Nomad Technologies Holdings Limited(股票代码:08645.HK)于2019年12月9日成功登陆香港资本市场创业板。集团是一间于马来西亚根基稳固的互联网管理服务提供商。沙利文为Nomad Technologies Holdings Limited赴港上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。

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Nomad Technologies Holdings Limited(以下简称“Nomad Technologies Holdings”)于2019年12月9日成功上市,发行股份数量为1.5亿股,招股价介乎0.34-0.40港元,募集资金约为6,000万港元。弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan, 以下简称“沙利文”)为Nomad Technologies Holdings上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。

在本次赴港上市过程中,沙利文公司主要承担以下任务:帮助公司准确客观地认识其在目标市场中的定位,用客观的市场数据发掘、支撑和凸显公司的竞争优势,配合公司、投行以及其他中介完成招股书相关部分(如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节)的撰写,协助公司完成与联交所和投资者的沟通,帮助投资者快速的理解市场生态和竞争格局,辅助公司完成联交所关于行业方面的各种问题的反馈等。

 

马来西亚互联网管理服务行业概览

互联网管理服务是指综合网络存取及凭借强大互联网实力及专业知识,向客户提供监察服务。基本上,互联网管理服务行业可分为两个主要界别,包括网络支援服务界别及网络连接服务界别。

互联网管理服务行业的网络支援服务界别专注于基于客户需求提供全面及定制的资讯及通讯科技解决方案。马来西亚网络支援服务界别分类为四个类别,即网络基础设施设计及硬件安装、频宽管理服务、硬件监察及维修服务以及互联网安全服务。网络基础设施设计及硬件安装服务协助客户设计基础设施,及确保所有组件连接并如综合系统般运作。频宽管理服务透过改善频宽使用效率,监视及控制互联网存取活动。硬件监察及维修服务补充客户的现有网络、识别及提供维修解决方案。互联网安全服务保障客户网络及资料免受内部及外部威胁。

互联网管理服务行业的网络连接服务界别指凭借城域以太网技术及其他媒介如宽频,促进内联网及互联网连接的服务及企业客户的内联网及互联网存取。网络连接服务凭借强大的城域以太网技术能力帮助,可以灵活容许客户位于不同地理位置的分行或附属公司实现有效及安全的通讯,亦凭借次要媒介技术,使客户得以拥有具成本效益的互联网存取。

 

马来西亚互联网管理服务行业的价值链分析

资料来源:沙利文报告

互联网管理服务行业中主要有三种类型的上游供应商,即硬件供应商、软件供应商及劳动服务供应商。硬件供应商主要提供电脑、电缆、路由器、设备式防火牆、回传输网络基础设施、伺服器、负载平衡器、网络流量分析器等。软件供应商为中游网络连接服务以及网络管理及安全服务提供商提供所有技术支援软件。劳动服务供应商可安排技术人员,帮助中游企业更好地应用硬件及软件。互联网管理服务的下游市场主要销售(或通过渠道合作伙伴销售)于直接终端用户,包括企业、医院、银行、机构等。此外,根据行业规范,渠道合作伙伴会向客户收取款项后才支付马来西亚互联网管理服务提供商。

 

马来西亚互联网管理服务行业的市场规模

沙利文研究显示,于2018年,马来西亚互联网管理服务行业按收益划分的总市场规模约为3,141.5百万令吉,自2013年的复合年增长率约为5.9%。随着互联网技术在各个领域的日益融合,越来越多客户意识到互联网管理服务的重要性,互联网管理服务可以优化其内部或外部业务网络,监督其重要数据流量传输并促进高成本效益的网络连接。若干主要应用界别包括企业、政府、医院、银行及机构,根据需要其或要求不同类别的服务。预期马来西亚互联网管理服务行业按收益划分的市场规模于2023年将达4,019.0百万令吉,自2019年至2023年的复合年增长率约为4.9%。马来西亚管理互联网服务业主要产生收益的业务模式基本包括直接销售于终端客户、销售于渠道合作伙伴(如电讯公司及资讯科技服务提供商),以及通过与渠道合作伙伴合作,以取得项目的收益╱溢利分享模式。于2018年,吉隆坡按收益划分的市场规模达963.2百万令吉,占2018年马来西亚互联网管理服务行业总市场规模约30.6%。

资料来源:沙利文报告

 

马来西亚网络支援服务界别的市场规模

在2018年,马来西亚互联网管理服务行业按收益划分之网络支援服务界别之市场规模已达到约1,154.3百万令吉,自2013年起的复合年增长率约为5.8%。马来西亚的企业增长数目日渐视完备的公司网络系统为非常重要,其能提升企业的营运效率,促进更自由的内部及外部沟通,以及加强重要业务数据及资料的安全管理。此外,随着新兴技术如大数据分析及云端运算的发展,网络管理及安全服务于未来数年将有进一步需求,因此,工作效率及灵活性可得以改善,强大网络基础设施产品得以安装,出席系统监察服务亦得以交付。此外,大数据的发展在于数据流量的重大传送流量,其整体过程需要更全面及专业的安全管理服务。因此,沙利文研究显示,马来西亚网络支援服务按收益划分的市场规模预期将进一步增长,并于2023年前达约1,397.4百万令吉,自2019年的复合年增长率约为4.0%。

资料来源:沙利文报告

 

马来西亚网络连接服务界别的市场规模

鉴于马来西亚经济发展迅速,以太网技术日趋成熟,过去数年马来西亚不同行业有越来越多企业获取内联网及互联网存取,于企业分支及办公室内建立安全私人网络,以提高其运效率。网络连接服务业按收益划分的市场规模由2013年约1,486.5百万令吉迅速增加至2018年约1,987.2百万令吉,复合年增长率约为6.0%。展望未来,第11个马来西亚计划强调资讯及通讯科技行业作为知识经济的必要推动力,而政府正致力将资讯及通讯科技行业对本地生产总值的贡献于2020年前提高约4%。沙利文研究显示,将支持政策及更先进的以太网技术合并,网络连接服务行业按收益划分的市场规模预期于2019年至2023年按复合年增长率约5.4%增长,于2023年前达到约2,621.6百万令吉。

资料来源:沙利文报告

 

马来西亚互联网管理服务行业市场竞争格局

沙利文研究显示,马来西亚互联网管理服务行业由十大参与者分占,于2018年的市场份额为19.1%,其中,马来西亚互联网管理服务行业中有超过250间参与者。市场由公司A领导,其占总市场份额5.6%,其次为公司B及公司C,其分别占3.2%和1.9%。Nomad Technologies Holdings在马来西亚互联网管理服务行业中为第五大参与者,按2018年收益计算的市场份额为1.3%。下表载列2018年马来西亚十大互联网管理服务提供商:

资料来源:沙利文报告

此外,Nomad Technologies Holdings在马来西亚管理服务界别中为第五大管理服务提供商,按收益计2018年市场份额为2.0%。沙利文研究显示,管理服务业分散,前5名参与者占市场份额约12.6%,而2018年有逾200名参与者提供相关服务。下表载列2018年马来西亚五大网络支援服务提供商:

资料来源:沙利文报告

此外,沙利文研究显示,马来西亚的网络连接服务界别由十大参与者分占,于2018年的市场份额约22.0%,其中超过200间为马来西亚公司。市场由公司A领导,其占总市场份额7.0%,其次为公司B及公司C,其分别占3.4%和2.7%。于2018年,Nomad Technologies Holdings在马来西亚的网络连接服务界别按收益计排名第八,市场份额为0.9%。下表载列2018年马来西亚十大网络连接服务提供商:

资料来源:沙利文报告

 

沙利文公司在网络科技行业拥有丰富的研究经验,协助知名企业成功登陆资本市场,成功上市案例包括Atlinks(8043.HK)、倢冠控股(8606.HK)、齐屹科技(1739.HK)、港亚控股(1723.HK)、亚信科技(1675.HK)、万咖壹联(1762.HK)、创世纪集团(1849.HK)、鲁大师(3601.HK)、微盟集团(2013.HK)、房多多(NASDAQ:DUO)、极光移动(NASDAQ:JG)、易恒健康(NASDAQ:MOHO)等。

 

关于沙利文

全球增长咨询公司,沙利文公司,帮助客户加速企业成长步伐,取得行业内成长、创新、领先的标杆地位。沙利文提供包括投融资顾问咨询、ESG报告、行业研究、增长咨询、战略咨询等服务。

 

沙利文团队为企业领袖及其管理团队开展投融资顾问咨询服务以来,业已帮助近500家公司成功在香港及境外上市,2018年以来占赴港上市行业顾问市场份额56%。

 

沙利文中国的投融资咨询业务涵盖了传统与新经济中大部分行业,诸如医疗健康、信息科技、公关传媒、金融服务、金融租赁、教育培训、艺术金融、环境保护、机械制造、能源电力、汽车、物流运输、轨道交通、船舶航运、商业航空、市政园林、工业材料、建筑工程、冶金矿产、地产物业、服装服饰、食品餐饮等众多领域。

 

半个多世纪以来,沙利文通过其遍布全球超过40多个办公室,运用我们丰富的专业市场知识和咨询工具,帮助了大量客户达成了战略目标,其中包括了全球1000强公司、新兴企业和投资机构等。

 

 

 

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