沙利文联合头豹发布《2024年中国边缘云市场报告》雷达图（Frost Radar）

边缘云是指在靠近用户或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储与应用核心能力的分布式开放平台，就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化等不同方面的关键需求。边缘云的应用场景包括视频监控、智慧城市、云渲染、互动直播等。根据边缘云部署位置的不同，可以分为区域边缘云和现场边缘云。随着5G、物联网等技术的飞速发展，可穿戴设备、机器人等终端设备数量迅速增加，同时终端设备所产生的数据量也呈指数级增长，这对数据处理的时效性、可靠性提出了更高的要求，推动着云计算服务不断向着边缘扩展以及边缘云概念的产生。边缘云通过将网络、计算存储资源开放至用户，为用户打造差异化网络。

来源：沙利文分析、头豹研究院

边缘云技术的演进过程，涵盖节点小型化、硬件基础设施、网络架构和分布式管控系统的主要技术发展趋势。边缘云的节点服务逐渐从虚拟机、容器、服务器演进到无服务器服务，硬件基础设施从无定制化到定制化，网络架构从经典网络向超融合网络迈进，而分布式管控系统也逐步加强了多租户隔离和PaaS级监控功能。整体来看，边缘云技术的发展展现出不断优化与迭代的趋势，以满足不断变化的业务需求，为多样化应用场景提供坚实的技术基础。

来源：沙利文分析、头豹研究院

中国边缘云产业链已经基本形成，上游包括底层技术提供商和基础设施供应商，中游为边缘云服务提供商，包括行业解决方案商、电信运营商和CDN厂商等，下游为B端和C端用户。

边缘云产业链的上游主要由底层技术提供商和基础设施供应商组成。底层技术提供商包括芯片制造商和基础软件供应商，提供满足不同应用场景需求的计算、存储、网络等方面的核心芯片、操作系统和虚拟化平台等软件支持。目前，中国边缘AI芯片整体市场规模呈现上升趋势，扩张主要由下游需求扩张、底层技术革新和政策支持推动。边缘AI芯片按照应用场景可分为云端、边缘和终端AI芯片，其中边缘AI芯片市场规模预计超过云端AI芯片市场规模，成为未来应用占比最高的AI芯片。基础设施供应商则提供服务器、存储设备、网络设备、智能网卡、GPU等异构硬件设备，构建边缘云的整体硬件基础设施。上游供应商为边缘云产业链的其他环节提供关键技术与资源，确保整个产业链能够稳定、高效地运行。

在边缘云产业链的中游，边缘云服务提供商扮演着关键角色，主要包括行业解决方案商、电信运营商和CDN厂商。行业解决方案商具有高效的数据处理能力和较低的成本，为医疗、制造、金融、零售等行业提供高度定制化的解决方案。电信运营商凭借稳定的网络和庞大的用户基础，能够在更靠近终端用户的节点提供边缘计算服务，从而减少延迟、提高数据传输速度和用户体验。CDN厂商利用自带的边缘节点，大幅提升了整体分发效率，使得互动直播、音视频流媒体和在线游戏等场景能够更好地利用边缘云技术，为用户提供实时、流畅的体验。这些服务提供商通过各自的优势为产业链上下游提供互联互通的关键服务，确保边缘云市场整体运作的高效性与有序性。

在边缘云市场产业链的下游，B端和C端用户展现出不同的应用需求和市场潜力。B端用户包括企业和行业机构，其对边缘云的需求主要集中在数据实时处理、超低延迟、带宽优化以及数据安全和本地化管理等方面。企业用户在智能制造、智慧城市、自动驾驶、智慧零售等领域使用边缘云以实现数字化转型和业务优化；行业机构则更注重整体解决方案的定制化、数据处理效率和成本效益，涵盖医疗、教育、政府等行业。C端用户包括个人用户，依赖边缘云优化的网络和计算资源，满足云游戏、互动直播、增强现实、虚拟现实和视频流媒体等领域的娱乐和通信需求。B端和C端用户的多样化需求共同推动中国边缘云市场的持续增长。

随着边缘云应用场景和业务的发展，“融合”技术和“协同”技术将成为边缘云技术发展的核心。边缘云技术的未来发展趋势涵盖了边缘云硬件面向场景的深度定制化、核心技术趋势的协同化，以及智能行业驱动的边缘智能化三个方面。在边缘硬件基础设施技术方面，随着智能网卡、GPU、NPU等异构设备的引入，未来的边缘硬件将支持集成大量异构设备。同时，为了满足边缘场景的定制化需求，也将出现许多定制化设备。在边缘管控技术方面，统一的管控技术将持续升级，同时还将在中心与边缘之间建立完善的分级管控机制，实现边缘云在资源和业务层面的协同统一。

来源：沙利文分析、头豹研究院

边缘云在新兴业务和场景中实现了低延迟、高带宽，并满足了适度的边缘自治权和安全性等多重需求，为企业和用户提供了易接入、场景化、广覆盖的分布式基础资源，符合业务发展诉求并能够持续迭代优化。在边缘云的实际应用中，为了解决时效性带来的不可预期影响，满足智能场景所需的高效分布式处理能力以及降低大量数据分发所带来的高额带宽成本，实现极致体验的实时性、稳定连续的宽带要求以及更高效智能的场景化，边缘云的需求正在趋向低延迟、高带宽、适度的边缘自治权和安全性。边缘云凭借其出色的功能满足了不同行业上云的需求，并将未来场景分为三类：流量型场景、终端云化场景和政企边缘云场景。基于上云特性，越来越多的企业根据需求选择合适的边缘云场景进行赋能，助力高效便捷的云化发展。

来源：沙利文分析、头豹研究院

随着各行业数字化转型的深入以及5G、物联网和人工智能等新兴技术的飞速发展，边缘云在数据处理、网络优化和安全性方面的优势日益凸显。通过对中国边缘云产业链、技术发展和应用场景等的全面剖析，本报告为企业和行业机构在构建、选择和优化边缘云解决方案方面提供了重要参考。未来，随着融合与协同技术的进一步完善，边缘云将为企业和用户带来更高效、更安全和更智能的应用体验，持续推动多行业的创新与发展。