无人便利店是指由机器代替人工服务,在没有营业员、收银员以及其他商店工作人员的情况下,消费者能够自助进行进店、挑选、购买,支付等全部购物活动的零售便利店。无人便利店是对零售的三个核心本质“消费者、场景、商品”中的“场景”核心进行一场深刻演变,并对其中各个元素如支付、环境、等待、距离等进行重构、整合和优化,最终的目的是提升消费者体验,精准服务消费者。

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中国无人便利店的分类
按照无人商店的商品呈现方式,无人便利店可分为两类,即开放货架式和封闭货架式。开放货架式便利店是对传统便利店的改造,通过RFID、人脸识别等技术完成购物流程的自动化。封闭货柜式便利店则是以机器自动化替代人工的智能型无人便利店,用户通过类似无人零售机的货架下单,由机器臂或智能硬件完成烹饪、库存盘点、清洁工作等原先需要人力承担的工作。 

中国无人便利店分类

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来源:沙利文研究院绘制

 

技术赋能无人便利店从初级走向终极

无人便利店的核心在于识别消费者,实现消费者与商品间的绑定,以自动化替代人力完成购买关系。根据自动化程度,无人便利店的发展可分为两个阶段:初级无人便利店和终极无人便利店。

初级无人便利店中,购买者自身充当收银员角色,完成自身与购买商品的匹配并手动自行完成支付,是目前市场的主要模式。该类模式技术成熟度较低,且难以解决效率问题。因为不同的消费者对智能设备和移动支付的学习能力和掌握程度是不同的,因此在收银环节的不同个体处理效率不同,用户体验提升有限,阻碍着渗透率的提升。此外,该阶段无法规避消费者的道德风险,商户及运营方将承担风险损失。

终极无人便利店是理想的未来模式,即通过图像识别等机器学习手段,结合联网数据,实现购买者与购买商品的自动匹配,无需经过用户操作,而自行完成账户扣款及有效监控。在该阶段中,个体的生物特征与数据库中数字信息通过技术验证进行匹配,购物流程中用户参与仅为选购环节,其余流程实现完全自动化。完美的用户体验对应的是对技术成熟度的高要求和可观的信息化成本,全球范围内仅有兼具技术和资本的科技巨头进行该阶段的开拓,代表是Amazon Go, 其出现及创新引领着无人便利店行业的发展。

无人便利店购物模式

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来源:沙利文研究院绘制

中国无人便利店行业仍处于初步发展阶段

无人零售市场目前主要包括三种形式,其中自助贩卖机市场较为成熟,而开放货架和无人便利店主要集中在2017年开始爆发。中国无人便利店行业仍处于初步发展阶段,用户进入市场的条件尚不完备,底层技术也未成熟。截至2017年12月底,中国无人便利店累计落地200个左右,2017年中国无人便利店市场规模达到0.45亿元。未来,受益于资本市场的狂热和人工智能识别技术的进一步发展,无人便利店凭借着解放人力和时间成本的优势,在消费市场中的渗透率将不断提升,预计2022年中国无人便利店市场规模将达到42.29亿元。

自2016年亚马逊正式提出Amazon Go的构想开始,中国的一些企业就已经开始对开展无人便利店进行探索,除了阿里、腾讯、京东等行业巨头外,还有以简24、深兰科技和逗号智能零售等为代表的新兴人工智能企业。目前无人便利店仍处于行业发展初期,市场较分散。 

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中国无人便利店行业产业链

无人便利店行业处于产业链的中游,其上游是制造商,其下游为用户。产业链的中游另外存在相关服务提供商,该类服务商为无人便利店提供技术支持和供应链支持等服务。

无人便利店的上游分为两类,一类是商店硬件建设条线,包括硬件零件制造商和设备制造商。无人便利店的智能化对上游硬件厂商产品提出了新的要求,而部分过去不属于便利店行业的产业,如RFID生产商作为无人便利店必不可少的新硬件支撑,成为无人便利店的新上游。无人便利店行业的发展受上游零件制造商产品质量和价格影响,部分新兴产业(如机械臂制造商)由于仍处于发展中,其所产出的产品价格难以大幅度下降,因此一定程度上影响着无人便利店的建设成本,制约着无人便利店行业的发展。无人便利店的另一上游产业是商品供应条线,与传统便利店的产业链无较大差异,无人便利店对该上游的话语权较大。

与无人便利店同处中游环节的还有包含技术/算法提供商、金融服务商在内的其他服务提供商,该类服务商为无人便利店行业提供基础服务和运营服务。由于无人便利店行业在发展初期为技术主导行业,因此部分无人便利店厂商致力于各类底层技术研发,日渐积累的技术优势使得部分无人便利店厂商业务可延展至技术解决方案提供商或垂直行业的SAAS软件服务商。

无人便利店产业链概览

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来源:沙利文研究院绘制

 

多技术融合,更多衍生功能与技术应用有望实现

目前,无人便利店的技术均有所缺陷,比如,Amazon Go的视觉识别技术在选购人数超过20人时就会出现识别问题;而缤果盒子的RFID技术在信号遇到液体和金属时容易受到影响。在单一技术成熟度有限的情况下,多技术融合是发展趋势。

无人便利店除了结合了视觉识别、传感融合、生物识别等技术外,部分无人便利店还叠加了“语音识别”、“人脸检测”等多项AI技术。例如,在淘咖啡购物,消费者可以通过语音进行货物的采购,在确认所购物品之后实现扣款。而瑞典公司Wheelys旗下的移动便利店Moby,则可以依靠太阳能发电,消费者通过APP操作,可以让距离最近的Moby自动开到家门口。这无疑都体现着企业正在积极寻求技术融合,以提升竞争优势。

总结来说,技术融合将以消费者、运营商及产业链各方需求为导向,对现有无人零售领域三大主流技术(互联网,物联网,人工智能)进行优化,而可优化的环节可归为四大类:体验优化、流程优化、系统安全及角色分工。未来可以预见,无人便利店的设计与技术内涵将远不止于此,更多的衍生功能与技术应用将有望实现。

中国无人便利店行业的发展趋势

无人便利店企业在未来将继续围绕技术、数据、供应链三方面进行展开。

短期来看,无人便利店企业的运营重点在于开拓市场,通过业务拓展、加强加盟与合作、获取融资与技术升级,从而大量铺设门店,加强快速落地,通过规模化增长迅速打开市场。

中期,企业的运营重点在于优化供应链与提升管理效率。这包括企业提升技术算法,铺设网状供应链,同时扩充或开发零售多场景,覆盖主要消费场景,品类、商品组合开进入精选模式,根据不同用户进行个性化、精准化推送等。

长期来看,企业的运营重点在于精细化运营与进一步提升用户体验。这包括:根据数据反馈绘制更精准的用户画像,分析多维度数据,进行精细化运营、业务延伸、产品创新等。

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沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁中华区总裁王昕博士指出。中国居民的生活消费持续升级,体验式消费促进无人便利店行业的增长。在技术的持续创新升级下,电子设备的便捷使用,线上线下数字化互联,识别技术的发展都为无人便利店行业的发展提供有力支撑。作为成型阶段的无人便利店产业,通过技术化升级,规模化,供应链化,精细化运营,无人便利店将逐步从初级走向终极。

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