高奥士国际控股有限公司(股票代码:08042.HK)于2018年10月12日成功登陆香港资本市场创业板。高奥士国际控股有限公司是一家人力资源服务供应商,向不同行业的客户提供优质的招聘服务以及调派及支薪服务沙利文为高奥士国际控股有限公司赴港上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。

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高奥士国际控股有限公司(以下简称“高奥士国际”)于2018年10月12日成功上市,招股价介乎0.30-0.40港元。弗若斯特沙利文(以下简称:“沙利文”)为高奥士国际控股有限公司上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。

在本次赴港上市过程中,沙利文公司主要承担以下任务:帮助公司准确客观的认识其在目标市场中的定位,用客观的市场数据发掘、支撑和凸显公司的竞争优势,配合公司、投行以及其他中介完成招股书相关部分(如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节)的撰写,协助公司完成与联交所和投资者的沟通,帮助投资者快速的理解市场生态和竞争格局,辅助公司完成联交所关于行业方面的各种问题的反馈等。

 

香港人力资源服务行业概览

      一般而言,人力资源服务行业可分为三大主要分部,即招聘服务、调派及支薪服 务以及其他人力资源服务。本集团提供招聘服务以及调派及支薪服务。招聘服务一般指由人力资源服务供货商,提供求职者识别、技能配对、甄选,以 及与求职者沟通等服务,以协助客户寻找人选填补长期空缺。该等人力资源服务供应 商(有时被称为「猎头者」)通常按成功求职者年薪的百分比计算收费。调派及支薪服务一般指人力资源服务供货商提供配套人力资源服务予客户的服 务。该等服务包括但不限于各种人力资源服务,如支薪的行政工作、健康福利计划、 退休计划、雇佣税项及员工保险赔偿等。其他人力资源服务主要指人力资源服务供货商提供协助客户应付临时需要的专门 职位的服务。其亦包括网上招聘及人力资源顾问服务等其他人力资源配套服务。

近年中国经济发展强劲(尤其是粤港澳大湾区),为香港不同行业的业务带来大量投资机遇。中国日益增加的投资机遇已令香港初创企业数目不断增加,以及香港中 小企及大型企业进行外部及内部扩充,刺激香港对熟手劳工的需求。此继而为整体人 力资源服务市场带来强劲增长动力,以满足香港对招聘及相关人力资源服务方面不断 增长的需求。由于过去数年香港经济增长相对强劲,因此规模相对较小的业务数目大幅增长。该等公司往往精简其业务营运,将资源投放于核心业务以推动增长,并将其人力资源 及相关服务外判予人力资源服务供货商,以协助其处理支薪、健康保险及强积金等人力资源事务。由于该等由人力资源服务供货商提供的调派及支薪服务大幅减省彼等客 户的营运成本及提高工作效率,故中小企于香港采用外判人力资源服务具有上升的趋势。在预期香港经济强劲增长下,预计对外判人力资源服务的需求将受惠于香港中小企整体上乐观的业务前景而得以增长,并因而为香港人力资源服务市场带来强大增长动力。

整体人力资源服务行业的市场规模由2012年约87亿港元增长至2016年111亿港 元,复合年增长率为约6.3%,主要受调派及支薪服务及其他人力资源服务的强劲增长 带动。鉴于香港的未来经济及相关人力资源活动的前景乐观,市场规模预期将于2022 年达到约150亿港元,复合年增长率为约5.3%。

香港人力资源服务行业的市场规模,2012年至2022年(估计)

1.1

资料来源:沙利文

       招聘服务市场的市场规模由2012年33亿港元上升至2017年44亿港元,复合年增 长率为6.1%。此乃主要由于香港的正面经济增长及各行业的人力需求持续上升,而自2012年至2017年期间的职位空缺比率为约2%至3.5%。招聘服务市场的收益预期于2018 年至2022年按约5.1%的复合年增长率进一步增长,并于2022年达到约55亿港元。该 增长主要受香港往后年间的流失率持续上升及各工作职能(尤其是前线销售、信息科 技、金融及会计等)的劳动力需求增加所带动。

2012年至2022年(估计)香港调派及支薪服务市场的市场规模

1.2

资料来源:沙利文

调派及支薪服务市场的市场规模于过去五年大幅增加,由2012年的7亿港元增加 至2017年的11亿港元,复合年增长率为约9.5%。香港经济正面增长令中型公司数目 持续增长,并预期将使调派及支薪服务于2022年达到约16亿港元,复合年增长率为约8.0%。

2012年至2022年(估计)香港招聘服务市场的市场规模

1.3

资料来源:沙利文

香港人力资源服务行业极度分散,存在大量市场参与者提供同类服务,于2017年12月31日,香港共有逾800间招聘代理。主要人力资源服务供货商大部分为国际参与者,彼等自1980年代末起进入香港的人力资源服务市场。该等国际参与者已建立强大品牌及全球业务网络以及广泛的行业专业知识,能为不同行业中不同营运规模的客户提供综合人力资源服务。尽管本地市场参与者的公司规模通常较小,惟彼等往往拥有更广泛的本地业务网络,且能更有效管理与本地客户的关系,令彼等拥有自国际参与者取得市场份额的竞争优势。为了从其他竞争对手中突围而出,人力资源服务供货商倾向锁定其服务范畴。拥有全面的求职者数据库并具备人力资源服务行业经验的市场参与者亦会将新进者比下去。丰富的行业专业知识及高度专业水平乃人力资源服务供货商的独有资产。锁定 合适的求职者可能耗时甚久、费用昂贵且过程繁复。不同行业(即银行及金融、信息 科技及通讯以及电子商贸及医疗健康护理行业)的职能分工,加上顾问拥有指定职能 市场的深入知识,使人力资源服务供货商能为彼等客户所要求的职位物色具备合适技 能、资历及价值的求职者。

 

沙利文公司在商业服务行业拥有丰富的研究经验,协助知名企业成功登陆资本市场,成功上市案例包括HRnet Group (SGX:CHZ), 骏溢环球金融(8350.HK)、天平道合(8403.HK)、和维信金科(2003.HK)等。

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关于沙利文

全球增长咨询公司,沙利文公司,帮助客户加速企业成长步伐,取得行业内成长、创新、领先的标杆地位。沙利文提供包括投融资顾问咨询、ESG报告、行业研究、增长咨询、战略咨询等服务。

 

沙利文团队为企业领袖及其管理团队开展投融资顾问咨询服务以来,业已帮助逾300家内地企业成功在香港及境外上市。2014年至2017年12月31日,我们作为独立行业咨询专家见证了156家企业在香港市场成功上市,2017年以来按行业顾问费用计算,更是占了同期上市公司的58%。

 

沙利文中国的投融资顾问咨询业务涵盖了医疗健康、信息科技、公关传媒、金融服务、金融租赁、教育培训、艺术金融、环境保护、机械制造、能源电力、汽车交通、工业材料、建筑工程、冶金矿产、房地产、服装服饰、食品餐饮等众多领域。

 

半个多世纪以来,沙利文通过其遍布全球超过40多个办公室,运用我们丰富的专业市场知识和咨询工具,帮助了大量客户达成了战略目标,其中包括了全球1000强公司、新兴企业和投资机构等。

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