二十国集团(G20)领导人第十四次峰会于昨日(6月28日)在日本大阪正式举行,中国国家领导人习近平于6月27日乘坐专机抵达日本大阪。在G20峰会期间,习近平主席的日程安排围绕三方面展开:(1)出席峰会四阶段全体会议,参与关于世界经济和贸易、数字经济、包容和可持续发展、基础设施、气候、能源、环境等议题的讨论,深入阐述对世界经济形势的看法主张,致力于对当前存在的问题找根源、把准脉、开好方;(2)出席三场多边“会中会”,即出席金砖国家领导人非正式会晤、中俄印领导人非正式会晤、中非领导人小型会晤,就深化新兴市场和发展中国家合作、落实联合国2030年可持续发展议程等重大问题加强沟通协调,推动务实合作;(3)同多国领导人举行双边会见,致力于深化同有关国家合作,推动双边关系向前发展。

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习主席发表重要讲话,就二十国合力打造高质量世界经济提出建议
28日,国家主席习近平出席峰会并发表题为《携手共进,合力打造高质量世界经济》的重要讲话,强调二十国集团要坚持改革创新,挖掘增长动力;坚持与时俱进,完善全球治理;坚持迎难而上,破解发展瓶颈;坚持伙伴精神,妥善处理分歧。习近平宣布中国将进一步开放市场,努力实现高质量发展,为创造世界经济更加美好的明天不懈努力。在此次重要谈话中,习近平宣布了中国对外开放五方面重大措施,即进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇和大力推动经贸谈判。针对习近平此次重要的谈话,海内外专家认为,习近平主席为世界经济和全球治理把准航向,提出的主张精准对症,为世界经济发展注入了强劲信心;宣布的举措向世界传递了中国坚定走开放合作之路的决心。 
习主席出席三场多边“会中会”,进一步深化中国与多个国家和地区的合作关系
★ 金砖国家领导人会晤
金砖国家领导人会晤期间,习近平主席同巴西总统博索纳罗、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统拉马福萨围绕金砖伙伴关系、全球治理、科技创新合作等深入交换意见,达成广泛共识。习近平主席在会上提出三点倡议,即加强金砖战略伙伴关系,推动完善全球治理,深化各领域务实合作,为金砖国家进一步加强团结合作指明方向。会后,金砖国家领导人发布大阪会晤联合新闻公报。
★ 中非领导人会晤
中非领导人会晤由习近平主席主持,与会的外方领导人包括中非合作论坛前任非方共同主席国南非总统拉马福萨、非洲联盟轮值主席国埃及总统塞西、中非合作论坛现任非方共同主席国塞内加尔总统萨勒和联合国秘书长古特雷斯。习近平主席就中非合作提出三点主张——要做共赢发展的先行者、开放合作的引领者、多边主义的捍卫者。从“十大合作计划”到“八大行动”,再到共建“一带一路”,在习近平主席亲自推动下,中非命运共同体的纽带越拉越紧。
★ 中俄印领导人会晤
中俄印领导人会晤期间,习近平主席同普京总统、莫迪总理就当前国际形势、重大国际和地区问题、三方合作深入交换意见。习近平主席指出,当前,保护主义、单边主义抬头严重影响全球格局稳定,拖累世界经济增长,也对新兴市场国家和广大发展中国家赖以生存的国际秩序带来不容忽视的负面影响。中国、俄罗斯、印度应该展现应有的国际担当,维护三国以及国际社会根本利益和长远利益。三国领导人一致同意,继续维护好、利用好、发展好中俄印合作机制,为促进地区乃至世界和平、稳定、繁荣作出更大贡献。
习主席同多国领导人举行双边会见,在经济贸易、维护和平等方面达成多项共识
★ 会见韩国总统文在寅,强调合作拓展第三方市场
峰会期间,习近平主席会见韩国总统文在寅。习近平主席提出要把握共建“一带一路”机遇,加快中韩自由贸易协定第二阶段谈判,不断扩大贸易、科技、财经、环保等领域合作。文在寅表示韩方愿同中方加强高层交往,推进各领域对话合作,尽快完成韩中自由贸易协定第二阶段谈判,将韩中关系提升到新的水平。韩方愿同中方共建“一带一路”,合作拓展第三方市场。两国元首还就朝鲜半岛形势交换了看法。习近平表示,中方支持朝美举行新一轮领导人会晤,希望双方相互显示灵活,争取对话取得进展。半岛应坚持无核化方向,同时朝方的合理关切也应得到重视和回应。文在寅表示,几天前,习近平主席访问朝鲜,为推动半岛对话势头和维护半岛和平稳定发挥了建设性作用,作出了重要贡献。韩方将继续致力于改善南北关系,愿同中方加强合作,为实现无核化目标和永久和平稳定作出贡献。
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★ 会见日本首相安倍晋三,达成十点共识
峰会期间,习近平主席会见日本首相安倍晋三。习近平强调,双方要始终恪守中日四个政治文件确立的各项原则,践行中日“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识,增进互信,推动中日关系始终沿着和平、友好、合作的正确轨道持续向前发展。要深化经贸、投资、第三方市场、科技创新等广泛领域合作,打造新的合作增长点,积极引领区域经济一体化。安倍表示,日方愿遵守《日中和平友好条约》等两国间重要政治文件,并本着“化竞争为协调、互为合作伙伴、互不构成威胁”的共识,同中方继续共同努力,构建符合新时代要求的日中关系,并确保其长期稳定发展。日方希望扩大两国在经贸、投资、金融、创新等领域合作,愿为双方企业相互提供公平、开放、透明、非歧视的市场环境。两国领导人一致认为,双方应聚焦共识,管控分歧,共同推动两国关系健康发展。据悉,会谈进行一小时,双方达成了十点共识。3
★ 会见美国总统特朗普,中美元首同意重启两国经贸磋商
峰会期间,习近平主席会见美国总统特朗普。两国元首就事关中美关系发展的根本性问题、当前中美经贸摩擦以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见,为下阶段两国关系发展定向把舵,同意推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。两国元首同意,在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商,美方不再对中国产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。这将具有历史意义。习近平阐述了中国政府在台湾问题上的原则立场。特朗普表示,我重视中方在台湾问题上的关切,美方继续奉行一个中国政策。此外,习近平重申了中方在朝鲜半岛问题上的原则立场,表示中方支持美朝领导人保持对话接触,希望美朝双方尽快重启对话,找到解决彼此关切的办法。中方愿为此继续发挥建设性作用。特朗普表示,美方重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用,愿同中方保持沟通协调。
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在国际局势紧张,单边主义和保护主义抬头的背景下,G20峰会的召开为国际问题的解决提供了平等交流、合作共赢的良好平台。会议期间,多国领导人表示,当前单边主义和保护主义带来的危害令人担忧,应坚持多边主义,加强合作,共同应对挑战。中国认为,只有在平等与合作的基础上,才能解决国际争端,这也是国际社会的共同期待。中国将始终维护多边贸易体制,坚持包容开放,支持合作共赢,坚决反对单边主义,保护主义和国际霸凌行为。
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沙利文公司是协助企业在香港及境外上市的行业顾问的领导者,持续关注中国的政治、经济、文化等方面的发展,对覆盖传统与新经济中的大部分行业,如环境保护、信息科技、金融服务、能源电力等众多领域有丰富的研究经验。
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对于此次G20峰会八大议题之一的环境保护领域,沙利文多年来已积累丰厚的研究成果,广泛覆盖工业废水处理、市政污水处理、危险废物处理和土壤污染修复等多个环保细分领域。截至2019年6月底,沙利文公司大中华区办公室已协助沛然环保、光大环保和维港环保等近20个环保企业上市。未来,沙利文将持续利用丰厚的研究成果,为中国经济可持续发展提供有力的支持。 
聚焦沙利文研究——中国工业废水处理行业报告(节选)
中国工业废水处理行业定义及分类
工业废水是在工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中通常含有工业生产用料、副产品以及生产过程中产生的污染物等。工业废水处理是指把工业生产过程中使用过的水,经过适当处理后用于生产或排放出厂的过程,能够有效治理工业领域产生的废水并减少环境污染。作为环境治理的重要环节之一,工业废水处理具有无害化、减量化和社会化处理等特点,广泛应用于制药、印染、化工、钢铁等工业领域。工业废水处理根据废水中污染物的性质而采取不同的治理措施,按其处理工艺可划分为物理处理法、化学处理法、物化处理法和生物处理法等,其中生物处理法中的活性污泥法具有较高的化学转化效率,对有机工业废水中污染物处理具有较好的效果,是目前应用最广泛的工业废水处理工艺。

工业废水处理工艺分类

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来源: 沙利文研究院绘制

工业废水处理行业现状
从2018年全球各重要国家工业废水处理需求情况分析,美国以28.1%的占比成为全球工业废水处理市场需求最大的国家,其次为中国、欧盟和日本,所占比例分别为25.2%、18.2%和15.6%。美国的工业是由采矿业、制造业、基础设施和公共设施等组成,其中农业制造发展较为成熟,其产值稳定性高,带动了美国对工业废水处理需求的增大;中国高速发展的经济,带动了中国工业的发展,中国的工业品产量位居全球前列,成为了全球工业增长的重要支撑,从而刺激中国工业废水处理需求扩大;欧美、日本由于在工业废水处理的法规制定上具有较为严格的排放标准,其市场需求趋于稳中有升的发展。

全球工业废水处理需求占比,2018年

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来源: fsTEAM软件采编,沙利文数据中心编制 

中国工业废水处理市场规模
2014年至2018年中国工业废水处理行业的市场规模由700.1亿元增长到928.6亿元,年复合增长率为7.3%。随着中国国内工业化工、煤炭、电子元器件等领域的发展,各类工业园区工程项目逐步推进,中国工业废水处理市场规模将持续保持上升趋势,预计2019年至2023年期间,中国工业废水处理市场规模将稳定上升。

中国工业废水处理市场规模,2014-2023年预测

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来源: fsTEAM软件采编,沙利文数据中心编制 

工业废水处理行业规模将保持增长
受益于经济增长和相关基础设施建设的开展,中国工业园区、高新技术产业开发区、生态工业园区逐步增多,带动了中国工业废水处理需求的增长。同时,中国工业废水处理技术在物理、化学、生物处理方面取得较大的突破,使得工业污水处理实施难度减轻,进而提高了工业废水处理在下游应用领域的渗透率。其中,驱动工业废水处理行业规模不断增长的主要因素包括:①下游行业持续增长,推动工业废水处理需求提升;②中国环保力度加大,促进行业发展;③产业政策不断出台,助力行业快速发展。
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工业废水处理行业发展面临挑战
首先,用工成本的上升使企业利润被压缩。工业废水处理是劳动密集型行业,对劳动力需求大,而中国劳动力年龄人口下降但劳动力平均工资不断上升,使企业用工成本上升。同时,中国大部分工业废水处理企业仍停留在低附加值服务层面,市场长期处于低价竞争状态,劳动力成本的上升将会继续挤压企业的利润空间。其次,中国工业废水处理行业集中度低,议价能力低,影响了行业的健康发展。行业缺乏有核心竞争力的企业,企业规模普遍偏小,造成行业竞争无序。行业对接的上游多为中国大型企业或集体下属机构,实力与规模都强于工业废水处理企业。部分大规模上游企业在挑选工业废水处理服务商时采取招标的形式,使工业废水处理企业处于弱势地位,议价能力弱。再次,工业废水处理成本高的问题也制约着行业的发展。中国国家环保标准不断趋严,对工业废水处理的技术要求逐步提高。不同领域的工业废水采取不同的处理工艺,随着技术和设备的革新,工艺和设备的成本也将逐步上涨,使处理成本上升。同时,中国工业废水处理企业创新能力不强,导致技术处于领先地位的企业哄台价格,进一步拉高了工业废水处理成本。
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中国工业废水处理产业链
中国工业废水处理产业链分为三部分:产业链上游参与者为膜材料等原材料供应商和鼓风机等设备供应商,产业链中游主体为工业废水处理服务商,产业链下游由纺织、石化和煤炭等工业制造行业企业构成。

中国工业废水处理产业链

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来源: 沙利文研究院绘制

工业废水处理上游厂家众多,为中游发展奠定基础
中国工业废水处理的上游参与者包括原材料供应商和设备供应商。工业废水处理原材料可细分为膜材料、化学药剂和化学品等。目前中国已有水处理药剂产品100多种以上,且已形成了自主研制和产业化体系,各种水处理药剂产量和质量不仅满足中国工业废水处理需求,部分产品还出口至国际市场,中国水处理药剂市场供应呈现相对稳定的态势。中国在反渗透膜市场与发达国家存在差距,目前中国具有自主研发实力的企业有时代沃顿、碧水源等。整体而言,目前中国工业废水处理行业在上游相关的生产厂家较多,已经形成较为成熟的市场运作机制,市场供应充足,为中游的工业废水处理服务商的发展奠定了良好的物质基础。
工业废水处理下游需求受宏观经济影响大
工业废水处理行业的下游应用是工业领域,其中纺织、石化、煤炭、黑色金属是中国工业废水处理应用占比最大的领域,共占到下游应用领域的50%以上。下游市场的需求受全球及中国宏观经济和国民收入水平的影响较大。宏观经济形势变化与下游行业景气度密切相关,进而对工业废水处理需求产生影响。 
中国工业废水处理行业发展趋势
第三方环保企业治理市场将实现快速增长
随着环保政策趋严,工业废水处理设施大部分重建或升级,第三方环保企业治理市场有望进一步扩大。具体表现如下:①自2015年后,从中央到地方对环保的重视程度日益提升,工业企业水处理自行运营模式面临较大的环保风险。为了规避环保风险,工业企业趋于将工业废水处理项目外包给专业第三方环保企业;②城市规模扩大,工业园区主要聚集在郊外,导致工业企业存在大量搬迁情况,因此工业水处理设施需重新建设或升级,第三方环保企业把握时机,通过投标方式获得大量工业废水处理设施项目;③随着中国供给侧改革及国企改革持续推进,中国国内小型落后民营企业加速淘汰,而大型国有企业正加速兼并重组,中国工业企业集中度将进一步提升,大型工业企业(如宝钢、武钢等)趋于将工业废水处理设施外包,工业废水处理第三方运营订单将得到释放。
水处理技术、工艺路线呈现多元化发展
在国家利好政策背景下,中国工业废水处理技术创新能力得到大幅提高,推动了中国工业废水处理水平的提升。由于工业水污染物具有复杂性,单一的技术很难达到理想效果,因此工业废水处理企业需通过应用水处理的综合技术,以交叉、互补、协同等方式进行集成化研究,如化学-物理结合处理法、化学-生物结合处理方法等,从而达到高效、低耗、环保的目标。另一方面,在用水量占比较大的循环冷却水系统中大都采用鳞系复合配方,但由于这一配方中的磷系缓蚀阻垢剂可以充当水中细菌和藻类的营养成分,引起水源的富营养化和水质污染。因此随着中国工业废水处理技术的提高,研制开发低磷或无磷非氮、可生物降解的多功能环境友好型水处理化学制品将成为工业废水处理的主流研究方向。
智能控制技术在工业废水处理领域中的应用将进一步加深
近年来,随着人工智能、云计算、大数据等科技的进步,智能工业水处理控制技术得到发展。目前智能化计算机软件已成功地应用于工业用水预处理与循环冷却水系统等领域。国外先进的计算机程序可根据处理水的类型、药剂的种类和性能及预定的水质条件进行计算,从而确定水质的实时数据及水处理药剂是否适用。这种计算机技术与传统的水处理技术相结合,可实现水处理过程的自动控制和在线分析、检测,以达到高效、低耗目的。除此之外,工业废水处理厂商利用智能化控制技术对工业水质、水量、水处理药剂浓度及变化、对腐蚀电流、污垢热阻、微生物的控制等多参数多信号进行远程监控与控制,再由在线信号传输至中央控制系统,最后由中央控制系统输出指令到现场执行,实现了节水减排、节省药剂的目的,使工业废水处理过程能够在更安全可靠的环境中进行。
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沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出,中国工业废水处理技术在物理、化学、生物处理方面已取得了一定的突破,使得工业污水处理实施效率有所提高,进而提高了工业废水处理在下游应用领域的渗透率。中国政府出台了一系列环保政策,要求工业领域相关的企业或主体需对工业废水进行严格治理,对企业的废水排放起到了约束作用,也刺激了工业废水处理行业需求的增长。伴随中国各类工业园区、高新技术产业开发区、生态工业园区的相关工业废水处理工程项目逐步推进,中国工业废水处理市场规模将持续保持上升趋势。
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