亚洲时代(股票代码:ATIF)于2019年5月3日在美国纳斯达克成功挂牌上市。亚洲时代(ATIF)是一家综合性国际金融服务机构,依托专业的服务团队、丰富的服务经验、广泛的社会关系、国际化的合作资源,帮助亚太区优秀的创新型企业登陆国际资本市场。沙利文为亚洲时代赴美上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。
1
亚洲时代集团(以下简称“亚洲时代”)于2019年5月3日成功上市,招股价介乎5美元。弗若斯特沙利文(以下简称:“沙利文”)为亚洲时代上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。
在本次美股上市过程中,沙利文公司主要承担以下任务:帮助公司准确客观的认识其在目标市场中的定位,用客观的市场数据发掘、支撑和凸显公司的竞争优势,配合公司、投行以及其他中介完成招股书相关部分(如主营业务、所处行业基本情况等重要章节)的撰写,帮助投资者快速的理解市场生态和竞争格局,辅助公司完成证监会关于行业方面的各种问题的反馈等。
中国金融服务定义
金融服务被定义为金融业提供的具有金融性质的经济服务,其中包括涉及资金管理,贷款,投资,保险和证券发行及交易服务以及所有其他相关服务和职能的广泛公司和机构。金融业包括具有不同专业和目标受众的广泛组织,包括但不限于银行,信用卡公司,保险公司,股票经纪公司,投资基金,金融咨询公司,财经媒体以及金融培训和教育等。
中国金融服务业概况
根据国际货币基金组织(IMF)的数据,中国的名义GDP从2013年的人民币59,696.3亿元增加到2017年的人民币81,133亿元,复合年增长率为8.0%。在强劲的国内消费,雄心勃勃的政府政策导向和不断增加的融资活动的推动下,预计中国整体经济将在2018年至2022年间实现8.2%的复合年增长率。受中国社会经济发展的推动,整体直接投资(中国内向和外向)从2013年的1,239亿美元增加到2016年的约1,337亿美元,复合年增长率为2.6%。
中国金融咨询市场
自2008年底全球金融危机爆发以来,中国资本市场经历了快速增长。国内企业正在中国和海外寻找机会,以增加在全球市场的份额。预计合并和收购以及首次公开募股等融资活动将比以往更加繁荣。财务顾问服务在这类交易中尤为重要,因为顾问可以协助客户制定策略规划和其他专业服务。近年来,金融咨询市场一直在快速增长,其中包括日益繁荣的并购和融资活动,政府在政策和措施方面的强有力支持,更多政党的参与以及下游企业对财务咨询重要性的认识。从2013年到2017年,预计中国整体金融咨询市场已从人民币1,369亿元增加至人民币2,572亿元,复合年增长率为17.1%。展望未来,预计未来5年中国经济将保持稳定增长势头,预计到2022年,金融咨询市场预计将达到5,060亿元人民币,复合年增长率为14.2%。受近年来中国资本市场强劲增长的支撑,中国上市公司总数从2013年的2,489个稳定增长至2017年的3,485个,2013年至2017年的复合年增长率为8.8%。此外,上海证券交易所(SSE)和深圳证券交易所(深交所)分别于2013年至2017年的年均复合增长率为10.0%和8.0%。 2012年至2013年,中国当局禁止在资本市场上市,导致2013年新上市公司为零。从2014年开始,政府重新批准了IPO申请,因此重新批准了新上市公司。从2014年到2017年,中国的复合年增长率为51.7%。

上市公司总数(中国),2013-2017

2

资料来源:沙利文报告

上市公司的增长凸显了资本市场的扩张和融资需求。根据香港交易及结算所(香港交易所)的数据,上市公司总数由2013年的1,643家增加至2017年的2,118家,复合年增长率约为6.6%。此外,2013年至2017年,新上市公司的总体增长率从2013年的110个增加至2017年的174个,复合年增长率约为12.2%。香港上市公司数量的增长巩固了中国企业对上市咨询服务的需求,主要因为他们需要咨询服务以充分符合香港交易所指定的上市要求。

上市公司总数(香港),2013-2017

3

资料来源:沙利文报告

近年来,美国的资本市场一直在稳步发展。 2014年至2017年,纽约证券交易所和纳斯达克上市公司总数保持稳定,上市公司温和减少,这主要是由于近年来严格的上市规定和美国资本市场并购活动的增加。另一方面,公司最近积极参与美国资本市场的首次公开募股。 2014年至2017年,纽约证券交易所和纳斯达克新上市公司的总复合年增长率为3.0%,从2014年的290增加到2017年的317。截至2018年9月11日,共有153家公司来自中国在纽约证券交易所或纳斯达克上市。

纽约证券交易所和纳斯达克新上市公司总数(美国),2014-2017

4

资料来源:沙利文报告

纽约证券交易所和纳斯达克来自中国的新上市公司总数,2013-2017

5

资料来源:沙利文报告

沙利文公司在金融行业拥有丰富的研究经验,协助知名企业成功登陆资本市场,成功上市案例包括兴证国际(8407.HK)、中国艺术金融(1572.HK)、易鑫集团(2858.HK)、盛业资本(8469.HK)、骏溢环球金融(8350.HK)、紫元元(8223.HK)等。6 7 8 9 10 11

关于沙利文
全球增长咨询公司,沙利文公司,帮助客户加速企业成长步伐,取得行业内成长、创新、领先的标杆地位。沙利文提供包括投融资顾问咨询、ESG报告、行业研究、增长咨询、战略咨询等服务。沙利文团队为企业领袖及其管理团队开展投融资顾问咨询服务以来,业已帮助近500家公司成功在香港及境外上市。2014年至2018年12月31日,我们作为独立行业咨询专家见证了近300家企业赴香港成功上市,2018年以来占赴港上市行业顾问市场份额56%。

沙利文中国的投融资咨询业务涵盖了传统与新经济中大部分行业,诸如医疗健康、信息科技、公关传媒、金融服务、金融租赁、教育培训、艺术金融、环境保护、机械制造、能源电力、汽车交通、工业材料、建筑工程、冶金矿产、房地产、服装服饰、食品餐饮等众多领域。

半个多世纪以来,沙利文通过其遍布全球超过40多个办公室,运用我们丰富的专业市场知识和咨询工具,帮助了大量客户达成了战略目标,其中包括了全球1000强公司、新兴企业和投资机构等。

home