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公有云是指云计算服务商利用公共网络向客户提供具有弹性的计算资源和服务,允许用户根据服务使用量支付费用的云计算模式。使用公有云服务可以实现规模经济和共享资源,有助于减少运营成本和提高资源利用效率。公有云按服务模式可分为IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)及SaaS(软件即服务)。IaaS是将通用计算、存储、网络以及其他基础硬件资源虚拟化后,以出租方式提供给客户的服务模式。IaaS提供的计算基础设施服务包括CPU、内存、存储、网络、虚拟化软件及分布式系统。基于IaaS服务模式下,客户无需担心基础资源供给问题,亦不对基础设施进行管控,可基于IaaS基础资源进行应用程序自主开发和软件应用部署。公有云IaaS服务具有4个业务特征:①客户获得的是IT基础资源,客户通过租赁可获得计算机硬件设备和存储设备等资源;②客户需要通过网络获得服务;③客户能自助定制所需的资源类型和配置以及资源使用的时间和访问方式;④客户按需付费,客户根据使用时长或资源使用数量等标准结算付费。

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公有云IaaS服务应用领域不断拓展
中国云计算市场是全球云计算市场中增速最快的市场之一,云计算IaaS应用深入渗透到各行业,从游戏、电商、社交等互联网领域向制造、政府、金融、交通、医疗健康等传统行业领域延伸,通过云架构实现各行业与信息技术的融合。▲ 游戏领域云计算IaaS服务为游戏厂商提供快速部署、灵活扩容的部署方案,游戏厂商通过租用资源按需付费,既能降低运营成本,又能满足游戏用户的高清流畅体验。IaaS服务商还为游戏开发和运营企业提供多场景的游戏部署解决方案,满足手游、页游、端游的不同部署需求。IaaS服务商为部署在云端的游戏分配专属的游戏集群,提供高性能数据存储、高速分发网络、大数据分析服务以及全面的安全防护保障,支撑游戏的快速发展,保障游戏厂商的轻松运维。目前国内多数手游是通过IaaS服务进行系统部署的,页游和端游亦陆续选择使用IaaS服务。

▲ 音频/视频领域

IaaS服务提供的存储、CDN、网络和云通信等产品可以为音频/视频服务商提供基础设施支持,使音频/视频服务商可专注于音频/视频内容的开发与运营,避免搭建IT基础设施的麻烦。在公有云IaaS服务出现前,视频企业搭建视频直播平台需要部署缓存、存储、编码、调度等多种服务器,解决带宽、数据存储中心机房、CDN节点部署等问题,还要进行必要的系统维护和软件开发,耗费大量人力物力。如今,视频企业利用IaaS服务商提供的成熟的云架构,能节省系统开发及基础设施构建成本,减少日常运维开支;按需租用服务,减少用户访问闲时造成的资源浪费,又能实现快速扩容以应对高并发场景。IaaS服务灵活易集成,可同时为千万级直播的高并发场景提供技术保障。

▲ 电商领域

云计算IaaS服务赋予电商企业自动化部署能力,帮助不同规模的电商企业快速搭建平台,极大程度地缩短电商企业的业务上线时间。公有云IaaS电商解决方案具有安全防护、高性能、高效容灾、灵活易集成等特性可以有效应对电商业务高并发秒杀等场景,可以为电商企业提供定制化服务,实现灵活的资源配置,帮助电商企业根据客户规模及业务发展变化及时变换产品组成,快速适应业务的扩张需求。

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参与者类型多样,市场格局逐步明朗
公有云IaaS服务商处于公有云IaaS产业链的中游,向下游需求方提供公有云IaaS服务。公有云IaaS行业壁垒较高,对资金、技术和客户资源要素要求严格,小企业难以完全具备所有必须要素,行业内知名的IaaS服务商基本上是从电信运营商、网络设备制造企业、互联网企业、传统IDC服务商等具有深厚积累的企业转型而来。公有云IaaS服务商分类:①来自公有云IaaS产业链上游的企业,通过产业链资源优势拓展至公有云IaaS服务行业。如电信运营商,网络设备制造商,IDC厂商等,此类企业拥有较强的资金实力,加上本身处在公有云IaaS产业链上游,基础设施方面优势明显;②大型互联网企业,如亚马逊,腾讯、阿里巴巴等。此类企业资金实力雄厚,客户认可度高,设施齐备、技术成熟,具备发展公有云IaaS业务的有利条件;③传统的软件企业,如Microsoft、Oracle、金蝶等,此类企业的软件产品的市场认可度高,技术积累丰厚,客户资源丰富,有利于向公有云IaaS市场拓展。除此之外,行业中存在不少新兴的创业公司,如青云、Ucloud、七牛云等。公有云IaaS服务商较多根据自身优势聚焦于公有云的不同业务领域。电信运营商,网络设备制造商,IDC厂商这类企业来自产业链上游,在基础设施方面具有先天优势,因此旗下公有云业务多聚焦于IaaS服务层;亚马逊、腾讯、阿里巴巴等大型互联网企业,客户量庞大,技术实力强,业务覆盖范围广阔,因此其公有云业务多聚焦于IaaS、PaaS服务层,为下游客户提供综合服务。

中国公有云IaaS产业链

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来源:头豹研究院编辑整理

政策强有力推动行业稳步增长
云计算产业属于新一代信息技术产业,被列为国家重点培育和发展的战略性新兴产业。当前,政府支持云计算发展的宏观环境相当成熟,自2010年以来,中央层面相继出台《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》、《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》、《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》等政策,加大对云计算的政策扶持力度。在“互联网+”、智能制造、人工智能、大数据等多个产业规划和政策中都将云计算的技术、应用等相关领域作为重点发展对象。这些政策从宏观层面为云计算服务向各行业领域的拓展铺平了道路。此外,政策要求各行业监管部门根据行业特点制定出有针对性的云计算行业发展政策措施,例如不同行业的云发展意见、行动计划等,明确不同行业的云市场的准入要求、退出机制等,以更好地推动云计算在行业领域的落地。

中国公有云IaaS行业相关政策

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来源:头豹研究院编辑整理

云服务生态化趋势备受关注

云计算服务需要生态系统支撑。现阶段,云服务巨头(如亚马逊、微软、阿里云、腾讯云等)开始围绕打造云生态系统布局,纷纷联合云计算产业链中的硬件设备商、系统集成商、软件开发商等参与方,共同打造云生态系统,致力为企业、政府等用户提供一站式云服务。例如,腾讯云利用自身卓越的互联网能力专注于做好“连接器”角色,加速合作伙伴的加盟。截至2017年6月,腾讯云合作伙伴超200家,实现合作伙伴数量同比增长445%,合作伙伴的客户数量同比增长238%,合作伙伴的业务收入增长560%。目前,腾讯云通过与各行业的领军企业(如东软、中科软、思迪、中科大洋等)合作,为各行业用户(如交通、政务、公安、旅游、保险、工业等)提供一站式云计算解决方案。阿里云通过建立生态体系标准,引进不同行业企业,引进技术、销售、服务等资源,与阿里云形成产品和解决方案的合作,弥补阿里云的技术短板、扩大阿里云产品和服务的推广区域,加快阿里云的战略布局,以此满足不同行业客户的多样化需求。微软通过整合全球研发、市场、业务的强大资源,构建全方位的战略合作关系联盟,打造“生态共享型”云平台,利用生态化的云平台和全面的行业解决方案帮助用户实现快速成长。
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随着中国传统企业的互联网化转型持续深入,云计算服务行业的市场教育不断增强,企业用户对云计算IaaS服务的认知度和认同感持续增长。公有云服务商加大对IaaS基础设施建设的投资,加速提升服务与产品的安全性能,有利于增强企业用户对公有云服务的信任程度。未来,在政策强有力的导向以及企业业务上云频繁的成功案例的示范作用下,中国公有云IaaS服务的需求有望进一步提升,推动公有云IaaS行业的稳步增长。IaaS市场具有极强的规模效应,IaaS服务商短期内仍须持续大规模投入以取得竞争优势。实力雄厚的企业竞争优势较为明显,创业型企业成功突围的可能性较小。部分公有云服务商在长时间无法获得竞争优势和盈利的情况下,将转型为以私有云为主的混合云业务或直接关闭公有云业务。未来的公有云IaaS服务市场将呈现巨头持续角逐的格局。
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