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内蒙古能源建设投资股份有限公司(股份代码: 01649.HK)于2017年7月18日成功登陆香港资本市场主板。集团是中国一家专注于电网和新能源项目的大型综合电力行业解决方案提供商,向客户提供全方位解决方案。沙利文为内蒙古能源建设投资股份有限公司赴港上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。

内蒙古能源建设投资股份有限公司(股份代码: 01649.HK)于2017年7月18日成功登陆香港资本市场主板。集团是中国一家专注于电网和新能源项目的大型综合电力行业解决方案提供商,向客户提供全方位解决方案。沙利文为内蒙古能源建设投资股份有限公司赴港上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。

在本次赴港上市过程中,沙利文公司主要承担以下任务:帮助公司准确客观的认识其在目标市场中的定位,用客观的市场数据发掘、支撑和凸显公司的竞争优势,配合公司和律师完成招股书相关部分(如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节)的撰写,协助公司完成与联交所和投资者的沟通,帮助投资者快速的理解市场生态和竞争格局,辅助公司完成联交所关于行业方面的各种问题的反馈等。

受益于丰富的煤炭、风能和太阳能资源,内蒙古自治区是中国的电力生产大省之一。自2010年以来,内蒙古自治区电力总生产量持续增加。2016年,内蒙古自治区电力总生产量达到3,948.0亿千瓦时,实现了从2010年到2016年年复合增长率7.4%的增长,大幅高于同期全国电力总生产量年份复合增长率。其中,内蒙古自治区每年向国内其他省份以及蒙古国输出区内约35%的电力生产量。2016年,内蒙古自治区输出电量为1,357.0亿千瓦时,实现了年复合增长率4.1%的增长。

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数据来源:内蒙古统计局、沙利文公司

内蒙古自治区是我国电力装机量最多的省份,2016年累计电力装机量达到110.3吉瓦,占中国总装机容量的6.7%。2016年底,内蒙古的火电装机量达到76.0吉瓦。内蒙古自治区的风电和太阳能资源丰富,以陆地70米高度的风能潜在开发量计,内蒙古自治区位居全国各省第一,以全年总辐射量计,内蒙古自治区位居全国各省第三。因此,内蒙古自治区的风电和光伏建设规模均处于全国各省份前列,其中2016年底的风电累计装机量位居全国第一。

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数据来源:内蒙古电力行业协会、沙利文公司

内蒙古是我国电力建设的重要省份。2010年至2016年期间,为建设跨各主要盟市的主干网架,内蒙古110kv及以上输电线长度由2010年的46,800公里增长至2016年的74.414公里,年化复合增长率达8.0%,同时110kv及以上变电设备容量由2010年的75.3百万千伏安增长到2016年的212.7百万千伏安,年化复合增长率达到19.9%。2015年,内蒙古区内电网投资额约占全国电网投资额的4%。

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数据来源:沙利文公司

截至2015年底,国家电网已累计建成“三交四直”特高压工程,在建“四交五直”特高压工程,在运在建16条特高压输电线路长度超过2.5万公里,变电(换流)容量超过2.7亿千伏安(千瓦)。“十三五”期间,我国在建特高压工程项目中,有4条特高压线路的起点在内蒙古自治区内,包括锡盟-山东1000千伏交流特高压工程、蒙西-天津南1000千伏交流特高压工程、锡盟-泰州±800千伏直流特高压工程以及上海庙-山东±800千伏直流特高压工程。

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来源:国家电网、沙利文公司

 

公司作为一家专注于电网和新能源项目的大型综合电力行业解决方案的提供商,从事包括电力勘察设计、电力施工建设和电站检修运维等电力相关业务。

电力勘测设计主要包括电力工程的可行性研究、施工图设计、工地服务和设计回访等。电力勘测设计是电力建设立项、施工和生产的依据,决定着整个电力建设的经济型和实用性。电力勘测的市场需求取决于电力工程建设的市场需求。以2015年投产的装机容量计,公司在内蒙古火电勘察设计市场中排名第二(市场份额34.9%),在内蒙古光伏勘察设计市场中排名第一(市场份额13.8%),在内蒙古风电勘察设计市场中排名第一(市场份额37.9%)。同时,以2015年合同完成额计,公司在内蒙古220kv以上输变电勘察设计市场中排名第一(市场份额61.4%)。

电力施工建设主要包括电力设施的建筑施工和设备安装施工。以2015年投产的装机容量计,公司在内蒙古火电施工市场中排名第三(市场份额14.2%),在内蒙古光伏施工市场中排名第一(市场份额23.5%),在内蒙古风电施工市场中排名第一(市场份额18.9%)。同时,以2015年合同完成额计,公司在内蒙古220kv以上输变电施工市场中排名第一(市场份额62.6%)。

 

沙利文公司在电力能源行业拥有丰富的研究经验,协助知名企业成功登陆资本市场,成功上市案例包括光大绿色环保(01257.HK)、伟能机电(01608.HK)、锦江环境(CJE.SP)、新特能源(01799.HK)、中国能建(03996.HK)、华电福新(00816.HK)。

 

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关于沙利文

全球增长咨询公司,沙利文公司,帮助客户加速企业成长步伐,取得行业内成长、创新、领先的标杆地位。沙利文提供包括投融资顾问咨询、ESG报告、行业研究、增长咨询、战略咨询等服务。

 

沙利文团队为企业领袖及其管理团队开展投融资顾问咨询服务以来,业已帮助近两百家内地企业成功在香港及境外上市。2014年至2016年12月31日,我们作为独立行业咨询专家见证了78家企业在香港市场成功上市,按行业顾问费用计算,占了同期上市公司的46%。

 

沙利文中国的投融资顾问咨询业务涵盖了医疗健康、信息科技、公关传媒、金融服务、金融租赁、教育培训、艺术金融、环境保护、机械制造、能源电力、汽车交通、工业材料、建筑工程、冶金矿产、房地产、服装服饰、食品餐饮等众多领域。

 

半个多世纪以来,沙利文通过其遍布全球超过40多个办公室,运用我们丰富的专业市场知识和咨询工具,帮助了大量客户达成了战略目标,其中包括了全球1000强公司、新兴企业和投资机构等。

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