互联网银行是指通过云计算、大数据等方式在线为客户提供全方位、快捷、安全和高效的银行服务的互联网金融服务机构。互联网银行是网络银行中的一类,属于“纯”网络银行,完全通过互联网开展相关业务,没有实体网点。另一类网络银行则是网上银行,指传统银行开通的网络业务服务,与互联网银行存在本质上的差异。

中国互联网银行是由互联网公司参与建设的民营银行。2014年底腾讯参与发起设立的微众银行开业以后,阿里参与的网商银行以及小米参与的新网银行分别于2015年中和2016年底开业。2017年,美团点评参与的亿联银行、苏宁云商参与的苏宁银行以及百度参与的百信银行也先后正式开业。中国的三大互联网公司百度、阿里巴巴、腾讯利用自身的社交、电商、搜索等流量入口,相继布局互联网银行,微众银行、网商银行及百信银行应运而生。

中国现已开业的互联网银行

1

来源:沙利文研究院绘制

财富管理、消费金融和平台金融共铸互银三大服务板块

中国互联网银行市场主要分为财富管理、消费金融和平台金融三大板块。三种互联网金融服务都依托在社交平台、电商平台、搜索平台的原有大数据基础上,这种互联网公司的原有大数据积累可以帮助互联网银行管理其征信和用户偏好,实现征信、增信、授信三环重构。

中国互联网银行市场业态图例

2

来源:沙利文研究院绘制

互联网财富管理以互联网银行平台为基础,通过互联网以及移动终端技术为投资者提供财富管理服务的模式,同时与产业链上下游资源结合,为投资者提供投资建议咨询,教育等服务。互联网银行的发展扩宽了投资渠道,降低投资门槛以及交易成本,便捷性,安全性,与传统理财模式相比具有更大的优势。互联网银行的财富管理能够对投资者进行更加精准的个性化的投资定制,同时有银行稳健风险管理控制,安全系数稳定的特征,对投资者来说更加具有吸引力。

互联网银行消费金融主要面向长尾消费者和小微企业进行消费性存贷业务,由于受限于网点的铺设,互联网银行不会走传统银行的存贷利差的盈利模式,而是将业务模式定位于“个存小贷”。依托于背后庞大的互联网公司,拓展存贷业务的模式追求向消费者提供定向营销的精准产品投放。

互联网银行平台金融是依托背后互联网公司的巨大客户流量数据进行的以客户为主体的生态圈布局。互联网银行因具备支付手段和平台信息的双重优势,能够从繁多的互联网金融平台当中脱颖而出,作为主要的互联网金融引流平台和广告投放区域,构建起一整套贴合消费者网上行为的生态圈,使得消费者在线上的所有金融行为都可以通过互联网银行进行实现。

移动App代销理财产品,互联网财富管理迎合大众所需

3

方便快捷,安全可靠是消费者在选择理财产品进行财务管理过程中最为看重的因素。面对产品种类繁多,且含有大量专业信息的金融理财产品,消费者无疑更希望获得简单明了,方便易操作的消费体验。互联网银行作为大众客户和各类金融机构的有效“连接者”,一方面严谨审核并筛选合作金融机构和代销的理财产品,为客户精简出优质产品品类;另一方面,运用App模式直接实现远程销售和自动化交易。在销售模式上充分契合消费者日常习惯,将好产品以高效快捷的纯线上方式实现销售的一步到位。沙利文数据显示,2017年我国手机用户使用到的理财类App与购物类App以6%的占比共同排第四位,众多消费者养成了用App理财的习惯。互联网银行站在客户角度,结合快、准、易的时代消费特征,为广大用户的财富管理提供了优于传统银行的服务体验。迎合大众喜好,解决用户所需,为互联网银行财富管理业务提供了良好的发展空间。

服务长尾用户,渗透小微企业 ,互联网消费金融市场体量巨大

传统银行的主要贷款对象是已经拥有充沛现金并能够证明自己具有偿还能力的客户群体,对于收入较低或还款能力较难证明的人群,如刚在校学生、年轻都市蓝领等群体的授信做的并不好。在电商消费的大力刺激,生活品质要求显著提高,消费场景不断丰富的多重影响下,普通人群的消费习惯也呈现出冲动、超前的特点,而可支配收入较低的现状使他们表现出较强的消费信贷意愿,“用未来的资金投资现在的自己”逐渐成为互联网环境中成长起来的年轻人群的共识。在普惠金融的理念下,互联网银行深度挖掘此类长尾潜在放贷对象,结合自身背靠巨大社交用户或电商客户的特点,充分发挥巨大的获客能力,为互联网银行消费金融业务的成功推广提供了强有力的保障。

小微企业是我国国民经济的重要组成部分,自2014年以来,我国平均每天新增市场主体的数量超过4万家,其中新登记企业近1.4万户,企业活跃度保持在70%左右。然而,小微企业由于自身授信材料不足,导致金融企业和授信企业获取信息的成本高企,只有30%~40%的小微企业能够享受到银行或其他金融机构的金融服务。微小企业融资需求大,且具有短、频、急的特征,融资诉求难以得到满足的困境带给了互联网银行良好的业务机会,瞄准小微企业作为放贷对象,致力于解决被传统银行边缘化的小微企业融资问题是互联网银行普惠金融理念下的又一个业务定位,市场前景广阔。

金融科技多方位为互联网银行赋能

科技的进步与发展对于任何行业的产品研发都有着核心驱动作用,互联网银行行业也不例外。互联网银行能够借力金融科技的发展,将人工智能(AI)、区块链技术(Blockchain)、云计算(Cloud Computing)以及大数据(Big Data)等合理应用到银行产品的创新与推广过程中。例如,人工智能技术方面,生物识别技术能够帮助互联网银行打造金融级的智能身份识别,整合人脸识别及活体检测技术,并引进异步审核及在线视频补充审核流程,满足金融级身份认证场景的需要;在云计算技术方面,互联网银行能够完成多类金融云产品的整合,进一步搭建起具备自主知识产权的云管理平台,从而产出具有分析价值的海量数据,数据反作用于产品的优化迭代。同时,没有人为主观因素的掺杂,而是通过计算机模式和大数据提供的客观信息完成产品研发,更加合理的进行资源配置,推动整个行业加速前进。

4

互联网基因实现线上扩张加线下整合

线上征信与线下风控结合,互联网银行能够实现线上渠道的快速扩张和线下资源的有效组织。互联网的基因既决定了互联网银行的商业模式也决定了其渠道的发展方向。对于传统银行而言,一方面需要依靠线下门店吸纳客户资金,另一方面需要通过线下门店及后台审核部门发放贷款,繁琐的业务流程和较大的人员、门店数量需求限制了银行的渠道扩张速度。反观依托互联网的线上业务模式,扩张速度仅限于银行IT系统的扩容,互联互通的用户信息为银行建立成本合理的全线上风控体系提供了可能。除此之外,互联网银行与各类互联网平台的开展广泛合作的同时,银行能够将风控触角衍生到线下的场景应用之中。从身份识别、欺诈排除到信用评估、贷中监测、贷后管理等多个环节,有效组织线下资源。

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出,互联网银行依托其强大的互联网基因,在人工智能、大数据等金融科技的持续赋能下,深度挖掘金融市场的长尾用户,有效实现金融产品的精准投放并且提供方便快捷的财富管理服务。互联网银行将继续借助自身无物理网点铺设所蕴藏的潜在优势,在低运营成本的驱动下用纯线上的“7X24”服务全天候满足客户任何时间、任何地点的金融需求。

 

沙利文最近出版的与互联网银行相关的部分研究报告还包括:

报告名称:《人工智能为数字银行和金融生态系统提供支持-信息技术计算和通信警报》

英文原名:Artificial Intelligence Empowering Digital Banking and Finance Ecosystem-IT, Computing and Communications Alert

出版时间:2016.3

报告语言:英文

价格:人民币5,985元或US$950

 

报告名称:《透视美国移动金融服务市场-手机银行和移动支付》

英文原名:An Insight into the U.S. Mobile Financial Services Markets – Mobile Banking and Mobile Payments

出版时间:2008.10

报告语言:英文

价格:人民币21,830元或US$3,465

 

联系电邮:Julie.Zheng@frost.com

home