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立高控股有限公司(股份代码: 08472.HK)于2017年7月18日成功登陆香港资本市场创业板。集团为总部设于香港具有规模的一站式环境卫生服务供应商,主要提供四类服务,即清洁服务;虫害管理服务;废物管理服务;及园艺服务。沙利文为立高控股有限公司赴港上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。

立高控股有限公司(以下简称“立高控股”)于2017年7月18日成功上市,招股价为0.50港元,集资净额约2.08千万港元。弗若斯特沙利文(以下简称:“沙利文”)为立高控股有限公司上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。

在本次赴港上市过程中,沙利文公司主要承担以下任务:帮助公司准确客观的认识其在目标市场中的定位,用客观的市场数据发掘、支撑和凸显公司的竞争优势,配合公司和律师完成招股书相关部分(如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节)的撰写,协助公司完成与联交所和投资者的沟通,帮助投资者快速的理解市场生态和竞争格局,辅助公司完成联交所关于行业方面的各种问题的反馈等。

由于香港土地稀缺,能作商业用途如大型商场及办公室为数不多。在近十年对于该用途土地供应有限。估计短期内也不会有明显的增加。商用及办公室总面积在2011至2020年度, 增长平稳。从2011年的21.6百万平方米上升到2015年的22.3百万平方米,年均复合增长率分别为0.45%和0.71%。到目前为止,按照现时政策,预料未来五年升幅不多。到2020年, 预期增长可达到约24.0百万平方米。在土地面积增长的同时, 对环境清洁服务的需求上升,势必带动边际业务如环境清洁服务市场。

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数据来源:沙利文

香港环境清洁服务包括以下主要服务类别,一般清洁服务包括街道清洁、楼宇清洁、公共交通工具清洁,废物回收服务以及其他清洁三大类别。香港环境清洁服务行业的整体收入从2010年的84亿港元增至2016年的134亿港元,年复合增长率为10.3%。展望未来,随着对环境清洁服务需求的不断增长以及消费者需求细分化,香港环境清洁服务行业的收入预计将从2016年的134亿港元增至2020年的173亿港元,年复合增长率为6.5%。

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数据来源:沙利文

 

于2016年,就环境清洁服务行业的收入而言,私营机构客户(包括酒店营运商、私人物业业主、物业管理公司及个体客户)的市场份额为80.2%,排名第一。香港新商业及住宅楼宇的持续建设使环境清洁服务的需求不断增加,受此驱动,自私营机构客户获得的收入预计将从2016年的107亿港元迅速增至2020年的148亿港元,年复合增长率为8.5%。于2016年,政府部门客户的市场份额为16.4%,排名第二。为应对2003年爆发的严重急性呼吸系统综合症(SARS)等传染病,香港政府一直提倡良好卫生习惯的重要性,以在最大程度上降低传染病进一步爆发的风险。近年来,香港政府尤其注重水质环境及城市固体废物处理。可是由于私营机构的迅速发展以及部分政府项目最后都是进行公会招标。因此,自政府部门客户获得的收入预计将从2016年的22亿港元降至2020年的20亿港元,年复合增长率为-2.4%。于2016年,公共交通营运商客户(如公共巴士及渡轮公司)的市场份额为3.3%。受公共交通营办商的服务能力提高驱动,自公共交通营运商客户获得的收入预计将从2016年的398.0百万港元增至2020年的519.0百万港元,年复合增长率为5.5%。

 

环境清洁服务行业高度分散。鉴于近年来对环境清洁服务的需求不断增加,环境清洁服务供货商总数从2010年的820家增至2015年的1,140家。由于对环境清洁服务的需求预计将呈上升趋势,环境清洁服务供货商数目预计亦将进一步增至2020年的约1,300家。

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数据来源:香港政府统计处;沙利文

香港环境清洁服务行业主要由约十家领先市场参与者主导,就2016年的收入而言,十大环境清洁服务供货商占总市场份额的54.9%。其中立高控股有限公司于香港的环境清洁服务行业排名第九,市场份额为3.3%;于同年,按收入计,立高控股于街道洁净所占市场份额分别为23.9,位例第二。

沙利文公司在环境清洁服务行业行业拥有丰富的研究经验,协助知名企业成功登陆资本市场,成功上市案例包括万成环球控股(08309.HK)和永顺控股(08421.HK)。

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关于沙利文

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沙利文团队为企业领袖及其管理团队开展投融资顾问咨询服务以来,业已帮助近两百家内地企业成功在香港及境外上市。2014年至2016年12月31日,我们作为独立行业咨询专家见证了78家企业在香港市场成功上市,按行业顾问费用计算,占了同期上市公司的46%。

 

沙利文中国的投融资顾问咨询业务涵盖了医疗健康、信息科技、公关传媒、金融服务、金融租赁、教育培训、艺术金融、环境保护、机械制造、能源电力、汽车交通、工业材料、建筑工程、冶金矿产、房地产、服装服饰、食品餐饮等众多领域。

 

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