沙利文发布《2022元界游戏发展洞察白皮书》

随着元宇宙概念的爆火，元界游戏市场异常繁荣，但目前市面上元界游戏仍处于初期发展阶段，仍面临着沉浸式体验的海量算力需求、交互体验、子宇宙的价值互认与边际开放、数字安全、社会伦理及法律等问题的挑战。预计未来随着各项技术的不断迭代、相关行业共识和法律法规的完善，元界游戏将保持快速增长，成为元宇宙的初代流量入口，并享受元宇宙发展的第一波红利。

 弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）持续关注元宇宙、WEB3.0等新兴发展方向，正式发布《2022元界游戏发展洞察白皮书》。该报告为全球范围内第一篇着重研究元界游戏行业的白皮书。 

 本报告从元界游戏产业出发，具体分析了当前元界游戏现状、挑战及痛点，阐述了中国元界游戏行业市场规模及驱动因素，并展望了元界游戏行业的未来发展趋势。

1

元界游戏市场概览

01

元宇宙概念与定义

“元宇宙”（Metaverse）概念始创于1992年美国科幻作家尼尔·斯蒂芬森的科幻小说《雪崩》，其中首次提出了一个虚拟世界，主角及其他人类通过数字的虚拟化身在元宇宙虚拟的香榭丽舍大道行走和交互，数百万的虚拟人物化身同时在这个虚拟的街区往来穿行，具备了现实社会的诸多元素，如商业活动、地产开发、社交等。元宇宙仍然处于概念萌芽阶段，尽管目前不同公司和个人都对元宇宙有不同的定义和看法，但大家对于元宇宙是下一代互联网普遍达成了共识。

来源：沙利文报告

02

元界游戏的概念与定义

元界游戏从沙盒游戏衍生而来，可分为两类，第一类在开放世界游戏或UGC游戏中加入元宇宙概念要素，如社交、数字化身（3D人物形象）等，第二类则是使用了与元宇宙相关的技术要素，如NFT、DeFi、区块链、加密数字货币等，而两者之间也会有交叉的部分。元界游戏应具备四大核心属性——高拟真性、去中心化属性与闭环经济系统、永续性以及无边界性。

来源：沙利文报告

03

元界游戏市场驱动因素

·          科技进步带来媒介迭代

迄今为止，游戏形态经历了两次迭代。第一次迭代是随着HTML及Flash等软硬件的普及带来的由“PC端”向“Web端”的转变。技术的升级使终端游戏用户接触Web端的页游门槛更低，同时对电脑配置要求更低，操作更加简单。第二次的媒介迭代是端游及页游向手游的转移，手游的兴起源自于移动互联网的红利、智能手机的大幅普及、4G网络基础设施的快速发展等一系列技术的迭代。

目前，实现元宇宙功能需要的多种前沿技术已得到极大的发展和应用如5G、人工智能、云计算及交互设备等，前沿科技的进步和渗透将进一步带动第三次游戏媒介由手游向元界游戏的迭代。

·          疫情推动了元界游戏的发展

新冠疫情所带来的防疫隔离和限制举措，使得全球数字经济蓬勃发展，人们上网时间大幅增加，“宅经济”出现飞速发展。人们对互联网的使用日趋频繁和依赖，现实生活开始大规模向虚拟世界迁移。

疫情的反复迫使人们长期处于孤立状态且出行受限，而元界游戏中的交互体验可以满足人们居家环游世界进行社交的需求。即使进入后疫情时代，疫情已经深深地改变了当代人类生活、生产、经济和社会的基本模式，大众需要有一种新的生活与工作方式，这一点成为了推动元界游戏中极为特殊的历史动力。

·          资本加力布局元宇宙

从投资的角度看，大公司的大投入加速了元宇宙相关的技术成熟化以及加快了元宇宙的落地。数据显示，2022年一季度国内元宇宙项目融资数量共计有43个项目拿到了融资；2022年1月至今，国内新注册的元宇宙相关企业达700多家，新注册的元界游戏公司达60多家。

腾讯早在2021年Roblox 1.5亿美元G轮融资中参投，字节跳动也在同年入局元宇宙赛道，以直逼1亿元人民币的金额投资“中国版Roblox”——代码乾坤。各大科技巨头及投资者都把元宇宙当作下一个风口，而元界游戏作为最可能实现元宇宙落地的呈现形式，无疑是资本的发力点。

·          元界游戏助力解决传统经济的困境

自2008年全球经济危机以来，大量传统经济问题，诸如劳动生产率的下降、通货膨胀持续存在，利息成本波动，就业难度加剧，国际贸易冲突不断，不一而足。2020年受到疫情的冲击，全球经济形式更是每况愈下。社会需要新思想创新经济模式，来解决传统经济结构性的、制度性的困境，而元宇宙提供了一种极为有创造性的选择。

据CoinGecko调查显示，元宇宙概念链游Axie Infinity的玩家通过交易Axie，平均每天可赚取151 – 200 SLP（55.50 美元），相当于每月1,665美元，其月收入高于马来西亚和菲律宾的最低工资。此外，推特投票结果显示，50%的人认为可以将玩Axie Infinity当成一份可持续的全职工作，68%认为可作为副业。在菲律宾，玩这款游戏已经逐渐成为当地低收入人群维持生计的方式，可观的收益吸引着越来越多的玩家入局。

·          新时代消费习惯的变迁

据工信部数据显示，2021年我国全年移动互联网接入流量达2,216亿GB，比上年增长33.9%，移动互联网月户均接入流量（DOU）达到13.36GB/户，其中12月当月DOU达14.72GB/户，创历史新高。不难看出，我国民众对于移动互联网的需求保持着迅猛的增长，中国互联网的崛起使线上消费逐渐成为大众的普遍生活方式。

同时，随着“Z世代”乃至“α世代”的年轻消费者们崛起，全球整体的消费趋势也产生了巨大变化。根据国家统计局数据，我国“Z世代”人口总数约为2.6亿人，占总人口的16%，他们出生于中国经济蓬勃发展的时代，物质生活富足、社会文化多元。

此外，受当时国家政策影响，大多“Z世代”为独生子女，且从小浸润在互联网和数字产品的世界里，因此他们也更加善于通过网络和虚拟的方式表达自我，同时他们对于新兴科技的接受度也更高，庞大的潜在消费者群体为元界游戏的发展提供了坚实的底气。

2

元界游戏市场产业链

元宇宙体系包罗万象，涉及领域广泛，商业产业、社交娱乐和生活方式等场景都能够在元宇宙内重新构建。目前，相较于虚实结合的产业形态，游戏与元宇宙相结合的业态已经打响了第一枪，是元宇宙最重要的呈现形式。元界游戏的产业链主要分为上游的基础设施与内容开发、中游的硬件及游戏分发平台和下游的终端游戏用户。

来源：沙利文报告

01

元界游戏产业链上游

·          5G/6G网络建设

元宇宙对于网络有着超高带宽、超低时延和超可靠性的严苛要求。因此当前5G的建设乃至未来6G的落地或可真正满足元宇宙对网络的要求，并推动元宇宙更好地赋能经济、生活、及数字化转型。当前的5G仅可实现对元宇宙基础场景的支撑，涉及到沉浸式的XR、全息影像及感官互联网等更高阶的应用场景则需要比5G强100倍的6G网络传输力去实现。

·          云计算

云计算是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给电脑各种终端和其他设备，使用服务商提供的电脑基建作计算和资源。我们连接进入元宇宙中所输入的参数会被传感设备采集并传送到云端进行运算，再向元宇宙中的虚拟人物下达指令及传回给我们手中的设备，从而给予我们一定的感知反馈。元宇宙的数据量爆发导致算力需求激增，云计算是建设元宇宙必不可少的基础设施。

来源：沙利文报告

·          交互技术设备：AR/VR

交互技术是元宇宙的另一大基础支撑技术。XR扩展现实技术被认为是未来交互的终极形态，主要囊括了VR虚拟现实技术、AR增强现实技术、MR混合现实技术、CR全息影像技术、脑机交互技术以及传感技术。交互设备技术作为连接现实世界和虚拟世界的桥梁，通过对摄像机运动和镜头的追踪，用虚拟环境的画面填充覆盖部分真实的环境，在现实空间里叠加虚拟空间，让有限的空间实现无限延展。让虚拟画面与现实画面更完美的结合，是元宇宙的关键入口。

·          区块链

区块链技术的应用主要包括NFT、DeFi、公链速率、智能合约、DAO社交体系、去中心化交易及分布式存储等。元宇宙作为现实世界的映射，独立的经济系统是必不可少的一部分。通过应用区块链技术，可以实现元宇宙去中心化的经济形态，以保障用户的虚拟资产及虚拟身份的安全。此外，在游戏中引入区块链智能合约，可以实现虚拟资产保值和转移以及让用户参与、监督交易的合法性。

来源：沙利文报告

·          人工智能

人工智能技术几乎辐射在元宇宙世界的每个角落，比如区块链中的智能合约、游戏技术里的道具生成、多语言可访问性、虚拟世界的扩张以及直观真实的交互感受等。人工智能通过种类繁多的机器学习来实现及满足元宇宙对于系统稳定性及多变性的底层技术需求，是提高元宇宙运行效率、智慧化的基础。具体来说，机器学习算法，通过视觉及图像层面获取更多信息，增加虚拟与现实世界的相关性，为玩家提供更多社交场景，在虚拟世界中体验和感受不同人生。

·          游戏引擎

游戏引擎为元宇宙各种数字内容场景提供重要技术支撑，是元界游戏产业链上游至关重要的一环。游戏引擎是用于游戏研发的软件，是设计一款游戏的核心技术，为开发者提供开发环境的同时，提供一系列 的“函数库”和“模块化组件”。开发者可以借助引擎直接实现通用的基础功能如资源导入、图形渲染、效果集成等，无需从头编写底层代码，从而将更多的时间用在玩法思考、世界观构建上，可以实现区别于其他游戏的虚拟世界和价值内核。

02

元界游戏产业链中游

·          游戏发行商

游戏发行商可类比为“销售代理商”，负责销售、运营、更新、对接渠道、市场投放等具体工作。发行商的核心职责在于如何成功销售游戏，最大化获取流量。目前行业的趋势是研运一体化，即开发和发行都自己做。

·          游戏渠道商

即游戏的“销售/分发平台”，是流量的提供者。

·          硬件分发平台

元界游戏中的沉浸式交互体验需要由XR等交互设备进行实现，所以硬件分发平台也是元界游戏产业链中游必不可少的组成部分。目前消费级XR设备尚处于市场进入阶段，以硬件销售厂商为主体打造的应用/内容分发平台将成为短期内流量的主要入口。

03

元界游戏产业链下游

·          终端游戏用户

元界游戏产业链下游以C端个人游戏用户为主。据Roblox调查显示，13岁以下的用户数占比达到54%，且该类群体平均每月访问该游戏25.5次。由此可见，α世代（即10后）相比于Z世代及之前世代，是人类历史上与生俱来与尖端科技互动，并将科学技术进步完全融入生活的第一代人，被称之为元宇宙原住民。α世代是游戏及互联网公司的未来需着重关注的目标客户群。

3

中国元界游戏市场规模

2021年是“元宇宙元年”，元宇宙产业将成为未来中国数字经济的重要组成部分。2021年，中国元界游戏市场规模达到790.7亿元，仍处在起步阶段；预计未来市场增幅明显，2021年至2026年的年复合增长率可达到40.4%。

来源：沙利文报告

未来，元界游戏市场的机会主要来自游戏软件和服务市场，以及不断增长的游戏硬件销售，沙利文预测元界游戏领域将持续领跑元宇宙市场。

来源：沙利文报告

 

4

元界游戏市场未来发展趋势

沙利文认为，元宇宙下，硬件、软件、技术、内容、应用均会面临重构，而游戏行业作为元宇宙最初的应用形态，将享受元宇宙发展的第一波红利。我国元界游戏行业发展潜力巨大，市场前景广阔，从产业链角度看，围绕元界游戏展开的硬件、软件生态版图将不断扩大；从科技应用角度看，未来更多的前沿科技将应用到元界游戏中；从消费者角度看，元宇宙经济体系将建立，PUGC或将成为主要的内容产出模式。

 1）XR技术赋予游戏新生命，将成为未来元宇宙世界的重要入口之一

XR设备是连接虚拟世界与现实世界的关键设备。以美国为代表的海外元宇宙风险投资，主要投向元宇宙基础设施、游戏及创新探索领域。目前元宇宙的发展总体上仍处在早期阶段，行业的焦点需要被放在基础设施、设备以及开发工具上，特别是核心基础设施、关键设备、基本技术框架以及生态系统的搭建。

根据IDC数据，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，复合增长率（CAGR）将达38.5%。其中，中国市场CAGR预计达43.8%，增速位列全球第一。VR设备、游戏产品已进入快速发展期，分辨率、 刷新率、单位算力为当下亟待突破的技术点。

目前，市场上以VR设备为主，占一半以上的市场份额，AR及MR设备仍有待技术的进一步提升。随着XR技术的不断发展，融合AI机器视觉和硬件的创新，VR、AR技术的应用将变得更为集成和融合，游戏体验将进一步提升。

 2）“脑机接口”将成为元宇宙与人类之间的一个通道，或是元宇宙终极形态

“脑-机接口”（Brain-Computer Interface，BCI）是当前脑科学和人工智能领域最活跃的研究方向，也是脑科学研究取得的一个显著进步。通过电子植入物收集从大脑发出的信号，再对大脑活动过程中脑信号的编码和解码，脑机接口可以在大脑和外部设备之间建立起一种直接的通讯和控制通道，从而起到恢复和增强人体功能的作用。

在娱乐领域，BCI可以带来超越现实世界的交互体验，将科幻转变为现实，还可以为游戏玩家提供独立于传统游戏控制方式之外的新的操作维度，可以用意念来控制游戏，极大的丰富游戏内涵并提升游戏体验。

脑机接口将给人机交互的效率和速度带来无可比拟的巨大提升，将是对未来世界沟通和构建方式的一种革命。未来三到五年里，医疗临床应用仍将是脑机接口应用的主流方向。长远来看，脑机接口获奖成为元宇宙的终极形态。

 3）基于区块链设施结合NFT、GameFi、DAO和DeFi的应用逻辑实现去中心化确权的Web3.0领域

 Web3.0，为预想中的元宇宙世界提供了构建基础。其中，区块链技术作为核心，即构建了数字货币、资产的产出及确权，更为游戏元宇宙经济层面的发展提供了主要支持。基于此，GameFi（金融化游戏）概念开始形成，NFT+DeFi+P2E为其构建了游戏体系，将DeFi的规则游戏化，将游戏道具衍生品NFT化。

法国巴黎银行联合全球最大NFT市场数据平台NonFungible.com发布报告称2021年NFT游戏销售额达到51.7亿美元。Quantum Tech Partners的报告指出，基于区块链技术的元界游戏公司在2021年筹集了超过33亿美元的资金。

截至2022年7月，已有超过1580款GameFi产品上线于40个不同的区块链之中，ETH仍为此类产品的主要开发平台，占比超过34%，其次为BSC，占比30%。用户分布层面，使用WAX、Hive链用户占到整体的60%以上。GameFi已具备一定市场份额，头部产品市场空间较大。

 4）游戏元宇宙具有更大的开放性，随着可确权的Web3.0技术发展，玩家将获得创作权；而用户创作内容（PUGC）将成为游戏元宇宙核心的内容产出模式

元宇宙将会是一个完全以用户为中心的环境，从而将创造力提升到一个新的水平。元宇宙将释放大量对实时数字内容的需求，显然完全依靠平台方或游戏公司无法满足用户的需求。当平台把创作权交给用户，创造力将会“野蛮生长”。Roblox的成功之处，就在于它形成了基于PUGC的内容社区，极大的拓宽了内容的边界。

“开放性”是元宇宙的一大特性，其要求降低创作门槛，扩大内容社区的覆盖面。基于可确权Web3.0技术的PUGC模式和开发工具的可操作性增强，将极大地促进用户对产品开发的积极性。

NFT是目前元宇宙PUGC模式的主要应用。基于GameFi游戏体系下，游戏类NFT（如Axie）占比有所提升，2022年7月达7.4%。随着元宇宙世界的搭建，以游戏为内核所诞生的NFT角色等衍生品将为行业带来第二轮市场份额增长。

 5）元宇宙将是下一个主要计算平台

算力是元宇宙世界建立的基础，而元宇宙所面临的计算领域的挑战十分巨大。受限于集成密度、效率性能以及功耗、散热的制约，摩尔定律放缓，当前晶体管密度每年增加不足3%。摩尔定律的放缓，使得计算技术的发展不能单独依靠通用芯片在制程工艺上的创新，而是需要探索新的计算架构，结合多种创新方式，例如芯片、硬件和软件的协同创新等。

元宇宙将进一步促使“硬件重构”和“软件定义”。以Google、Meta和国内BAT为代表的头部互联网公司发起了“硬件重构”运动，例如OCP（有Meta发起的开放运算计划）和天蝎项目（由BAT发起）；而传统的基础软硬件设施服务商则希望通过“软件定义”整合数据中心。简单来说，软件定义的方向是一切皆服务，硬件重构的方向则是一切皆计算。

元宇宙的计算将会以多种形式出现，包括云计算、边缘计算、端计算、去中心化计算（如Ethereum全球公链、 SETI@Home分布式计算等），以及空间计算等。

 

本文推荐阅读