自动贩卖机是指一种能根据投入的钱币自动付货的自动售卖的机器,用以满足消费者对不同商品品类的即时性购物需求。自动贩卖机在20世纪80年代开始被广泛使用,而日本是自动售货机的第一大国,日本总共大约有500多万台全球自动贩售机,平均每23人就占有一台自动售货机,人口占有量世界最高。自动售货机主要放置在机场、地铁等交通枢纽及学校、工厂、医院、写字楼等半封闭场所,是最早出现的一种无人零售形态。自动贩卖机作为无人零售的一种,与传统零售商店相比,具有低库存且方便快捷的特点。

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自动贩卖机迎来行业新机会

与日、韩等自动贩卖机大国所不同的是,自动贩卖机在中国的发展之路并不顺利。 2000年中国才出现第一台自动售货机,起步较晚,发展也相对缓慢。自动售货机在一、二线城市还比较常见,但是三、四线城市中普及度较低。在人们的消费习惯没有养成的情况下,自动售货机在中国市场频频遇冷,反而是便利店和电商网络抓住了机遇,发展势头远远超过了自动贩卖机。

然而随着人工智能、大数据、物联网、移动支付等技术的不断发展,以信息技术为驱动,以消费者体验为核心的新零售概念在2017年得到了爆发。自动贩卖机作为新零售中无人零售的重要一环,更是收获了大量投资方的青睐,迎来了行业的巨大转机。据沙利文统计,2011年至2017年自动贩卖机领域共有58起融资事件,共融得金额达到25亿,其中32起发生在2017年。与2015年相比,2017年融资企业数增长了300%,自动贩卖机的热度呈现了爆发式地增长。

中国的自动贩卖机市场正在不断发展中。根据沙利文数据,2017年中国自动贩卖机市场规模达到31.1亿元人民币,年复合增长率21.96%。自动贩卖机市场仍然属于行业发展的初期阶段,市场规模较小,市场潜力巨大。预测到2022年,中国的自动贩卖机市场有望达到70亿元人民币的市场规模。

中国自动贩卖机市场规模,2013至2022年预测

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来源:fsTEAM软件采编,沙利文数据中心编制

 自动贩卖机分类上可分为三大类,饮品类自动贩卖机、食品类自动贩卖机以及贩卖商品和服务的综合类自动贩卖机。饮品类自动贩卖机目前市面上数量最多,贩卖各类饮料、鲜榨果汁和咖啡等。食品类自动贩卖机是以贩卖各种零食和轻便简餐食为主。综合类自动贩卖机分为贩售商品和服务两大类,服务类贩卖机中受到市场追捧的是迷你KTV,自助打印机等。

自动贩卖机类型

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来源:沙利文研究院绘制

根据沙利文数据统计,目前自动贩卖机市场融资的项目中,最受欢迎的是项目是咖啡机,获得融资的咖啡机企业是所有类别中数量最多的。而主营自动橙汁机的天使之橙,则是所有项目中获得融资数额最大的企业,合计获得了4亿元的融资。

自动贩卖机融资情况

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来源:沙利文研究院绘制


自动贩卖机产业链分析
自动贩卖机行业产业链上游为设备供应商,包括设备制造商和设备研发商。设备制造商是传统的自动贩卖机制造企业和代工厂。厂商有着成熟的生产体系,产能高,但是设备生产成本高,需要一定的订单量来降低启动成本与物流成本。设备研发商则是提供硬件系统的解决方案,满足自动贩卖机的多样化需求,可为运营商提供个性化的定制服务。产业链中上游为产品供应商,给中游的运营商提供货源。中游的第三方运营商一般是以找设备研发商定制机器、再向产品供应商采购产品的模式运营贩卖机。快消品牌商掌控着上游的供应链体系,在垂直领域积极布局,具有商品毛利高的特点。

自动贩卖机产业链

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来源:沙利文研究院绘制

自助贩卖机面临的机遇与挑战

目前国内的贩卖机贩卖的产品品种有限,产品主要集中在饮料与零食上,与国外的自动贩卖机相比还有非常大的发展空间。未来商品种类的丰富,会创造出一部分市场增量。同时,自动贩卖机的售卖产品会从以商品为主转变为商品和服务多样化发展。服务类自动贩卖机将是未来自动贩卖机的机遇之一。并且目前自动贩卖机行业还未形成规模化的发展。规模化发展可以大大降低贩卖机的生产成本,提升利润空间。同时扩大自动贩卖机的规模可以提高广告议价能力和上游的议价能力。规模化发展后运营商还可以通过用户大数据分析来进行精准营销,优化贩卖机选址和定价,并紧贴用户需求进行品牌口碑建设。

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自动贩卖机是强调以消费者体验为中心的新零售业态的一种具体体现,也是对零售的三个核心本质“消费者 、场景、商品”中的“场景”核心进行一场深刻演变,并对其中各个元素如支付、环境、等待、距离等进行重构、整合和优化,最终的目的是提升消费者体验,精准服务消费者。 在激烈竞争的零售市场下,在商品极大丰富的大背景下,自动贩卖机的发展逐渐摆脱以商品为中心,而逐渐转向以消费者及流量为中心发展。因此,如何满足消费者需求,是自动贩卖机的经营核心。而满足消费者需求,则具体表现在内容、形式及体验上满足顾客需求,围绕消费者打造有特色的商品或服务。

得益于移动支付的普及、基础设施的规模化以及人工智能与物联网技术的发展,无人零售已经具备发展的客观条件。各种新型的自动售货机、占领办公室的自动咖啡机、自动售卖冰柜等都成为新零售形态的重要组成部分。但是,这并不意味着无人零售就一定比传统零售要好。自动贩卖机能否获得持续的成功还是在于是否能以消费者为核心,满足消费者的需求,并且克服目前存在的一些问题,如由于运营经验不足导致排队时间更长,在新鲜商品类别上对上游原材料和物流都有巨大的考验。如何严格把控上游原材料,如何完善冷链配送体系对于企业来说都是难点。未来自动贩卖机企业应当提升仓储技术、提高物流和补货效率,进行精细化运营。

 

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出,自动贩卖机所在的无人零售行业本质并不是无人,而是在于对整个消费过程的数据进行有效把控。在新零售的业态下,消费的前端是人、货、场,后端则是AI、大数据、云计算等技术基础层。后端技术利用数据精准分析消费者需求,目的是以消费者为核心,准确快速锁定消费者的实际需求,而不是以取代传统的模式为目的。为了更好的服务消费者,无人零售店与传统模式将长期共存,在相互的融合中不断进化。与此同时,在线上红利贫乏之际,需要线下与场景多维度结合,不断挖掘新场景下消费者的需求本质,无人零售商家将通过场景化引流,在移动空间中开拓新零售的想象空间。

 

沙利文最近出版的与自动贩卖机行业的部分研究报告还包括:

报告名称:《自动贩卖机—不断发展的商业模式》

英文原名: Vending Machines for PPE: Evolving Business Model

出版时间:2015.01

报告语言:英文

价格:人民币16,000元或US$2,450

 

报告名称:《物联网时代的自动售货机》

英文原名:Vending Machines in the Age of the Internet of Things

出版时间:2016.11

报告语言:英文

价格:人民币10,000元或US$1,500

 

联系电邮:Julie.Zheng@frost.com

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