报告系列丨沙利文聚焦CIROS2019第8届中国国际机器人展览会，发布《中国自动送货机器人行业白皮书》

今日（7月10日），为期四天的第8届中国国际机器人展览会于国家会展中心（上海）正式拉开帷幕。中国国际机器人展览会（CIROS）为全球4大机器人展之一，是国内外展商及观众交流学习的平台。本届展会除了展示机器人本体、相关零部件以及集成应用之外，还将集中展示机器人制造领域的前沿创新技术成果，吸引了ABB、发那科、安川、川崎、沈阳新松等国内外知名企业踊跃参展。

来源：CIROS中国国际机器人展览会官网

末端配送难点，引起各界对自动送货机器人的关注

末端配送是整个物流过程中最终且最重要的环节，存在着快递车辆行驶难、快递网点选址难、快递收发件难三大难点。传统人力配送方式难以适应物流的发展速度，引发了各界对末端配送解决方案的思考。其中，自动送货机器人被普遍认为是未来解决末端配送难点的解决方案之一。当前中外电商巨头以及机器人初创公司已开展了对自动送货机器人的研究。

以自动驾驶技术为发展核心，持续推出创新解决方案

技术是自动送货机器人的发展核心，自动送货机器人目前在稳定性和安全性方面还未达到商业化应用要求，在机器人运动控制、导航定位、避障机制、场景感知、人机交互等领域的核心技术还需持续推出创新解决方案，以达到接近人类驾驶的效果。

来源：CIROS中国国际机器人展览会官网

来源：CIROS中国国际机器人展览会官网

沙利文作为香港及境外上市的行业顾问领袖，持续对工业自动化、机械电子、物流等多个领域进行深入研究，形成了丰厚的研究成果。其中，关于机器人的研究包含人工智能、云计算、大数据等核心技术，涵盖AI芯片、深度学习、运动控制等多个领域。为企业领袖及其管理团队提供投融资顾问咨询服务以来，沙利文已帮助近500家企业成功在香港及境外上市，2018年以来占赴港上市行业顾问市场份额56%，为中国经济繁荣添砖加瓦。

沙利文相关研究

来源: 沙利文研究院绘制

截至2019年6月底，沙利文公司大中华区办公室已协助骏码科技、恒达科技和康利国际等超过30个工业自动化和机械电子企业上市。未来，沙利文将持续利用丰厚的研究成果，为中国机器人的发展与普及献力。

聚焦中国国际机器人展览会，沙利文发布中国自动送货机器人白皮书（节选）

自动送货机器人行业定义及分类

自动送货机器人是指运用以自动驾驶为核心的新兴技术，进行自动上路行驶、感应路况、与用户进行人机交互等操作，可在任意时间为用户配送快递或其他物件的设备。自动送货机器人是在智慧物流时代下的新产物，其研发目的是为了解决“最后一公里”配送问题，缓解传统人力配送方式在现阶段发展的突出矛盾。自动送货机器人的核心技术建立在以自动驾驶为核心的软件操作系统上，其中环境感知技术、路径规划算法、自主避障方法为机器人产品的主要开发方向。

自动送货机器人核心技术

来源: 沙利文研究院绘制

中国自动送货机器人行业产业链

中国自动送货机器人行业产业链由上至下，可依次分为上游核心零部件行业、中游本体制造行业以及下游应用场景。

中国自动送货机器人行业产业链

来源: 沙利文研究院绘制

★ 上游：

上游为核心零部件行业，自动送货机器人的核心零部件包括AI芯片、传感器、控制器、导航定位设备等，用于提高自动送货机器人在感知、执行、决策层面上的水平。未来，整车厂将可能参与到自动送货机器人更高规格核心零部件的开发中，运用成熟的汽车生产线批量生产如车规级电控底盘、动力总成、转向总成及驱/制动总成等核心零部件。

★ 中游：

中游为本体制造行业，参与主体为电商巨头、互联网企业、餐饮配送企业及初创机器人公司。在产业链中游的参与者中，京东集团最早启动对自动送货机器人的研发工作。现阶段并无成熟的自动送货机器人产品可以借鉴，参与企业普遍处于摸索阶段，因此自动驾驶技术的成熟程度将是自动送货机器人实现全场景常态化配送的关键要素。

★ 下游：

下游为外卖配送和末端快递配送，自动送货机器人在未来可取代快递员、外卖配送员从事日常配送工作。长期来看，随着人口红利的逐渐消失，劳动人口下降，中国跟发达国家在人力成本上的差距不断缩小，对机器人替代人工的需求越来越强烈，将为中国自动送货机器人的规模化应用创造发展条件。

中国自动送货机器人行业驱动因素分析

★ 快递业务规模不断攀升

基于电子商务的繁荣、物流效率的提高以及政策环境的优化，中国快递业务长期保持着快速增长势头。2018年中国快递量已突破500亿件大关，超过美、日、欧等发达经济体快递量总和，连续五年位居世界首位。融合了人工智能、大数据、物联网等新兴技术的自动送货机器人作为智慧物流在配送环节中的新兴应用，拥有持续的增长潜力。

★ 传统末端配送模式存在明显短板

传统末端配送方式存在快递车辆行驶难、快递网点选址难、快递收发件难三大难点，智能化配送方式已成为解决末端配送问题的有效方案。自动配送机器人具备全天候工作、配送效率高等优点，可补齐现有末端配送物流方案的短板。

★ 物流行业积极寻求降本增效方案

随着快递时效性标准的不断提升，促使物流企业投入更多配送力量，即不断招聘末端配送人员，这将导致企业人力成本的快速上涨，以致人力成本在总物流成本中的占比不断攀升。物流行业属于劳动力密集型行业，用自动送货机器人代替末端配送人员来从事配送工作是实现降本增效目标的有效途径。

中国自动送货机器人行业驱动因素

来源: 沙利文研究院绘制

中国自动送货机器人行业发展趋势

★ 自动驾驶相关技术水平提高

技术是自动送货机器人的发展核心，自动送货机器人目前在稳定性和安全性方面还未达到商业化应用要求。未来，随着传感器系统、紧急制动系统、路径规划系统以及人工智能系统等技术的迭代发展，自动送货机器的感知、运动、思考能力将逐渐向人靠齐。

★ 机器人配送成本将低于人工配送成本

随着激光雷达、摄像机、电机等核心零部件技术的成熟，产业链逐渐完备，核心零部件的价格具备一定下降空间。相比人工配送，自动送货机器人没有工作时间限制，可连续工作，在大量配送订单的情况下，机器人配送成本将有望低于人工配送成本。

★ 应用场景拓宽

在测试阶段，自动送货机器人仅能在校园、办公园区等人员、车辆来往较少的特定场景下进行配送。未来随着传感器、雷达等先进设备的广泛运用，自动送货机器人的续航能力、载货方式、载重量将得到重大提升，使自动送货机器人能够适应于更加复杂以及广泛的应用场景。

中国自动送货机器人行业发展趋势

来源: 沙利文研究院绘制

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，自动送货机器人是智慧物流时代的新产物，用机器人代替人是物流行业未来的重要发展趋势。其中，自动驾驶技术是自动送货机器人发展的核心，决定着自动送货机器人在实际场景下的配送安全性和可靠性。未来自动送货机器人还需在不同场景下进行长期测试，以改进自动驾驶的算法，从而具备完成在各种不同的场景下的配送任务。

报告系列丨沙利文聚焦CIROS2019第8届中国国际机器人展览会，发布《中国自动送货机器人行业白皮书》

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