随着中小企业在发展过程中对于企业数字化转型的需求不断加大,云计算技术的快速发展以及我国对于云计算行业、中小企业发展的大力支持,中国中小企业商业及营销SaaS市场得到快速发展,从2016年的36.6亿元人民币增长至2020年的98.8亿元人民币,2016至2020年复合增长率达28.2%。随着2020年新冠疫情的到来,更是加速了企业对于数字化转型的思考,推动企业上云开展业务及管理,推动企业在销售、营销等各环节管理方式进一步向SaaS转型,预计未来中国商业及营销SaaS市场将持续保持较快增长,预计到2025年市场规模将达到约387.6亿元。微盟成立于2013年,2019年在港交所主板上市,是中国企业云端商业及营销解决方案提供商,同时也是中国精准营销服务提供商,围绕商业云、营销云、销售云打造智慧商业服务生态,通过去中心化的智慧商业解决方案赋能企业实现数字化转型,同时精准营销业务以智能算法、营销自动化等技术及优质媒体源,为广告主提供一站式精准营销投放服务。

中国企业概览

从企业IT支出来看,中国企业IT总支出从2016年的2.3万亿元增长到2020年的2.6万亿元,年复合增长率达3.1%,对比美国来看,中国企业整体的IT支出约为美国企业的三分一。预计到2025年,中国整体企业IT支出将达到3.4万亿元,年复合增长率将有进一步提升,达5.5%。其中中小企业的IT支出预计为2.7万亿元,占比将提高到20%。

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中国企业级应用SaaS市场概览

中小企业数字化解决方案按交付部署方式可以分为传统本地部署和上云部署,SaaS为云计算三层架构中的最上层,按适用性来说可分为通用类SaaS和垂直类SaaS,按功能性来说,可分为针对不同功能的SaaS服务,其中包括商业及营销SaaS、财税SaaS、人力资源 SaaS等。中国企业数量的增加、企业人力成本的增长、SaaS技术的不断成熟以及政策支持的加码成为我国SaaS市场的主要驱动力,目前中国企业级应用SaaS仍处于早期培育阶段,2020年中国企业级应用SaaS市场规模约212.2亿元,预计未来企业级应用SaaS市场将保持30-40%的市场增速,到2025年中国企业级应用SaaS市场有望增长至900亿元。

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中国商业及营销SaaS市场概览

商业及营销SaaS指通过SaaS以及基于SaaS的商家解决方案的方式,为中小企业提供包括帮助实现线上开店、订单管理、推广获客及相应的后台管理服务,赋能中小企业的数字化转型。商业及营销SaaS可以按照下游的使用场景分类成包括电商、线下零售、餐饮、酒店和文旅、教育等,尽管针对不同场景的SaaS模块会有所不同,但整体上来说,若按SaaS功能分类可分成店铺页面建设、营销推广、订单管理、会员管理、进销存管理、员工管理等。随着中小企业在发展过程中对于企业数字化转型的需求不断加大,云计算技术的快速发展以及我国对于云计算行业、中小企业发展的大力支持,中国中小企业商业及营销SaaS市场得到快速发展,从2016年的36.6亿元人民币增长至2020年的98.8亿元人民币,2016至2020年复合增长率达28.2%。随着2020年新冠疫情的到来,更是加速了企业对于数字化转型的思考,推动企业上云开展业务及管理,推动企业在销售、营销等各环节管理方式进一步向SaaS转型,预计未来中国商业及营销SaaS市场将持续保持较快增长,预计到2025年市场规模将达到约387.6亿元。

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中国商业及营销SaaS市场竞争格局概览

中国商业及营销SaaS市场主要玩家包括微盟、有赞科技、光云科技等,其中微盟成立于2013年,2019年在港交所主板上市,是中国企业云端商业及营销解决方案提供商,同时也是中国精准营销服务提供商,围绕商业云、营销云、销售云打造智慧商业服务生态,通过去中心化的智慧商业解决方案赋能企业实现数字化转型,同时精准营销业务以智能算法、营销自动化等技术及优质媒体源,为广告主提供一站式精准营销投放服务。2021年,其总收入达到26.86亿元人民币,同比增长36.4%,其中数字商业板块收入为19.67亿元人民币(包括订阅解决方案以及商家解决方案收入),同比增长70.9%,数字媒介板块收入为7.79亿元人民币。从总营收、订阅解决方案收入以及商家解决方案收入来看,微盟具备行业领先地位,深受下游客户认可。

微盟数字商业发展订阅解决方案和商家解决方案双服务,为商家提供流量、工具、运营三位一体的整体解决方案。其中订阅解决方案主要包括商业及营销SaaS产品和ERP解决方案,包括微商城、智慧零售、智慧餐饮、智慧酒店、海鼎ERP等。2021年,微盟订阅解决方案收入达11.88亿元人民币,同比增长90.9%。

商家解决方案主要包括作为整体解决方案的一部分向商户提供的增值服务,以满足商家在线商业及营销需求,2021年,其商家解决方案收入为7.79亿元人民币,同比增长47.5%。

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在微盟数字商业板块中,智慧零售发展迅猛。2021年,其智慧零售收入达4.26亿元,同比增长193.6%,占订阅解决方案收入的36%,其中品牌商户为智慧零售重要的收入增长点,达1,003家,品牌商户的每用户平均订单收入为人23.4万元人民币。公司通过收购海鼎继续拓展零售品牌商户,进一步打开市场的增长空间。

 

中国数字媒介市场概览

中国数字媒介市场已经从2016年的2,703.2亿元增长到2020年的7,883.8亿元,年复合增长率达到30.7%。预计到2025年,中国数字媒介市场规模将达到1.6万亿元,未来五年年复合增长率为14.5%。而推动中国数字媒介市场发展的主要因素包括:(1)互联网逐渐成为获取客户流量的主要来源;(2)由于在线流量的竞争变得激烈,对精准营销的需求大大增长;(3)新型技术的发展促进了精准营销市场的发展。

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微盟2021年数字媒介板块收入达7.19亿元人民币,平均每个广告主开支为36.3万元人民币,未来精准营销服务的重心将作为整体数字商业解决方案的一部分服务于商户,更加深入和全方位地服务服务于中国中小企业,助力中国中小企业在数字经济时代的快速发展。

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