论坛系列丨沙利文助力2019中国工业 & 电力电气智能制造高峰论坛，发表《沙利文2019年中国电力电气行业白皮书》

智能驱动电力电气，6月27日，2019年中国工业 & 电力电气智能制造高峰论坛在南京景枫万豪酒店成功举办。弗若斯特沙利文（以下简称“沙利文”）作为本次论坛的主要成员及活动协办方，积极协助主办方电老虎网筹办此次活动，协办单位有施耐德电气（中国）有限公司、厦门海普锐科技股份有限公司、江苏电易电拓电力科技有限公司、南京炎辉网络科技有限公司、中南高科江苏区域公司、电力同城，活动旨在展示电力电气行业智能化发展成果，助力行业内企业智能制造发展。

本次高峰论坛邀请了江苏省集萃智能制造技术研究所陈赛旋博士、南京智能制造研究院李晓东博士等学术专家代表；还邀请了厦门海普锐科技股份有限公司陈毅治先生、江苏电易电拓电力科技有限公司杨茁蔚先生、施耐德电气（中国）有限公司徐秩均先生、南京炎辉网络科技有限公司CEO杜炎先生、中南高科江苏区域公司王宇栋先生等企业管理人员代表共同参与。沙利文南京研究院分析师赵雪珂女士作为本次论坛的特邀嘉宾，参与了整场活动，并代表沙利文发表《沙利文2019年中国电力电气行业白皮书概览》主题演讲。

在专家分享环节，来自江苏集萃智能制造技术研究所的陈赛旋博士发表了以《智能制造与之智能机器人关键技术与应用》为题的主体演讲，向在场的来宾分享最前沿的智能制造关键技术和智能机器人的应用。接下来，由来自南京智能制造研究院的李晓东博士发表《云制造的发展及应用》主体演讲，介绍云制造的发展历程和应用现状。南京沙利文研究院深耕长三角地区，融合沙利文咨询公司58年的咨询经验，立足经济蓬勃发展的中国市场，以全球化的视野，为新兴企业和投资机构提供可靠的市场投融资及战略与管理咨询服务。同时着重发展延伸产业链条，借助高等学府和科研机构的创新实力，引领上下游产业转型升级，实现培育和孵化创新创业企业，培养专业人才。

以下为《沙利文2019年中国电力电气行业白皮书》（节选）

中国电力电气行业概况

中国电力电气行业定义及细分行业情况概览

电力电气属于电气工程，是现代科技领域中的核心学科之一。电气是电能的生产、传输、分配、使用和电工装备制造等工程领域的统称。电力是以电能作为动力的能源，作为电气工程的强电部分，电力主要涵盖发电系统、电力线路传输、高低压变换等环节。电力电气行业主要包括变频器、变压器、高压电器、低压电器、高低压成套电气设备、发电设备以及电线电缆等细分行业。

中国电力电气市场规模将持续增长

为推进工业信息化建设转型，政府大力推进电力电气自动化设备在智能电网、轨道交通、新能源发电、通讯等领域的普及。在“一带一路”的推动下，中国外贸对象更加多元化，“一带一路”沿线国家贸易增速整体较高，预计成为电力电气行业主要利好因素之一。

在计算机技术、传感器技术、通信技术和电力电子技术不断取得突破性进展的背景下，中国电力电气行业在国外先进技术的基础之上经过多年技术改良，在500kV及以下电压等级的国产电气设备领域技术参数已经接近或赶超国际一流水平，基本满足中国电力电气行业的发展需要。

中国电力电气市场潜在风险

中国电力电气产业链分析

电力电气行业产业链下游覆盖范围广泛，用电需求旺盛

中国电力电气行业的产业链发展相对完善，电力电气制造商位于产业链的中游，在整个产业链中起到承上启下的作用。产业链上游主要是由金属材料、电子元器件、绝缘材料和稀土等原材料产业构成，产业链下游则是涵盖城市建设、冶金、电力电网、工程机械、通信、铁路交通等应用行业。上游金属原材料供应是电力电气行业发展的基础，电力电气行业的发展拉动上游原材料行业的发展。下游应用领域的发展是电力电气行业发展的动力，而电力电气行业是其下游行业发展的基础配套产业。

电力系统中的电能多通过高低压电气设备、电线电缆、变频器等设备传输至终端用户，因此电力电气行业的市场需求与全社会用电量的发展紧密相连。2012年至2018年，中国全社会用电量稳定上升，自2014年的55,233亿千瓦时上升至2018年的68,449亿千瓦时，年复合增长率达5.5%。预计未来在全社会用电量持续增长的背景下，电力电气市场需求将逐步提升。

产业链上游分析

其他材料对行业的成本影响较小，价格基本保持稳定

行业上游的市场其他参与者为提供电线电缆产品原材料的基础材料行业。电线电缆产品的结构可分为导体、绝缘层、屏蔽层和保护层。特殊要求的电线电缆还需要具备填充料、抗拉元件等构件。其他材料和器件在中国的制造技术已经稳定，且价格波动较小，已基本实现国产化自产自销的状态，因此对行业的成本影响较小，价格基本保持稳定。

产业链下游分析

电网建设

电网建设主要负责企业

电网的建设和改造将直接影响电力电气设备的市场需求。对例如高压电器的需求主要来自配电网的升级、特高压电网的建设和智能电网的建设。电网建设的采购通常以公开招标的形式进行，由国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）和中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）进行招标采购。高压电器产品不合格会影响供电安全及设备安全，造成严重后果，国家电网和南方电网对所购产品的质量要求高，有严格的专业检测标准、监造标准和抽检标准，对电器性能、质量和运行情况提出极高的要求。目前，电网建设正进行新农村电网改造升级并开展电网智能化研究和实践，在电力系统升级的背景下，安全性更强，设备运行稳定性更高的电力电气设备生产商将有望获得这块份额的增量市场。

需求分析

电力行业

《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》提出计划建设“西电东送”输电管道，该管道主采用特高压输电技术和常规输电技术相结合，预计新增1.3亿千瓦的规模量，总量可达2.7亿千瓦左右；对电网结构进行更完善的优化，以提升系统安全等级；全面调查并论证全国电网格局，升级主网架，增强各省市之间电网联络线，探索大电网环境下的柔性互联，提高区域内省间电网互补互通能力，预计将带动电力电气行业需求量的持续攀升。

通信行业

《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》中要求，通信行业需要扩大宽带覆盖面及接入能力，并实现光纤和4G在城乡的全面覆盖；规划启动5G商用服务，构建大传输容量、高传输速度、便于维修和管理的新核心传输网络；完善商业卫星通信服务、构建环球通讯体系，提高通信服务质量；进一步扩大国际海、路电线电缆覆盖面，增强网络通达性，对电力电气行业的产业布局提出了更全面的要求。

新能源

新能源领域的发展将提高核电、风电和太阳能光伏产业链中电力电气产品的需求量。截至2018年3月，中国已建和在建的核电站总数达17座，核电装机容量达2,500万千瓦，到2020年，总装机容量预计可达4,500万千瓦。“十三五”期间，中国将新增核电装机容量2,000万千瓦，中国核电电缆需求量价值总额将获百亿以上提升。2018年全国风电、光伏装机达到3.6亿千瓦，占全部装机比例近20%。风电、光伏全年发电量6,000亿千瓦时，约占全部发电量的9%。

中国电力电气行业市场规模

国家重要战略支持以及下游应用领域不断扩大共同促进中国电力电气行业的高速发展

2014年，中国电力电气行业的市场规模为19,220.5亿元，到2018年，市场规模已经增加到21,737.1亿元，年复合增长率约为3.1%。在国家重要战略支持、相关技术不断突破以及下游应用领域不断扩大的背景下，中国电力电气行业将迎来持续稳定发展。

中国电力电气行业市场发展趋势

泛在电力物联网建设推动电网数字化转型

泛在电力物联网和坚强智能电网是能源互联网的两大重要组成部分。泛在电力物联网是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互的智慧服务系统。坚强智能电网利用传感器对关键设备的运行状况进行实时监控，将获得的数据通过网络系统进行收集、整合，通过对数据的分析、挖掘，达到对整个电力系统的优化管理。出于安全性的考量，坚强智能电网包含的电力信息元素与外界社会信息元素是相互分离的，泛在电力物联网则利用IoT网络，成为连接电力信息与用户端的安全桥梁。泛在电力物联网在建设目标、功能和网络性质上与坚强智能电网上有着明确的区分，二者相互融合，互相平行，可以说泛在电力物联网是坚强智能电网建设上的战略延续。未来五年是泛在电力物联网建设头的关键时期，随着建设项目的开展，电网即将迎来全面的数字化转型，电力电气信息化建设将迎来加速拐点。

行业发展趋向智能化、技术化、集成化

互联网及通信技术的飞速发展使电力电气相关产品愈发趋向智能化。智能化制造设备、数字车间、电磁技术以及检测设备集成技术将为生产更加可靠稳定的电力电气产品提供有效解决方案，促使产品数据共享、集中控制、监控通讯等功能的实现。传统电力电气企业面临着技术和结构的转型，而“一带一路”则提供其与国际龙头企业合作共发展的新机遇，有助于加速企业转型周期，快速占领中国及国际市场份额。科技水平的进步推动国家向信息化、智能化发展，促进下游应用领域对电力电气配套产业提出更高要求，推动电力电气行业将发展重心向科技创新方面转移，提高创新研发在企业发展战略中的投资占比，加强与国际领先企业的合作，引进高端生产技术。在体量上，电力电气相关产品趋向于体积小、集成度高，集成化的电力电气产品具有节约占地空间，节约能耗和材料，改善城市环境等优点，集成化设备逐渐成为行业的发展新趋势。

智能化

物联网和人工智能技术的持续提升促使电力电气行业向智能化方向快速发展

技术化

中国电力电气行业发展重点未来将转移到提高自主创新能力、提升产品质量等方面，以打破国外关键性技术垄断，增强在国际舞台上的竞争力

集成化

集成化的输配电及控制设备具有节约占地空间，节约能耗和材料，改善城市环境等优点，集成化的产品逐渐成为行业的发展趋势

工程机械、矿采、铁路交通、石油化工、通讯建设等全社会用电领域的发展促进了电力电气配套设施的布局。受房地产、基础设施建设加速的影响，城乡居民基础生活所依赖的电网系统愈加完善，电网的建设和改造将直接影响电力电气设备的市场需求。泛在电力物联网和人工智能技术的持续提升促使电力电气行业向智能化、集成化方向快速发展。中国电力电气行业发展重点未来将转移至提高自主创新能力、提升产品质量等方面，以打破国外关键性技术垄断，增强中国企业在国际舞台上的竞争力。

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