维亮控股有限公司(股票代码:08612.HK)于2019年7月12日成功登陆香港资本市场创业板。集团的主要业务为投资控股、机器及机械租赁、买卖机械、工具及零件及提供运输及其他相关服务。按2018年相关收入计,公司跻身香港地基工程机械租赁市场第四位及澳门建筑机械租赁市场第五位。公司深耕建筑机械业务领域逾21年,其高级管理层成员拥有丰富的行业经验。沙利文为维亮控股赴港上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。
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维亮控股有限公司(以下简称“维亮控股”)于2019年7月12日成功上市,发行股份数量为1.5亿股,招股价介乎0.40-0.55港元,募集资金约为4,370万港元。弗若斯特沙利文(以下简称:“沙利文”)为维亮控股上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。
在本次赴港上市过程中,沙利文公司主要承担以下任务:帮助公司准确客观地认识其在目标市场中的定位,用客观的市场数据发掘、支撑和凸显公司的竞争优势,配合公司、投行以及其他中介完成招股书相关部分(如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节)的撰写,协助公司完成与联交所和投资者的沟通,帮助投资者快速的理解市场生态和竞争格局,辅助公司完成联交所关于行业方面的各种问题的反馈等。
建筑机械定义和分类
建筑机械是指土木、建筑、电气机械、维修、保养、改建及加建等建筑工程中使用的工具和机械。根据其功能及应用,建筑机械可分类为起重机械、地基工程机械、电力及能源机械、高空作业机械、物料搬运机械、土方机械等。

租赁及贸易服务商所供建筑机械的分类及应用,香港和澳门

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资料来源:沙利文报告 

香港和澳门建筑机械租赁市场
从建筑机械分类来看,2018年起重机械占香港整体租赁市场的最大份额,约为28.8%,其次依次为电力及能源机械、高空作业机械及机械工程机械。从整体市场来看,香港建筑机械租赁服务市场于2013年至2018年的复合年增长率为4.6%。市场近年来的增长主要由于在政府的不断支持下,建筑项目数量不断增加。沙利文研究显示,香港起重机械租赁服务市场的规模由2013年的9.0亿港元大幅增加至2018年的1.2亿港元。

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资料来源:沙利文报告

受2013年至2018年基础设施、娱乐场及酒店等大型项目建设周期影响,2018年澳门建筑机械租赁收入波动,达6.2亿澳门币。由于之前于澳门的主要建筑项目已于2015年底基本竣工,2016年市场需求大幅下滑。2017及2018年,在澳门宏观经济向好、建筑市场复苏一级采用建筑机械租赁服务增加的推动下,澳门建筑机械租赁市场开始反弹。沙利文研究显示, 2019至2023年澳门建筑机械租赁市场收入总额将以7.6%的速度继续温和增长。
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资料来源:沙利文报告

港建筑设备贸易市场
由于过往两年不断受阻,若干建筑项目的进度放缓,导致香港主要建筑公司的预算缩减,倾向于租赁机械以供使用而非以大额成本进行购买。尤其在2016年,建筑机械的贸易需求较2015年显著下降18.5%。2017至2018年,香港建筑机械贸易市场随着建筑业复苏温和增长。在市场趋势下,起重机械及地基工程机械的贸易市场亦于过去五年出现小幅下降。预计未来五年,香港建筑机械贸易市场将重拾升势,以1.4%的速度温和增长,主要由于多个在建基建项目及位于九龙城的新大型重建项目预期将启动。香港机场三跑道系统等现正进行的重大建筑项目亦将持续有利于建筑设备贸易公司。

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资料来源:沙利文报告

香港地基工程机械租赁市场和澳门建筑机械租赁市场竞争格局
沙利文研究显示,香港地基工程机械租赁市场存有约30名竞争者,前五大参与者的租金收入占2018年市场总规模的51.8%,市场集中水平相对较高。其中最大的竞争者2018年市场份额为16.3%。维亮控股2018年市场份额为4.6%,排名第四。
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资料来源:沙利文报告

据粗略统计,澳门建筑机械租赁市场(包括租赁地基工程机械、起重机械及其他机械)有近80名竞争者。前五大参与者的租金收入占2018年市场总规模的15.6%,市场集中水平较低。其中最大的竞争者市场份额为3.6%。维亮控股2018年市场份额为2.2%,排名第五。
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资料来源:沙利文报告

沙利文公司在工程机械和建筑工程行业拥有丰富的研究经验,协助知名企业成功登陆资本市场,成功上市案例包括亚积邦租赁(1496.HK)、兴铭控股(8425.HK)、伟能机电(1608.HK)、煜荣集团(1536.HK)、高萌科技(8065.HK)、丰盛机电(0331.HK)、万顺集团(1746.HK)、奥邦建筑(1615.HK)、澳能建设(1183.HK)、荣丰集团(8526.HK)、邝文记(8023.HK)、进阶发展(1667.HK)、怡康泰 (8445.HK) 、莹岚集团 (8470.HK)、河北建设 (1727.HK) 、建鹏控股 (1722.HK)、恒宇集团(2448.HK) 、荧德控股(8535.HK) 、伟鸿集团控股(3321.HK)等。
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