棠记(控股)有限公司(股票代码: 08305 HK)于2018年7月4日成功登陆香港资本市场创业板。沙利文为棠记(控股)有限公司赴港上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。

 

棠记(控股)有限公司以下简称“棠记”)于2018年7月4日成功上市,招股价介乎0.25至0.3港元。弗若斯特沙利文(以下简称:“沙利文”)为棠记(控股)有限公司上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。

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在本次赴港上市过程中,沙利文公司主要承担以下任务:帮助公司准确客观的认识其在目标市场中的定位,用客观的市场数据发掘、支撑和凸显公司的竞争优势,配合公司、投行以及其他中介完成招股书相关部分(如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节)的撰写,协助公司完成与联交所和投资者的沟通,帮助投资者快速的理解市场生态和竞争格局,辅助公司完成联交所关于行业方面的各种问题的反馈等。

香港建筑行业于2011 年至2016 年表现良好,总承建商进行建筑工程的总价值按复合年增长率约9.4% 增长,由2011 年约646 亿港元增加至2016 年约1,014 亿港元。有关增加主要是由于快速建设优质高层公寓楼及办公大楼以及一系列基 建(包 括连接广州、深圳及香港的高速铁路)。楼 宇及构筑物以及设施的建筑工程均来自香港行业的持续发展(即 新建筑及RMAA)。鉴 于香港的基建项 目(包 括楼宇及设施改善以及新楼宇建设)有持续的投资,预期建筑工程的增长步伐将得以维持,从而导致对RMAA 及新建筑的需求增加。预测总承建商进行建筑工程的总价值将于2021 年达到约1,462 亿港元,2016 年至2021 年的复合年增长率约为7.6%。

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资料来源:沙利文

受强劲需求及增加房屋供应的政府政策所带动,新建筑工程市场规模总值录得重大增长,由2011 年约629 亿港元增加至2016 年约1,106 亿港元,复合年增长率约为11.9%。凭借新界的潜在新发展区域规划及都市更新的持续重建项目,预期新建筑工程市场规模总值的增长趋势将于预测期间按复合年增长率约11.5% 持续,至2021 年达到约1,907 亿港元。

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资料来源:沙利文

RMAA 服务为一种建筑工程,其包括维修保养工程以及改建及加建工程。维修保养工程包括整修、翻新、重建、升级或改善设施及楼宇的总体情况。改建及加建工程包括拆卸工程、混凝土加固、现有楼宇改建及扩建、结构钢、钢筋混凝土工程、新镀层、上光及建设服务。受主题公园重建计划、商用物业不断升级及政府对市区重建的支持政策所带动, 香港RMAA 工程的估计总价值由2011 年约367 亿港元增至2016 年约705 亿港元,复合年增长率约为13.9%。鉴于土地规划及重建的进程加快,预期住宅及商用物业、基建以及配套设施的修整及翻新步伐相应增长,从而导致对RMAA 工程的需求增加。预期香港RMAA 工程的总价值将于2021 年达到约1,282 亿港元,2016 年至2021 年的复合年增长率约为12.7%。

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资料来源:沙利文

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沙利文公司在建筑行业拥有丰富的研究经验,协助知名企业成功登陆资本市场,成功上市案例包括高萌科技(08065.HK)、潪㵆发展控股有限公司(08423.HK) 、艾硕控股(08341.HK)、易纬集团(03893.HK)、丰盛机电 (00331.H) 及黎氏建筑(02266.HK)。

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