中国东方教育控股有限公司(股票代码:0667.HK)于2019年6月12日成功登陆香港资本市场主板。集团在烹饪技术、信息技术及互联网技术以及汽车服务等三个分部所提供的职业技能教育,处于中国领先地位。沙利文为中国东方教育赴港上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。
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中国东方教育控股有限公司(以下简称“中国东方教育”)于2019年6月12日成功上市,招股价介乎9.8-12.26港元。弗若斯特沙利文(以下简称:“沙利文”)为中国东方教育上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。
在本次赴港上市过程中,沙利文公司主要承担以下任务:帮助公司准确客观地认识其在目标市场中的定位,用客观的市场数据发掘、支撑和凸显公司的竞争优势,配合公司、投行以及其他中介完成招股书相关部分(如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节)的撰写,协助公司完成与联交所和投资者的沟通,帮助投资者快速的理解市场生态和竞争格局,辅助公司完成联交所关于行业方面的各种问题的反馈等。
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中国职业教育市场概览

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资料来源:沙利文报告

中国职业教育体系一般分为学历与非学历职业教育。非学历职业教育提供就业所需的知识和技能培训,但不需授予学位或学历证书,而学历职业教育会在完成教育后授予学生学历证书。沙利文研究显示,主要由于培训人次及学费增加,中国职业教育行业从2013年的人民币6,016亿元稳步增至2017年的人民币7,681亿元,2013年至2017年的年复合增长率为6.3%,且预计于2022年将达到人民币10,623亿元,2017年至2022年(预测)的年复合增长率为6.7%。2017年非学历职业教育市场及学历职业教育市场分别为40.3%及59.7%。
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资料来源:沙利文报告

中国职业技能教育市场分析
中国职业技能教育的目标学生群体可分为15至21岁的学生和22岁以上的学生。15至21岁的学生主要选择职业技能教育,目的是为了接受就业前的技能培训,他们通常愿意支付更高的学费报名参加全日制长期课程。22岁或以上的学生则主要是为了提升职业技能、追求更高职位或应对转岗,他们通常会选择时间更加灵活且学费相对较低的业余、短期或在线课程。根据沙利文报告,职业技能教育的总收入从2013年的人民币630亿元增至2017年的人民币980亿元,2013年至2017年的年复合增长率为11.7%,预计于2022年将增至人民币1,614亿元,2017年至2022年(预测)的年复合增长率预计为10.5%。
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资料来源:沙利文报告

中国烹饪、信息技术与汽车服务职业技能教育市场分析
沙利文研究显示,源自信息技术、烹饪技术及汽车服务职业技能教育行业的收入占2013年中国职业技能教育市场总收入的35.2%,且该市场份额于2017年增至40.1%,并预计于2022年增至43.7%。这主要由相关就业市场的需求不断上升及人们加强就业技能的强烈意愿所驱动。
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资料来源:沙利文报告

中国烹饪职业技能教育市场规模
根据沙利文报告,烹饪职业技能教育市场的总收入从2013年的人民币24亿元增至2017年的人民币40亿元,预计于2022年将进一步增至人民币64亿元。该市场的增长主要是由于经济发展和消费升级驱动了餐饮行业的蓬勃发展、消费者对食品质量、服务及品牌认知度日益提高、政府出台了对烹饪职业市场有利的政策并提供了具有吸引力的专业厨师薪资水平。
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资料来源:沙利文报告

中国信息技术职业技能教育市场规模
信息技术职业技能教育市场的总收入从2013年的人民币186亿元增至2017年的人民币332亿元,预计到2022年将达到人民币603亿元。信息技术职业技能教育市场的主要驱动因素包括:(i)互联网和云计算、大数据、区块链、虚拟现实及AI等新技术的普及;(ii)信息技术技术行业的工作要求越来越高;(iii)许多信息技术专业的学历教育学生没有所需的适用就业技能;及(iv)中国政府的政策支持,如国务院颁布的《关于深化产教融合的若干意见》,促进了信息技术行业的发展。
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资料来源:沙利文报告

中国汽车服务职业技能教育市场规模
沙利文研究显示,汽车服务职业技能教育市场的总收入从2013年的人民币11亿元增至2017年的人民币21亿元,预计到2022年将达到人民币38亿元。该市场的增长主要受中国汽车行业的发展、对具备最新维修及保养技术和服务需求以及汽车装饰和改造的知识和技能的熟练工人的需求增加、汽车平均里程不断增加以及二手车交易量不断上升所驱动。此外,2015年国务院发布的《中国制造2025》及2016年发布的《制造业人才发展规划指南》等优惠政府政策进一步确保了汽车服务行业人才的良好发展。
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资料来源:沙利文报告

中国职业技能教育市场竞争格局
根据沙利文报告,中国的职业技能教育市场高度分散,有数千名职业技能教育提供商,由于职业技能教育提供商倾向于关注本地或全国范围内的特定行业细分,故并无参与者拥有相当大的市场份额。领先的参与者通常采用自营业务模式,而大多数参与者选择特许经营模式。根据沙利文报告,就2017年的平均培训人次而言,前三大职业技能教育参与者共占市场总额的2.5%,中国东方教育控股有限公司是中国最大的职业技能教育提供商,市场份额为1.7%,亦是烹饪、信息技术和汽车服务技能教育市场中最大的参与者。
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资料来源:沙利文报告

中国职业技能教育市场驱动因素
1. 政府推动:中国政府已颁布一系列激励政策及条例,以促进优质职业教育及职业技能培训。举例而言,中国政府已颁布《国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见》,明确提出要加强建设职业技能培训资源及鼓励发展民办职业技能培训;2. 对技术人才的需求不断增加:近年来,中国的劳动力市场一直面临着缺乏技术人才的结构性问题。大量具有充分理论知识但实践技能不足的新毕业生进一步刺激对技术和技能人才的需求不断增长。就业人数方面,职业技能行业就业人口增长迅速,其中包括信息技术及互联网技术行业、烹饪技术行业、汽车服务行业及其他高技能行业;3. 城镇化的持续趋势:由于中国的城镇化进程,从农村地区涌入城市地区的流动人员一直稳步增长。流动人员一般受教育程度较低且缺乏专业和系统的技能培训,鼓励他们参加职业技能教育,以满足城市地区的就业需要;

4. 产业升级:中国的产业升级导致了大量传统产业及企业的转型,创造了对具有更高实践技术技能要求的新工作岗位的需求;

5. 就业竞争日益激烈:雇主采用了更加严格的注重实用技能的招聘要求。求职市场竞争日趋激烈,为强调学生适用的实用技能并为不同的就业方向提供更多元化的选择的职业技能教育提供了巨大的潜在市场机会。

沙利文公司在教育和培训行业拥有丰富的研究经验,协助知名企业成功登陆资本市场,成功上市案例包括新东方在线 (1797.HK)、新华教育 (2779.HK)、科培教育 (1890.HK)、银杏教育 (1851.HK)、卓越教育 (3978.HK)、春来教育 (1969.HK)、希望教育 (1765.HK)、博骏教育 (1758.HK)、皇岦教育 (8105.HK)、21世纪教育 (1598.HK)、中教控股 (0839.HK)、枫叶教育 (1317.HK) 、精锐教育 (ONE.NYSE) 、朴新教育 (NEW.NYSE)等。
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