二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车,即原农用车)、挂车和摩托车。简言之,二手车是指在公安交通管理机关登记注册,在达到国家规定的报废标准之前仍可继续使用的机动车辆。

二手车交易市场是指为买卖双方提供二手车集中交易和相关服务的市场。提供二手车交易的相关机构具有中介服务商和商品经营者的双重属性。具体而言,二手车交易市场的主要功能有:二手车鉴定评估、经销、租赁、置换、拍卖、经纪、美容装饰等。

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中国的二手车交易市场,起步于1990年,随着90年代初中国市场经济在各行各业的普及,以个人经营模式为主的二手车经销商顺势而生。1998年,中国贸易部颁布了《旧机动车交易管理办法》,明确提出要设立以企业经营活动为依托,建立具有旧机动车评估定价及旧机动车收购、销售、寄售、代购、代销、租赁、拍卖、检测维修、配件供应、美容及信息服务等功能,并为客户提供过户、上牌、保险等服务为一体旧机动车交易中心。自此,中国二手车交易市场获得政府认可,正式登上历史舞台,以交易中心为载体,中国二手车交易市场进入了迅速发展阶段。

随着互联网技术的发展升级,互联网+二手车的商业模式得到了资本青睐,二手车电商行业的头部企业在2011年浮出水面,二手车交易市场进入了全新的发展阶段。面对二手车电商的冲击,传统二手车经销商意识到流量可以带来更多价值,传统经销商与二手车电商深度合作的局面成为现今主流。2017年,中国二手车交易量突破1,200万辆,同比增长近20%,创下历史新高。如此惊人的增长速度得益于二手车电商市场的快速扩张、二手车限迁政策的全面解除以及汽车金融的普及。2017年全年中国二手车电商融资额超过200亿元,BAT、滴滴等巨头纷纷布局二手车交易行业,优信二手车、瓜子二手车、车置宝等知名二手车电商市场竞争格局也已逐步清晰。

中国二手车交易市场规模,2013-2022预测

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来源:沙利文分析

随着人均收入的增加,国家政策的利好和二手车电商平台的高速发展使置换和增购汽车的需求明显提升。2017年,中国二手车交易量达到1,240.1万辆,同比增长19.33%,交易额达到8,092.7亿元,同比增长34%。此外,购买渠道的增加也使得交易量急剧上升,过去闭塞的交易信息在汽车电商入局后变得更加透明且更具时效性,能够帮助消费者更好的选车购车,同时也帮助卖方车主能够准确地评估车价,实现更便利的售卖。据沙利文分析,随着中国有关二手车的政策红利释放,二手车限迁政策的放开和相应税改政策的落地之后,预计中国二手车交易量将进一步提高,二手车市场潜力巨大。

三大因素助力中国二手车交易市场发展

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来源:沙利文分析

二手车交易市场的火热离不开多方面的市场支持。首先是中国的汽车保有量增长,二手车交易需求旺盛。作为全球第二大汽车保有市场,2017年,中国汽车保有量达到2.2亿量,同比增长11.8%,中国汽车保有量持续性增长为二手车交易市场提供充足的货源,二手车消费者具有更多的选择权。2017年,中国二手车交易量达到1,240.1万辆,同比增长19.3%,显示出汽车置换的热情,反映出二手车市场交易需求旺盛。在发达国家,二手车与新车销售普遍比例在2:1到3:1之间,而在中国这个比例为2:5,中国二手车市场仍存在较大的发展空间。随着中国消费者购车观念不断成熟,更加注重汽车的实用性而不只是追求“面子消费”,将增强对二手车的消费欲望。沙利文预计,在全面放开“限迁”政策后,供需两端将共同促进二手车交易市场的进一步扩大。

其次,基于互联网技术的快速发展,一批二手车互联网交易平台和资讯平台逐步兴起,有助于缓解二手车市场交易不透明的现象。一方面,二手车互联网交易平台详细地为买家展示二手车的车主和车辆的信息、意向交易价格、专业车辆评估信息,供买家深入了解二手车,提供“货比三家”的空间,通过详尽了解二手车信息,买家消费更理性。而卖家对交易的买家同样具有选择的余地,可提出更具有竞争力的价格。买卖双方信息透明化,有助于提高二手车的成交率和交易满意度。另一方面,二手车互联网交易平台提供二手车的图片、供二手车买卖双方交流的窗口和提供详细咨询服务的客服,减少了买卖双方在交流二手车时的地域限制,省去了多次到现场考量的环节,促进二手车跨地域交易,为本地车主提供更多二手车货源。除此之外,基于机器算法技术的发展,二手车互联网交易平台通过推荐算法,分析买家偏好,尽可能为买家推荐符合其预期的二手车,从而提高了二手车的交易成交率。

最后,中国政府采取了一系列政策鼓励二手车交易,并通过规范二手车行业,营造公平、公正的交易环境,有利于二手车市场快速、健康发展。通过对二手车鉴定评估师和评估办法做出严格的管控,减少灰色地带,提高二手车交易的合法性、安全性,有助于进一步规范二手车市场标准,营造公平、透明的交易环境,增强供需两端的交易信心。

三大痛点掣肘二手车市场发展

尽管二手车市场的发展势头非常强劲,经过一段时间的扩张后,二手车市场存在的制约因素也逐渐暴露在人们面前:一是二手车市场乱象较多,消费者信心受到打击。车辆真实情况被隐瞒、售后服务质量不完善和经纪人服务水平较低等现象的出现说明二手车市场仍缺乏有力的监管,消费者权益无法受到全面的保护,导致购车欲望下降,进而影响二手车行业的有效发展。其二是行业内仍缺乏统一的质量鉴定标准。目前中国二手车市场缺乏严谨的评估系统,评估结果无法真实地反应车辆实际状况。评估师通常根据自己的经验对车辆进行评估,且评估工作仅停留在车辆表面。因此,评估结果具有主观性与随意性,缺乏标准性与严谨性,导致消费者对二手车检验结果缺乏信任。最后是车辆信息平台完整性不足。消费者在购买二手车前,极其关注车辆的事故记录与维修信息。消费者可查询二手车在4S店的保养信息,却无法查询到其在其他修车厂的维修信息,因此难以保证信息的完整性。由于消费者缺乏完整的车辆数据,购买二手车遇到问题时,其权益难以得到有效的保护,从而对二手车市场丧失信心。

中国二手车平台行业未来的发展趋势

1.行业将逐步实现标准化、信息化。标准化、信息化的鉴定评估有利于加速二手车行业的流通速度,推动整个市场的快速、健康、可持续发展。在二手车交易市场转型升级过程中,标准化、信息化和系统化管理是必经之路。

2.互联网零售交易平台成为市场发展方向互联网零售交易平台具有大数据方面得天独厚的优势,诸如具体车况、不同企业报价、成交量和公里数等,均可通过数据化储存,而随着交易数据的不断积累,数据库基本可以及预测整个二手车市场的走势,对二手车具体车型车况有准确的预估,给买卖双方多参考,提高成交量。加上二手车电商平台具备透明性化、规范化、服务多样化和风险控制等多方优势,将是二手车市场发展的必然方向。

3.二手车金融将带动市场进一步发展。二手车与新车存在较多的相似情况,其资产性质相似,许多新车配套的金融工具同样可以衍生在二手车市场。目前汽车配套的金融服务汽车消费贷款方式主要有银行、汽车金融公司、整车厂财务公司、信用卡分期购车和汽车融资租赁五种。根据央行、银监会修订《汽车贷款管理办法》,二手车贷款最高发放比例为70%,无疑将进一步推动二手车市场的发展。但由于中国本身二手车金融渗透率不足10%,相对发达国家仍处于较低水平,二手车金融的发展目前只处于辅助性作用,二手车的金融创新发展带来的市场繁荣尚有较大探索空间。

4.二手车跨区域交易日益突破。一线、二线城市新车市场的日趋饱和,三、四线地区消费者购买力逐渐提升,人均私有汽车保有量的地域分布差异较大,津京唐、长三角、珠三角发达地区的人均私有汽车保有量居高,将驱动全国跨区域大流通。2016年解除二手车限迁政策,取消二手车迁入限制,二手车跨区域交易,物流体系的完善二手车跨区域交易,打破区域间差价,个人车主车辆售价更高,二手车经销商也可以得到更好车源。由于物流等实体交割方式的限制,直卖交易服务型电商短期内仍将以区域性业务为主,但以拍卖交易服务型电商如果能够完全实现二手车交易的在线化,能够快速的将业务覆盖至全国范围,从而打破原有的物理局限,使二手车供应和需求的匹配完全线上化,推动二手车跨区域的物理流转。

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沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出,2017年中国二手车市场增长迅速,行业在交易量以及发展方面都较之前年度有明显的增长。未来五年,随着移动生活的进一步普及和人们对二手车消费观念的改变,中国二手车交易市场将进入快速扩张阶段。

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