本文援引于报告《2019年中国微整形行业概览》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

 

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“颜值”经济兴起

网红经济的发展以及影视明星的公众效应潜移默化地驱动着微整形行业发展。中国居民可支配收入逐步提升扩大了微整形的消费群体,此外,微整形项目由于具有创口小、恢复快等特点,快速获得了消费群体的青睐,“颜值”经济趋向繁荣。

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微整形行业定义及分类

微整形是整形的延伸,主要是以非手术的方式,利用高科技的医疗技术来改善外形的整形,但由于微创手术、电光美容项目也具备创口小、恢复期短等非手术整形的特点,因此也被纳入微整形项目范围。微整形相比大型手术类整形项目而言,具有风险低,操作简单,起效快,市场欢迎程度及普及程度较高的特点。

微整形按照项目特点归纳可分为三类:局部注射类(玻尿酸注射、肉毒杆菌素注射、自体脂肪注射等)、电光美容类(激光美容、光子美容、电波拉皮、超声美容、微等离子体治疗等)、微创吸脂术类。

中国微整形行业产业链分析

微整形服务行业产业链的上游涉及医疗器械、药品及耗材等产品的生产商,中游环节主体为各类整形服务机构,其中公立医院的整形科及大型连锁整形医院为微整形服务的主要提供场所,产业链的下游为消费者,伴随微整形技术的发展,人们对外表愈发在意,下游消费者群体不断扩大。

上游:

医疗美容器械:由于医疗美容器械研发、注册、获批及认证所需的时间和资金等投入较多,因此行业壁垒较高,多为良性竞争。目前市场上该类器械仍以进口为主,上游对中游企业具有较强的话语权。未来,受市场增长牵引,技术引进、研发投入等的力度加大,中国微整形行业上游厂商将加快发展,厂商逐步加强品牌塑造和终端推广。伴随着技术的成熟、质量的提升,上游产品成本优势将逐渐显现,国产替代进口将是长期趋势。

药品:产业链上游所涉及的药品由于技术含量较高,进入困难,生产企业数量较少,竞争并不激烈,仍处在供方市场,企业盈利能力较强。

耗材:产业链上游的耗材行业集中度较低,产品同质化较为严重,产品集中在中低端,以具有价格优势的常规产品为主,缺乏核心竞争力,行业内竞争激烈。耗材类企业的议价能力较弱

中游:

目前,微整行市场整体处于饱和状态,行业集中度较低,行业内竞争尤为激烈。主要原因为中国微整形市场规模大,多种医疗美容机构并存,种类多、数量多,但尚未形成龙头企业垄断市场。民营医疗美容机构的牌照申领政策当前仍较为宽松,行业壁垒的薄弱导致医疗美容机构林立,呈现出“百花齐放”的局面。

下游:

产业链下游消费者对于微整形的效果和服务质量格外关注,通常会选择口碑好、规模大、拥有强大医师团队的三甲医院整形科或大型连锁整形集团进行就诊。因此,整形机构在发展过程中应当注意通过吸纳高质量医师、配备先进医疗仪器及提高服务水平等手段优化品牌口碑,吸纳更多消费者。此外,当前的民营整形医疗机构呈现同质化的趋势,因此应结合自身的优势,构建自身特色的医疗机构,提升市场竞争力。而中游医疗机构竞争力的增强,将刺激更多下游的消费者进行微整形消费。

 

中国微整形行业市场规模分析

得益于中国经济的迅速发展以及人民生活水平的提高,愈多消费群体开始关注整形,“明星效应”、“网红效应”等因素都影响着年轻人对容貌更加深度的追求。此外,整形行业的政策不断完善、国家鼓励社会资本注入整形行业等外部因素也为中国微整形行业的发展创造了活力,市场规模稳步攀升。自2014年起,中国微整形行业一直保持着稳定快速的增长。数据显示,2014-2018年,中国微整形行业市场规模从201.0亿元人民币增长到500.0亿元人民币,年复合增长率为25.6%。此外,中国政府对微整形行业监管力度愈加严格,微整形行业未来将呈愈发规范化方向发展,同时人们对颜值的关注度将进一步提升,因此未来五年内微整形行业市场规模虽然增速有所下滑,但仍将保持稳步增长。

中国微整形行业驱动因素分析

  • 技术发展丰富微整形内容

科技的发展和新材料的发现提升了微整形行业的科技含量,使微整形项目的种类发展愈加丰富,逐渐能够满足各年龄段客户的多种需求。以局部注射类微整为例,具有手术创口小、无痛感、恢复快、不影响工作和休息的特点,获得了众多爱美人士的青睐。

  • 多重文化的影响

韩国的文化和审美观念给中国微整形行业带来了巨大影响。2001年起,韩国引进的《蓝色生死恋》、《大长今》、《浪漫满屋》等电视剧风靡全国,韩国的整形理念也悄然融入中国市场。此外,近几年中国网红经济的发展以及影视明星的公众效应也潜移默化地驱动着微整形行业的发展。美妆网红和影视明星是影响整形行业的主力军,这类人群有时会宣传微整形变美给自己带来的财富和机会,带动更多人对微整形好奇并尝试。

  • 收入提升保障行业发展

微整形手术的消费特点是重复性和高频性,因此需要持续消费以保持良好的效果,这也对收入水平产生了更高的要求。国家统计局数据显示,中国居民人均可支配收入在2014年到2018年间持续上升,年复合增长率约达8.8%,收入的提高为微整形消费提供了强有力的经济基础。微整形相关的项目平均花费呈逐年增长态势。

中国微整形行业发展趋势

  • 行业渗透率进一步增加

手术类整形项目具有创伤大、周期长、恢复慢等特点,以激光、注射为主要手段的微整形恰好弥补了传统整形手术的缺点,方便快捷又打消了消费者对于手术安全方面的顾虑。此外,微整形具有高频次的特点。例如,肉毒杆菌素、玻尿酸等微整形维持时间有限,等到整形效果消失退去,消费者为了维持效果,需要再次进行消费。这一特点决定了微整形服务具有较高的复购率,有利于市场占有率提高。

  • 服务更加私人定制化

近五年来,提供微整形服务的新增机构数量不断增加,市场内竞争程度越发激烈,去同质化经营成为多数整形机构的发展战略。由于消费者对于微整形的排斥感主要来自雷同感,“千人一面”更是消费者普遍担心的结果,因此消费者更加青睐个性化、时尚化的专属服务。伴随着消费者对品牌认知度的不断提升,优势机构努力为消费者打造高端的私人定制微整形服务,行业私人定制化趋势日益凸显

  • 行业发展更加规范化

鉴于微整形行业存在着诸多不规范现象,国家近几年不断提升对微整形行业的管控能力,出台多项政策监管行业发展。2016年至2018年间,《医疗美容服务管理办法》、《关于加强医疗美容主诊医师管理有关问题的通知》、《中国整形美容协会医疗美容机构评价工作管理办法》及《医疗美容机构评价标准实施细则(2017版)》等政策相继出台,未来政府部门将会更加重视微整形行业的健康发展,相关的配套政策仍将陆续出台,微整形行业在政策的规范下将会运行地更加合理与规范。

 

深度见解

微整形行业内竞争尤为激烈,因此微整形机构找准自身定位,配备专业的团队及先进的设备,提供专业化的服务或将助其杀出重围。此外,由于微整形行业曾一度乱象频发,促使国家监管力度日趋严格,行业内一批不合规的企业逐渐被淘汰,行业集中度有所提升,行业亦逐步规范化。未来,伴随居民消费能力的进一步提升,追求美的热度亦不断加码,同时国家管控力度将进一步加大,微整形行业将不断健康发展。

 

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