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本文援引于报告《2019年中国消费及零售产业政策分析》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

 

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中国政府对消费的重视程度已上升至国家战略高度

2019年中国第三季度6.0%的GDP增速创1992年以来历史新低,在全球经济增速放缓的背景下,中国的经济增速整体亦呈现放缓的态势。2018年,消费在GDP总量中的占比已超过54%,对GDP的增长贡献率高达76.2%,已成为经济增长的主动力。中国政府对消费的重视程度已上升至国家战略高度,相继出台了一系列政策以促进消费平稳增长,从而带动经济发展。

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消费作为经济增长的主动力,支持政策不断加码。2018年以来,中国政府相继出台了一系列相关政策助推消费及零售产业的发展,主要体现在以下两方面:(1)通过减税降费措施,提升居民收入,提高消费能力;(2)通过出台促消费政策,提高居民消费意愿。

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减税降费政策进入加速落地阶段

2017年以来,伴随增值税减税、社保降费等措施正式实施,中国减税降费政策进入加速落地阶段。2017年,中国政府开始简并税档、下调税率。2018年,中国政府进一步下调制造业等行业税率,统一小规模纳税人标准。2019年,减税税费规模持续扩大,中国政府先后推出个人所得税专项附加扣除、小微企业普惠性减税、增值税税率下调、降低企业社保费率、减免行政事业性收费等多项举措。其中,减税降费政策的主力军——增值税税率下调和社保降费,分别于2019年4月1日和2019年5月1日开始正式实施,减税降费政策进入加速落地阶段

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促消费政策频出,充分表明中国政府对促消费的决心

2019年初至今,中国政府先后出台十余条促消费政策,充分表明中国政府对促消费的决心。以《进一步促进体育消费的行动计划(2019—2020年)》(以下简称“《计划》”)、《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》(以下简称“《方案》”)和《关于调整2019年劳动节假期安排的通知》(以下简称“《通知》”)为例,就上述政策及其消费影响效果进行简要分析:

(1)《计划》提出目标到2020年,全国体育消费规模达到1.5万亿元,相较于2018年的9,105.3亿元,中国体育消费市场仍存在5,894.7亿元的增量市场。

(2)《方案》核心内容为促进汽车消费、满足居民智能家电需求、信息消费升级:①推进老旧汽车报废更新,对报废国三及以下排放标准汽车并购买新车的车主给予适当的补贴。此外,为促进农村汽车更新换代,有条件的地方可对农村居民报废三轮车、购买3.5吨及以下或1.6升及以下排量乘用车给予适当补贴,带动农村汽车消费;②在满足居民智能家电需求层面,若该政策在全国范围内推广,2019年至2021年期间预计可增加1.5亿台高效节能智能家电的销售,直接拉动约7,000亿元的消费额;③在信息消费升级层面,中国5G商用前五年将有望直接带动经济总产出超过10万亿元,经济增加值有望超过3万亿元

(3)《通知》批准调整2019年劳动节放假安排,5月1日-4日放假调休,共4天。相较此前仅放一天的方案,假期连续长度增加有利于带动旅游零售消费。2019年五一假期期间,中国国内旅游接待总人数达1.95亿人次,按可比口径增长13.7%;实现旅游收入1,176.7亿元,按可比口径增长16.1%,经济拉动作用显著。

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中国消费及零售产业政策效果显著

消费作为经济增长主动力的作用日益显著,适应消费升级和智能化发展的消费品类增速迅猛。2018年,中国最终消费支出对经济的贡献率增加至76.2%,比上年提高18.6%,消费作为经济增长主动力的作用进一步巩固。从细分品类来看,新能源汽车、智能电视等适应消费升级和智能化发展的消费品市场快速增长,乡村和家电等消费市场的需求潜力也逐渐被激发。2018年,新能源汽车、智能电视产量快速增长,增速分别高达40.1%和18.7%;乡村消费品零售额增长10.1%,增速比城镇消费品总额增速高1.3%;限额以上单位家用电器类商品增长8.9%

近10年来,伴随居民可支配收入的持续增加和生活水平的不断提高,居民家庭对耐用消费品的需求向高档化、享受型发展,各种功能齐全、智能化的家电备受居民青睐,汽车、住房等商品消费的增长成为中国消费增长的主要动力。同时,受益于大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动及物流配送体系的日益完善,新兴零售业态和传统业态融合正成为消费市场供给的重要途径。因此,下文就家电、汽车、住房和新零售四个消费及零售产业热点市场政策进行简要分析:

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中国预计将开始实施新一轮的家电补贴政策

2007年-2013年,中国推出家电下乡、以旧换新、节能补贴等家电普惠政策。2014年-2018年,家电行业属于普惠政策的空窗期。2019年1月,国家发改委等十部委联合发布《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,提出要支持绿色智能家电的销售和促进家电产品更新换代,有条件的地方应给予消费者相应补贴。在该政策的推动下,中国预计将开始实施新一轮的家电补贴政策,其中智能电视、智能冰箱等适应消费升级和智能化发展的产品将有望率先受益。

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2020年中国汽车销售额增速有望回升

2018年上半年开始,中国汽车零售额增速持续呈现负增长的态势。基于此背景,2018下半年开始,国务院、国家发改委等相关部门相继出台了一系列政策,包括对报废国三及以下排放标准汽车同时购买新车的车主给予适当补助、持续优化新能源汽车补贴结构和促进农村汽车更新换代等。同时,2019年4月起,国家将制造业增值税由16%下调至13%,减轻了汽车厂商的税负压力。此外,根据汽车6-8年置换周期的波动规律推算,2019-2020年汽车消费有望迎来新一轮的置换高峰,叠加近一年相关部门发布的一系列刺激汽车消费政策,2020年中国汽车销售额增速有望回升。

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2020年以后房地产行业有望迎来新一轮的放松期

从2007年起,中国房地产调控经历了三轮松紧期,房地产行业消费波动和政策走向受商品房销售波动影响较大。2019年下半年,商品房销售面积增速开始呈现负增长态势,根据房地产行业前三轮的波动规律,2020年以后房地产行业有望迎来新一轮的放松期

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新零售业态持续向好,国家支持政策频出

零售业是最贴近民生的商业形态,是流通产业的主流行业,是推动消费转型升级的重要力量,更是拉动经济发展的主要动力。2018年,中国社会消费品零售总额达38.1万亿元,同比增长9.0%。其中,商品零售额为33.8万亿元,同比增长8.9%,占社会消费品零售总额的比例为88.7%。综上分析,零售业在消费品行业占据重要地位,因此零售业在促进消费升级和经济高质量发展方面也发挥着重要作用。2016年,阿里巴巴率先提出了线上线下购物相结合的新零售概念,开启了零售业的新征程。零售业作为国民经济的重要发展产业,随着新零售概念的提出,相关部门先后发布了一系列政策,推动和规范新零售行业的发展。

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深度见解:消费作为中国经济增长的主动力,2020年有望继续获得政策的大力支持

近10年来,伴随居民可支配收入的持续增加和生活水平的不断提高,家电、汽车等消费品已基本普及,增量市场需求有限,居民的消费需求更多体现在基本消费满足后的消费升级需求。因此,在政策调控方面,相关部门主要通过减税降费和促消费政策的方式带动居民消费

(1)减税降费政策:通过上调个税起征点和专项附加扣除等方式,有效增加居民收入,同时通过下调企业增值税税率等方式,降低企业生产成本,促使企业为居民提供更具性价比的商品,间接提高居民的实际购买能力,从而对消费形成有利的支持。

(2)促消费政策:通过激发农村、体育、文化旅游、汽车等领域消费,以及优化消费结构和促进消费升级等方式,带动消费需求增加。在减税降费和促消费等一系列政策的助力下,居民消费需求不断释放,从而带动经济发展。

从消费及零售产业整体发展角度分析,现阶段中国社会消费品零售总额增速整体仍呈现下降的态势。而2020年是中国全面进入小康社会的验收年,为实现十八大提出的“到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”的目标,需要2019年和2020年经济增速保持在6.2%左右。消费作为中国经济增长的主动力,2020年有望继续获得政策的大力支持。其中,新能源汽车、智能化消费类电子产品、智能家电、新零售等将有望成为政策关注的重点方向

 

 

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