大健康行业作为中国国民经济的最大的组成部分之一,是指与恢复,促进和维持健康相关的服务或产品,包括医疗服务、药品、营养和健康产品、医疗器械、母婴产品以及诸如健康管理和养老服务等其他服务。

互联网医疗是指互联网在医疗上的全链条、全主体的结合,是互联网在医疗行业的新应用,包括了以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、远程治疗和康复、可穿戴设备等多种形式的健康医疗服务。

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中国互联网医疗行业市场规模快速扩张,但市场投资趋于理性

2012年以来中国互联网医疗行业发展迅速,2017年市场规模达到154亿元。根据沙利文研究,受到医疗保险意识的提高、互联网技术的发展和可支配收入的增加等因素的驱动,未来10年市场将继续保持高速增长。

中国互联网医疗行业市场规模,2013年至2022年预测

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来源:fsTEAM软件采编,沙利文数据中心编制

由于互联网资本寒冬的到来,部分互联网医疗行业企业面临资金链断裂风险。寻医问药、就医160、好大夫在线等企业大量裁员,业务布局全面收缩。2016年,在已经获得投资的553 家互联网医疗企业中,有 66 家已经倒闭,其中绝大部分没有挺过A轮。2017年,中国互联网医疗行业市场融资事件共111起,相比2014年(178起)、2015(144起)相比,明显减少,市场投资趋于理性。

医疗资源相对不足、分配失衡,对互联网医疗服务的需求长期存在

据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会统计数据显示,截至2017年11月底,中国共有医院近3.0万个,其中:公立医院12,181个,民营医院18,113个。与2016年11月底比较,公立医院减少566个,民营医院增加2,109个。基层医疗卫生机构93.8万个,其中:社区卫生服务中心(站)3.4万个,乡镇卫生院3.7万个,村卫生室63.8万个,诊所(医务室)21.2万个。与2016年11月底比较,诊所增加,社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院和村卫生室均减少。

中国各等级医疗服务机构数量呈阶梯式分布,三级医院数量最少,为2311家;未定级的基层医疗卫生服务机构数量最多,为9,682家。然而与之相对应的却是就诊患者大量涌向三级医院就诊,未定级医院却鲜有人问津。

2016年中国医疗卫生机构医疗服务量

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来源:fsTEAM软件采编,沙利文数据中心编制

医疗资源稀缺和医患矛盾扩大,给了中国互联网医疗行业更多的发展空间和支持。2014年,中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》,提出依托信息化技术开展远程医疗服务,是提高基层医疗服务水平、解决基层和边远地区人民群众看病就医问题的有效途径之一。通过实施改善医疗服务行动计划,推动医疗服务高质量发展,不断满足人民群众医疗服务新需求。

此后,中央及地方政府围绕互联网医疗密集出台了一系列深化改革政策,为其建设及落地奠定了政策基础。

互联网医疗的发展依赖于有用户粘性的硬件设备和APP。在可穿戴设备和健康医疗的结合中,利用数据互联互通,打造移动医疗生态。

云、大数据、互联网和AR/VR技术的快速发展为可穿戴设备在互联网医疗领域的应用提供了可能。服务商通过相关硬件获取用户的体能生理数据,并通过数据平台进行分析,实时采集大量用户健康数据信息和行为习惯,并提供个性化的反馈和健康建议。可穿戴设备已然成为未来互联网医疗获取信息的重要入口。

目前,可穿戴便携移动医疗设备在中国的互联网医疗行业掀起新高潮,其关注度、需求度都在不断提升,渗透率也日益提高。随着“互联网+医疗”的进一步推进以及“健康中国”建设的全面提速,可穿戴医疗设备有望步入快速发展期,同时反过来推动行业的进一步发展和扩张。

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政策风险仍是预测未来中国互联网医疗行业发展的重要考量因素之一

虽然互联网医疗带动医疗行业开放性是大势所趋,但目前处方药通过互联网销售的政策仍未全面落地,政策风险仍是预测未来中国互联网医疗行业发展的重要考量因素之一。

此外,医药电商存在医保报销和处方上传的障碍仍是阻碍互联网医疗在中国全面落地的主要不利因素,不仅医院系统接口不一,而且各地医保系统接口也尚未统一,由此限制了居民的就医选择,特别是在对于医疗费用报销更为敏感的偏远地区,这一因素的影响范围和程度更甚。

在中国传统医疗互联网转型的过程中,还暴露出传统医药企业旗下电商企业缺乏资源和品牌优势,轻资产企业借流量导入建立用户,但受制于医生多点执业等政策落地的矛盾。

医疗行业由于其与人类生命健康息息相关的特殊性,需要强有力的监督制度保障,以确保全面互联网化后产品及服务提供者的专业性及真实性。

互联网在行业中的高度参与,进一步提高了有关部门监管的难度。传统医疗行业内的玩家如果想要顺利完成线上转型、实现进一步发展,亟待一套完善监管制度的出台。

中国互联网医疗行业市场在快速发展扩张、提升就诊效率、降低居民就医成本的同时,也需要防范机制漏洞,如网上预约挂号平台的应用,能够大幅缓解医院、特别是三甲医院、重点医院“一号难求”的窘境,以其实现医疗资源的公平分配,但同时也导致了黄牛抢占预约号源并高价售卖的情况更不可控,进一步加剧医疗资源分配的不平衡。

另一方面,中国互联网医疗行业的转型速度较快,对医疗行业的网络安全和风险问题重视不够。一旦黑客对公共医疗系统网络发起攻击,可能会造成患者信息的大规模泄;而医院数据系统的瘫痪,则会对患者的治疗造成延误,甚至导致患者的死亡。

目前,安全漏洞已经成为中国三甲医院所面临的主要风险之一,能否及时识别以及修补漏洞已成为评价一个三甲医院安全级别高低的重要指标。保障公共医疗网络信息系统的平稳、安全运行,是未来中国互联网医疗行业发展的重要课题。

行业集中度提升,多渠道盈利模式涌现

互联网医疗行业市场因较依赖资本注入和政府政策推动而具有很高的可整合性。近三年来,阿里巴巴、腾讯和百度三大巨头纷纷加速布局互联网医疗行业:阿里巴巴先后投资卫宁健康、迪安诊断、鱼跃医疗、万东医疗等企业,涉及健康管理、移动医疗、医疗影像等多个领域;百度与朗玛信息共同搭建网上医院诊疗平台,开展互联网+医院模式;腾讯进军AI医学影像领域,战略投资微医集团并主导微信智慧医院的建设。

同时部分互联网医疗企业凭借自身优势发展,通过引入战略投资、横向并购等方式,整合区域内小型医疗软件开发商,拓展业务规模,以获得更多的客户资源。在此趋势之下,行业将在可预见的未来迎来大面积的并购和洗牌,同时头部企业将逐渐明晰。

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BAT等互联网巨头的涉足将为行业洗牌推波助澜,依靠其强大的技术与资金优势,挤占小型企业的生存空间,那些毫无竞争优势的企业将在此轮竞争中被淘汰出局。脱颖而出的企业将通过资本引入进一步整合线下资源,不断延伸产业链,扩大市场占有率,由此形成马太效应。未来,中国互联网医疗行业整合加剧,集中度上升,并出现具有核心竞争力的头部企业。

互联网医疗行业细分领域众多,而企业在每个细分领域的商业模式不尽相同,新型技术与盈利模式的结合将重塑医疗行业的商业模式,颠覆人们的认知。未来,医疗行业内的各个细分领域,包括诊断、监测、治疗、用药将进入全面智能化、信息化时代,各细分领域还将基于智能软硬件积累的大数据推出精准化、个性化医疗,行业整体迈向一个新台阶。

 

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出,未来五年将是中国互联网医疗建设飞速发展的时期,在新医改方案的指导下,各地方政府将会加大当地医疗建设方面的投入,将会有更多的医疗机构参与到信息化建设中。互联网正联通医疗产业链各个环节。未来,中国的互联网医疗行业市场整合度将进一步提高,行业将在可预见的未来迎来大面积的并购和洗牌,同时头部企业将逐渐明晰。

 

沙利文最近出版的与互联网医疗相关的部分研究报告包括:

报告原名:《智慧医院的未来》

英文名称:Future Of Smart Hospitals

出版时间:2017.11

报告语言:英文

价格:人民币32,000元或US$4,950

 

报告原名:《2021物联网医疗行业预测》

英文名称:Internet of Medical Things, Forecast to 2021

出版时间:2017.6

报告语言:英文

价格:人民币32,000元或US$4,950

 

Julie Zheng 企业传讯经理

联系电邮: Julie.Zheng@frost.com.

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