报告系列丨视频应用激增，专业智能高效视频云应运而生

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视频云服务是一种基于云计算技术的视频流媒体服务。在视频云服务流程中，内容提供方采集的视频会被编码为特定的格式上传至云端服务器，在云端进行转码后，经由内容分发网络加速分发到终端设备上，由终端设备解码并实现播放。在视频云计算系统中，云端服务器提供计算能力，完成应用程序的处理，并将应用程序的运行结果以音频/视频流的方式实时传输到终端设备。终端设备只需提供网络能力、视频解码能力及人机交互能力以完成音频/视频的解码与播放。视频云服务商通过视频云的弹性扩展、按需付费、快速上线等特性，降低在线视频行业的准入门槛，帮助视频领域的企业以低成本、高效率的方式向终端用户提供优质的视频服务。

IaaS、PaaS和SaaS细分市场格局明朗

视频云服务商向下游客户提供IaaS、PaaS和SaaS三个层面的视频云服务。PaaS层服务以提供通用的视频能力为主，一般面向以视频为关键业务的客户群体，客户根据业务需求进行定制化开发和优化。SaaS层服务相对标准化，提供的是可直接使用的视频软件，更适合IT研发能力较弱或视频为非关键业务的客户群体。不同行业客户的诉求差异较大，SaaS厂商更倾向于针对特定垂直场景领域的客户提供相对标准化的视频软件应用，以满足行业客户深度结合视频业务的发展需求。IaaS则侧重于提供计算、网络、存储、CDN等基础设施服务，帮助视频企业用户实现视频的快速上线。IaaS、PaaS和SaaS三个层面分别对应于不同的服务模式，视频云服务商大都基于核心竞争能力、业务扩张需求及面向的客户群体优势布局于不同的业务领域。一般而言，腾讯、阿里巴巴等大型互联网企业，客户量庞大，技术实力强，业务覆盖范围广阔，其视频云业务多布局于IaaS、PaaS层，为下游客户提供综合服务；保利威、CC视频等传统视频服务提供商在视频领域深耕多年，熟悉各场景的视频应用方案，多选择聚焦于SaaS层，以充分发挥自身优势。视频云服务中PaaS层的市场集中度有望提升，由于客户看重厂商的资源与技术实力，在资源与技术领域占优的厂商有望继续巩固优势地位，许多中小型的PaaS厂商面临着被市场淘汰的风险，新进入者的机会更是有限。SaaS层服务侧重场景化应用，SaaS厂商通常会聚焦于特定的细分领域，在各自细分领域内相互竞争。

中国视频云产业链

来源：头豹研究院绘制

下游庞大的用户群体需求有望释放

视频云产业链下游由需求端构成，主要包括企业和政府。其中企业需求量最大。视频云服务具有便捷性、可扩展性、高性能、低成本等诸多优势，对视频企业具有强大吸引力。现阶段，中国有超50%的企业已经开始接触或使用云服务。在线教育、秀场直播、游戏直播等行业的市场规模不断增长，视频量爆炸式增长，云端存储、分发等需求持续上涨，视频云的吸引力经久不衰。2017年全国工商注册的中小企业总量超过7,000万家，在中国企业比重中占到97%以上，庞大的中小型企业的公有云需求尚未完全释放，专注视频方案的视频公有云未来增长潜力巨大。政府方面，中国拥有基数庞大的各类政府机构，随着信息化进程的加快，运用新技术提升政府管理能力的需求不断上涨。定制化的云计算服务，能够为政府机构提供一个良好的基础设施平台，帮助政府降低管理成本，提升管理效率。视频云服务能够为政府机构搭建一站式视频云服务平台，提供会议系统、视频宣传、政府视频资源存储、整理等服务，通过技术实现宣传、办公的自动化，提升行政管理能力，有助于国家“互联网+”政策的推进。

巨大的视频应用需求为视频云发展提供良机

互联网视频应用已从在线视频衍生出泛娱乐直播，在线教育、在线医疗、广电新媒体、政务新媒体等新形式，并不断向传统行业深入渗透，与教育、金融、电商、媒体、医疗等传统行业的融合逐渐加深，视频化成为各行业的发展趋势，“各类场景+视频元素”成为行业应用的发展常态。根据中国互联网信息中心数据显示，截至2018年12月，中国网络视频的用户规模达6.12亿人，移动网络视频用户规模达5.90亿人，用户渗透率均超70%，用户对于视频应用的常态习性已培养形成。2018年全年中国视频内容行业市场规模超2016.0亿元，同比增长39.1%，其中短视频市场规模超118.0亿元，同比增长106.0%；泛娱乐直播市场规模达630.2亿元，同比增长92.8%。互联网应用对视频元素需求的提升，催生了大量的视频流量需求。不同应用场景下的用户需求逐渐多样化，用户对视频质量、真实性、参与感等要求提高，对于低延时、零卡顿、首屏秒开等用户体验要求提升，促使视频服务商对云服务的需求更加专业化。从视频采集、视频处理（编解码）、视频传输、视频存储向视频智能分析、视频交互等高阶需求演进，而这些专业性较强的服务需求都是原有的标准云服务平台无法满足的。视频企业对专业化的视频云服务的需求更加迫切，能够满足多样化、高质量需求的视频云服务逐渐受到视频企业的青睐，这为视频云行业的发展提供了良好机遇。

视频云服务应用领域

来源：头豹研究院绘制

视频云应用智能化程度逐步加深

互联网视频量爆发增长，视频行业亦迎来强监管，视频内容里的低俗、暴力、血腥、色情等问题再度引起关注，单纯的人工审核方式已无法适应互联网视频的高投放态势，而人工智能技术在视频内容审核、分析以及场景化融合方面能发挥重要作用，能减轻人工审核成本，提升审核效率及审核准确率。视频云服务商通过利用人工智能技术实现运维智能化、产品智能化，可开拓更多新的增值服务，推出视频内容审核、视频内容理解和视频内容编辑等新功能。现阶段，人工智能在视频云服务中的应用比例较低，相关技术和应用场景还有待继续开拓和发展，但考虑到人工智能技术的应用将带来视频云服务效率的提升、彰显视频云服务价值，提升用户体验，可以预见视频云与人工智能的融合程度将逐步加深。当前，众多视频云服务商已逐步布局云中的AI应用，如腾讯云推出“明眸”解决方案，基于腾讯音视频AI技术，配合腾讯云直播、点播、互动直播等云产品，为客户提供语音文字互转、音频鉴黄、实时字幕等服务。“明眸”方案已经在网络庭审、微信小程序保险定损、视频检索等场景落地应用，市场反响良好。阿里云进一步利用人工智能技术助力视频产业发展，从客户对视频智能审核、视频内容理解、视频智能编辑、视频版权保护的需求出发，推出视频打标、语音鉴黄、智能首图、人物识别、视频指纹和安全审核六大功能，将AI+视频能力开放给客户，提升客户使用视频云服务的价值。

随着视频应用在各行业中的广泛渗透，视频云与各行业的融合不断加深，在泛娱乐场景中的渗透率最高。广电、安防、医疗和政务等传统行业对视频需求强烈，具有较大的市场开发潜力。近年来，泛娱乐、广电与媒体行业成为视频云服务市场的主体客户，占据较大的市场份额。截至2018年底，泛娱乐、广电与媒体和在线教育三大行业合计占领视频云服务行业80.0%的市场份额，引领视频云服务市场的发展。

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