沙利文联合头豹发布《2025年在华外商企业云计算服务采用研究报告》，追踪外商企业在华本土化用云的特征和发展态势

新冠疫情管控阶段结束后，外商来华营商恢复增长，势头甚至超出疫情前。外商在华参与产业以面向最终消费者的第三产业为主；随中国科技制造产业快速发展，外商企业加大在华高新技术产业的投资力度，从行业角度而言，外商更加倾向于制造业高端产业。

• 截至2024年底，外商在华设立企业总数量约达到68万家以上。受新冠疫情影响， 2022年新增外商企业数量缩减，2023年，外商企业入华积极性再度提升。

   

• 外商在华投资以第三产业为主，2023年第三产业使用金额是第二产业的两倍以上，能够看出外资对中国消费市场和服务市场的重视度。同时，对比往年数据，外商资金参与中国第二产业发展的比重逐年上升。

   

• 外商参与中国高新技术产业的投资力度逐年增长，对“高技术制造业”投资增速超过“高技术服务业”。

   

• 2023年，除中国香港、中国澳门、中国台湾地区来源的企业外，来华新设企业的外商仍然以美国、新加坡、韩国、日本等为主要来源国。

2020年以来，中国政府对外商投资准入管理的负面清单呈现出逐年放松的态势，《市场准入负面清单（2025年版）》进一步将负面清单事项缩减至106项（2020年117项，2018年151项）。中国政府优化外资准入结构，加大对新兴产业的开放，放宽的领域以制造业（IT设备制造、汽车制造、医药制造、生物技术制造等）、电信服务业、金融业为主；同时加强对国家安全重点领域的监管，新增对电子烟、无人机生产、在线药品销售等领域的限制。

来源：沙利文分析、头豹研究院

不同行业外商在华落地的业务环节侧重点不同，用云核心诉求因此呈现出差异。譬如，智能制造、生命科学领域外商企业在华设立工厂、投入研发或生产制造，涉及敏感业务数据的存储、传输、处理，重视云服务商在华基础设施可靠性、全球IT架构和技术栈一致性、数据全生命周期管理能力。对消费、零售、文旅等行业的外商企业而言，在华部署的业务重点是面对消费者，需要构建本土化内容平台、交互平台，触达中国消费人群，这些企业更加重视云服务商能够在华提供的生态资源、市场资源、本土数字化营销推广工具。

• 整体而言，外商企业在华部署数字化系统的初期，就需要深度考量顶层IT架构的设计。在此过程中，对于云服务的综合需求，聚焦在与全球一致的IT架构和软件系统、全球一致的技术栈、高性能低延迟网络连接、安全高效的数据传输和处理、全面合规、云服务的韧性和持续性、云服务生态等方面。

来源：沙利文分析、头豹研究院

关于多云部署：根据沙利文在2025年第一季度的一项调研显示，超过80%的外商企业在华选择2家或以上的云服务商，依托不同云服务商的在华优势，选择相应的云实例、数据分析工具等产品。其中，选择一家本土云服务商搭配一家国际云服务商这种多云组合的外商企业占比超过60%。

关于混合云部署：超过80%的在华部署研发、生产、制造环节的外商企业选择混合云部署方案，通过自有本地数据中心（On-Premises）存储和处理关键的研发生产型数据，通过公有云平台处理和传输非生产型数据。

我们认为，采取本土云搭配国际云的多云部署方案能够帮助外商企业有效应对内外部环境带来的挑战。一方面，依托国际云在境内外的数字化能力和资源，实现循序渐进的系统迁移和过渡，支持国际总部对子公司的统一管理；另一方面，依托本土云构建中国市场的线上触点，打通在华触达供应商、合作伙伴、下游用户，提升不确定环境下的在华业务长期发展可持续性。

来源：沙利文分析、头豹研究院

●不同云之间的互操作性较低

鉴于网络延迟、防火墙等因素的影响，国际版本的软件和应用或无法在华使用，外商企业需要采用替代性的本土化数字产品，而不同云服务商的产品和服务逻辑、技术实现差异较大，企业用户较难实现功能和性能的1:1替换，对于在华落地生产制造或研发环节的企业而言，需要在业务系统迁移的初期，尽可能充分考虑到技术组件变化对业务的影响；如涉及到关键不可替代性功能组件，宜选择支付溢价搭建国际功能的本土版本。

●全球和在华云服务团队可能的差异

鉴于中国本土市场和海外市场在用云习惯、最终用户群体特征方面存在差异，云服务商的海外团队和在华团队在服务机制、服务理念、服务支持力度方面可能存在差异，需要在华外商企业在做出云选型决策前做好充分的前置调研。

根据商务部外资统计数据显示，2023年，新进入中国大陆市场的外商企业数量超过3,000家的领域包括租赁和商务服务业、批发和零售业、信息传输和信息技术服务业、制造业、科学研究和技术服务业。

但从实际使用外资金额的角度观察，占比最大的依次是制造业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、信息传输和信息技术服务业。实际金额使用的方向体现出外商企业对中国市场科技制造领域、数字化服务领域的重视和乐观发展期待。

在劳动力人口比例持续下降的背景下，中国政府发布多项和云计算产业相关的标准和法规，加速各行业“上云用数赋智”的节奏。工信部于2021年发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》中提到，“到2025年，打造3个具有国际影响力的综合性工业互联网平台。”“工业企业上云上平台的数量预计实现翻一番。”

根据沙利文在2024年第四季度对150家在华营商企业的一项调研显示，目前IT工作负载向公有云上迁移占比最大的行业领域是制造业、零售业、信息技术与服务业、电商、汽车制造、生命科学、文旅等，这些领域已经有超过20%的业务系统在公有云上运行。短期来看，工作负载上云增速最快的行业领域将是零售业、信息技术与服务业、房地产等领域，年均迁移增速或超过10%。

观察中国各行业上云迁移的进程，再结合外商企业在华布局的重点行业分布的特征，可以看出，外资金额实际投入的行业领域和业务加速公有云部署的行业领域基本重叠，证明了外商企业已经构成中国产业数字化转型的重要推力。

来源：沙利文分析、头豹研究院

科技制造业在云迁移中呈现明显的两极分化。目前自动化办公系统和客户关系管理系统的云迁移比例较高，主要得益于远程协作工具的普及和实时数据分析需求。

汽车制造业的云迁移目前集中在非核心系统，如自动化办公、人力资源管理系统。然而，因生产控制的毫秒级响应和自动驾驶算法的数据主权限制，核心生产环节的制造执行系统和产品研发系统仍依赖本地化部署。

消费零售业的整体云迁移较成熟，几乎所有系统在2024年的云化比例均在60%至90%以上，尤其是数据分析和决策类系统，主要得益于该行业对客户需求分析和实时库存管理的高度依赖。

传媒文旅业的高迁移系统集中于协作与内容管理，自动化办公系统和知识管理系统2024年占比分别为90%和80%。然而，与产品研发和制造相关的系统（如产品生命周期管理和制造执行系统）基本未使用。

生命科学行业的云迁移呈现在非核心系统方面，客户关系管理和人力资源管理系统的云化率较高，主要得益于Veeva CRM等行业云平台的广泛应用。然而，涉及研发和生产系统的云迁移相对保守，尤其是制造执行系统2024年上云比例仅约3%，主要受限于药品生产监管合规要求。

综合整体趋势，汽车制造、传媒文旅以及消费零售（尤其是智能终端）等对数据实时交互与用户体验要求较高的行业，远期在华上云的动力更强。这些行业的非核心类业务支持系统已形成高渗透率，而决策支持、商务智能等中台模块因本土市场敏捷性需求与AI算力集约化优势，正成为上云主力。

来源：沙利文分析、头豹研究院

沙利文联合头豹，根据核心能力、用户价值两个评估维度，通过云基础能力、云的易用性、全球与本土服务一致性、云上整体安全、认证与合规生态、本土化服务力、成本管理七项大指标，对外商企业在华采用的云服务商的竞争力进行了多因素分层次评估。由“核心能力”、“用户价值”评分，亚马逊云科技、阿里云位列在华外商企业的本土化用云市场领导者象限，Azure、腾讯云位列在华外商企业的本土化用云市场满足者象限。

亚马逊云科技：亚马逊云科技通过携手本地合作伙伴，在中国构建安全合规的云基础设施，为外企在中国及全球的业务一致性、架构一致性和数字化转型提供强力支持，帮助客户在面对不确定性和挑战时依然保持稳定与连续性。亚马逊云科技聚焦AI、大数据等前沿技术，通过多层次安全防护及本地合规措施，协助外企应对监管要求，并依托丰富的生态与行业赋能中心，推动多行业数字化升级。

阿里云：阿里云凭借近400款云与AI产品，为在华外企提供灵活多样的技术支持与本地化服务，并携手德勤等国际伙伴强化数据合规。阿里云支持分钟级弹性扩容和多种计算架构，有效控制IT成本，同时依托通义大模型和开放AI生态赋能企业智能化转型，未来三年将以更大投入强化AI基础设施与全球网络。

Azure：微软Azure为在华外企打造高可靠、合规的云计算平台，其独立运营的本地数据中心严格遵循数据主权法规，服务数万家金融、制造、医疗等行业客户。Azure提供全球化基础设施与灵活资源调度，支持主流操作系统和开源技术，并可无缝接入OpenAI等前沿AI能力，协助企业高效创新。

腾讯云：腾讯云凭借云原生与边缘计算协同能力，为在华外企提供灵活的多云混合架构和高效网络连接，助力企业实现业务弹性与全球协同。通过全链路AI平台和强大生态合作网络，腾讯云支持外企本地化定制和行业解决方案落地，并借助专业团队与开发者社区持续为企业提供技术赋能与服务保障。