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本文援引于报告《2019年中国云通信行业研究报告》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

 

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新一代信息技术发展推动云通信应用领域扩大

随着中国云计算行业快速发展,中国IaaS服务厂商在中国市场发展日趋成熟,配套基础建设逐步完善,为PaaS和SaaS云通信服务商发展奠定了良好的基础,推动中国云通信的短信信息服务类型、流量和语音数据信息服务类型多元化。当前,传统短信和呼叫中心业务已发展到成熟阶段,而云客服处于快速增长阶段,尤其是与AI相结合的智能客服。与此同时,随着互联网网络安全得到重视和手机电话卡实名制大力推行,云通信的隐号通话、短信和语音验证码等新兴场景逐步出现。

       

云通信行业定义及分类

云通信是基于云计算商业模式应用的通信平台服务,且这些通信服务分布在云平台的PaaS和SaaS层上。在移动互联网时代下,传统的短信和语音通讯方式向互联网发展,推动多种通信方式的融合,强化了信息传输的高效性和便携性,促使云通信广泛应用于社交、教育、电商、政企等行业应用领域,以满足不同行业的应用需求。根据服务模式的不同,云通信可分为PaaS、SaaS和私有化部署三类。

 

中国云通信行业产业链分析

中国云通信行业产业链由上至下可分为上游运营商和IaaS厂商,中游云通信服务商及下游应用开发用户。

上游:

上游参与者为电信运营商、虚拟运营商这两种运营商和提供存储、网络、计算等互联网底层资源的IaaS厂商。在运营商方面,中国电信运营市场由中国移动、中国联通、中国电信主导,这三大电信运营商在中国云通信行业上游具有较高的议价能力。2018年5月,中国工信部和信息化部向15家企业颁发移动通信转售业务经营许可,15家虚拟运营商获得正式牌照,获批经营移动通信转售业务,这意味着电信行业市场专业化分工的完善,虚拟运营商倾向于向细分用户市场提供个性化、差异化的基础电信服务,而三大电信运营商则专注于基础电信网络的建设和提供基础电信业务。虽然虚拟运营商市场主体更加多元,能够为用户提供更好的移动通信服务,但目前中国虚拟运营商资费机制仍受三大运营商影响

上游IaaS厂商方面,上游IaaS厂商为中游云通信PaaS和SaaS服务商提供计算、网络、存储和安全运维等互联网底层资源的支持。当前,中国已形成以阿里云、腾讯云、中国电信和金山云为代表的IaaS厂商,这些厂商的技术水平具有较强竞争力,行业的马太效应强。

中游:

中游参与主体为云通信服务商,主要负责整合运营商的通信资源和互联网资源,打通通信到互联网的信息通道。目前云通信的商业模式分为运营商业务模式和互联网业务模式两部分。在运营商业务模式方面,云通信服务商整合运营商资源,向下游客户提供短信、语音业务,从而实现短信和电话呼叫的进销差价。与此同时,云通信服务商通过累积和掌握运营商资源,并且通过自身企业的规模效应实现更多的运营商业务返利。在互联网业务模式方面,云通信服务商采用Freemium(免费增值)和私有化部署模式:Freemium模式中,云通信服务商将基础功能免费提供给客户使用,而针对一些增值服务向客户收取费用;私有化部署模式中,以私有化部署的云通信服务商为客户提供定制化的解决方案并进行收费。

目前中国云通信服务厂商以阿里云、腾讯云、华为云、融云、环信、容联、云之讯等规模较大的企业为主,这些厂商不仅拥有通信技术能力和较强的跨界资源整合能力,还对下游用户的实际需求有更深刻的理解和创新能力,有助于转化出更高性价比的产品,此类企业在行业中议价能力较强。

下游:

下游参与者为金融、教育、电商、医疗、交通运输等行业内的企业和开发者。随着移动互联网进入精细化运营阶段,云通信能助力各类软件开发者快速实现集成功能,如游戏、医疗、教育、租房等各类型APP均通过嵌入社交功能的方式,构建用户间的社交关系网络,提升用户粘性与活跃度。随着云通信行业在下游应用领域的市场需求不断增大,下游应用场景的革新升级对云通信的快速发展具有重要促进的作用,下游企业和开发者议价能力将不断提高。

 

中国云通信行业市场规模分析

在移动网络技术和移动通信技术日趋成熟的背景下,传统通信向互联网通信变革。与此同时,物联网技术的应用进一步驱动云通信场景的拓展,各种线上、线下服务加快融合,带动移动直播、移动电商、移动办公等应用加快普及,刺激了云通信市场需求的持续释放。根据头豹数据显示,中国云通信行业市场规模(按销售收入统计)从2014年的56.2亿元增长到2018年的169.5亿元,年复合增长率为31.8%。在5G基础设施建设的持续推进和新一代信息技术日益成熟的驱动下,数字化在各行业渗透深化,促使云通信在下游应用领域内的渗透率持续提升。除此之外,人工智能技术与现有云通信场景不断深入融合,衍生出更多应用创新型产品服务模式,进一步拓宽了云通信应用场景,有望推动中国云通信行业需求量保持高速增长的趋势,市场发展势头良好。

 

中国云通信行业驱动因素分析

  • 下游应用市场需求激增

移动互联网等科技技术的进步促使信息通信技术与传统产业加速融合,驱动传统产业向数字化转型,云通信应用场景迅速扩大。以企业IM为例,通过云通信的形式为企业搭建一套多终端、多渠道的企业IM系统解决方案,可帮助企业的通信能力融入到企业业务流程和管理中,方便企业管理层统筹布局各个模块的业务。与此同时,企业的通信能力融合于办公流程,如流程审批、合同审批等环节,可助力企业在各环节实现无缝沟通,打破网络壁垒。除此之外,搭建云通信IM系统解决方案可与企业其他现有软硬件互通,直接进行数据对接运行,实现资源整合、即接即用,能够有效降低企业运营成本。可见,云通信作为底层工具,能够赋能企业提升信息化服务能力与水平和企业生产效率。云通信技术满足企业对通信方式多元化的需求,能够促使企业以更低成本和更高效的方式实现多场景沟通。

  • 中国IaaS日趋成熟加快云通信行业发展

得益于中国政府大力推进云计算发展和基础设施建设,自2016年以来,中国已成为全球第二大公有云IaaS市场。根据IDC数据显示,全球公有IaaS市场中国份额占比从2014年的6.3%增长到2018的12.9%。2018年,中国公有云IaaS市场同比增长86.1%,增速远高于全球。可见,中国IaaS市场发展态势良好。IaaS作为云通信的底层基础设施服务,为云通信客户提供系统的基础资源支持,为PaaS和SaaS层的云通信发展奠定了良好的基础。

中国云通信行业政策及监管分析

云通信是引领通信信息产业创新的关键战略性技术。由于软件和信息技术服务行业属于国家战略行业,中国政府对软件和信息技术服务产业链的发展较为重视。中国政府以及相关行业协会发布了相关政策及行业标准,引导和推动中国云通信行业发展。2016年6月,中国国家网信办印发《移动互联网应用程序信息服务管理规定》,提出APP应用注册用户实现实名制,开发者均选择通过短信验证码验证用户身份,促进云通信在短信业务应用场景的应用。2018年5月,中国工信化部发布《关于移动通信转售业务正式商用的通告》,明确移动通信转售业务由试点转为正式商用,进一步鼓励云通信商业和服务模式创新,推动云通信行业持续发展。可见,中国政府通过一系列红利政策促使云通信行业的健康有序发展。

 

中国云通信行业发展趋势

  • 云通信出海服务增加

美国的云通信服务商大多面向全球用户,也因此拥有强大的全球服务能力,能够打通全球运营商资源。相比美国云通信服务商,中国云通信服务商主要以服务国内用户为主。近五年,中国企业加大了“走出去”的步伐,对于云通信服务需求持续释放,推动了中国规模较大的云通信服务商积极拓展海外业务。随着行业下游企业的出海增加,中国云通信服务商的全球服务能力将不断完善,云通信厂商“走出去”步伐加快,中国云通信出海服务也将进一步增加。

  • 5G、CDN、人工智能等关键技术加速发展赋能音视频应用

目前国际运营商在积极投入于5G标准的制定,预计到2020年,5G网络将实现商业化,其高宽带、低延时、广覆盖的特性为推动音视频产品全面普及提供坚实基础,5G有望突破网络速度和时延的限制,为音视频提供更速率、低延时、高质量的网络保障。与此同时,音视频在编解码、CDN、人工智能等关键技术的进步,有望加速音视频行业升级发展。未来,在5G商业化和关键技术发展的双轮驱动下,音视频将向多元化、高品质化发展,音视频应用将进一步增加。

深度见解

在“中国制造2025”背景下,新一代物联网、大数据等高新科技产业发展推动云通信应用领域扩大,成为推动中国云通信行业发展的主要动力。以企业IM、应用内社交、短信验证、隐私通话、音视频为代表的新兴应用场景的兴起推动了云通信市场需求增长,促进云通信市场不断扩大。未来,随着信息化进程的加快和5G商用,中国云通信行业将逐步实现多种通信方式整合共通,实现多种信息传输媒介之间的有效对接,可满足不同用户在通信领域的现代化需求。

 

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