沙利文联合智美正式发布《2025年中国医美行业抗衰专题白皮书》丨分层抗衰时代来临重塑皮肤健康管理范式

本白皮书基于沙利文的专业研究和综合分析，在政策红利、合规提速和消费升级的推动下，中国医美行业正迈入“强监管与提质升级”的新阶段。具备医疗资质、研发能力和连锁运营经验的机构将成为行业整合的核心力量，带动行业向规范化、标准化、透明化加速发展。

与此同时，非手术类医美服务快速增长，主要因其自然、安全、恢复快等特点符合当代消费者偏好；技术进步也推动了注射填充与光电类项目的广泛应用。

沙利文通过调研发现，不同类型消费者对抗衰服务的认知和决策行为存在显著差异。此外尽管医学界已形成面部分层抗衰的共识，但消费者普遍缺乏对于正确抗衰的认知，存在明显认知错位。未来医美行业应推动“医学共识—消费认知—商业落地”的协同建设，推动抗衰服务走向专业化与体系化。

沙利文大中华区咨询经理时楠楠

随着医疗美容行业逐步迈入规范化发展阶段，监管部门相继出台多项政策措施，从产业供给和消费需求两个维度协同推进；这种双向发力的监管思路，既保障了消费者的合法权益，又促进了行业龙头企业的可持续发展，形成了良性的市场发展新周期。

2020年至今，国家累计出台九大项医美专项监管政策，从准入审批、市场宣传到信用监督，构建全链条监管体系，通过严厉打击非法医美行为、规范宣传推广以及强化信用监管，有效净化了市场，提升消费者信任度，推动行业的规范化发展。总结来说有三大方面：

●分级追溯：全流程动态监管

政策推进医疗美容药械分级与追溯体系建设，实现生产、流通、使用全流程动态监管，构建“源头可溯+系统可控”的一体化治理机制。

●标准创新：加速护城河构筑

政策加速药械分类规则细化，破解合规边界模糊问题；企业加速研发创新窗口期，以技术壁垒构筑市场竞争护城河。

●协同高压：全维度行业监管

政策构建跨部门协同监的管框架，强化医疗美容行业治理；药监、市监等部门联合行动，高压打击虚假宣传及不正当竞争行为，明确行业合规红线。

我国美容服务市场呈现明显的二元结构：一方面是以日常护理为主的传统美容服务，另一方面则是包含外科手术和非外科手术类的医疗美容服务；当前医疗美容行业正处于蓬勃发展阶段，市场渗透率仍具较大增长潜力，未来发展前景广阔。其中，传统美容服务凭借其安全性和易操作性，在消费市场具有广泛的接受度。这类服务主要通过外用护肤品、物理按摩等非侵入性方式改善肤质，能够满足大众日常护理和即时美化的基本需求，因而在美容消费中占据重要地位。而医疗美容服务具有相对较高的消费门槛和必要的恢复期，但其因为有显著且持久的效果，不断丰富的“轻医美”项目的选择，提供专业化的医疗美容解决方案，逐步成为越来越多现代消费者的重要选择。近年来中国医美市场规模持续攀升，过去5年行业年均复合增速约为10.0%。

中国医疗美容市场产业链由上游药品器械厂商，中游医美服务提供商和下游消费渠道及终端消费者组成。医美行业上游以原料和设备制造商为主，其牌照优势及研发创新能力构成核心竞争壁垒。该环节行业集中度高，龙头企业占据主导地位，通过技术创新为中游医美服务提供坚实基础。中游主要为公立医院与民营医美机构，民营机构作为行业主体，主导着医美市场的份额（民营占比接近85.0%）。其中连锁整形医疗机构，通过团队化管理，确保了较高的医疗水平，实现了医美服务的精细化分工。医美行业下游获客渠道在促进业务增长和品牌建设中扮演着至关重要的角色，通过有效沟通与互动，促进销售转化，进而实现业务的持续扩展和增长。同时助力医美机构深入洞察消费者需求，塑造品牌形象。

根据本次调研样本人群的特点，沙利文将消费者分为了三大类：

第一种是抗衰先行者，此类人群过去一年内体验过医美服务，且体验过抗衰相关医美服务。第二种是抗衰进阶派，过去一年内体验过医美服务，虽然还未尝试抗衰相关医美服务，但未来一年有意向体验抗衰相关医美服务。

第三种是抗衰新生代，过去一年内未体验过医美服务，但未来一年有意向体验抗衰相关医美服务的人群。

这三类人群虽然对于医美服务的认知度不同，所具有的医美经验不同，但是抗衰意识在样本人群中呈现出高度一致的认知特征；还未体验抗衰类医美服务的进阶派群体，以及未体验过医美服务的新生代群体，均百分之百认可抗衰的重要性，这体现出医美抗衰意识已经渗透成为大众形象管理观念的重要组成部分。

消费者对抗衰和美肤类医美项目的偏好呈现显著的“需求分层迁移”的特征，这种偏好分化本质上揭示了医美行业消费中，美肤以轻量化体验建立基础信任，抗衰则依赖系统性观念升级完成价值深挖的普遍特征。抗衰先行者目前偏向于美肤类项目，这印证了抗衰类医美项目的周期性会较长于偏“轻医美”属性的美肤类，也体现了多样化、低恢复期的美肤类项因其即时效果明显，更易形成“类护肤”的消费惯性。抗衰进阶派对抗衰表现出更高的兴趣，这佐证了前期医美体验能够消解其安全焦虑，更通过效果验证建立了技术信任，使其愿意向更高阶的抗衰项目迁移，实现从“局部修饰”到“系统性抗衰”的消费升级。虽然抗衰类医美项目和美肤类医美项目在消费者中普遍较受欢迎，但联合治疗在三类人群中兴趣占比均不足10.0%，这个现象体现出消费者需求仍停留在“单点技术依赖”的阶段，尚不理解不同皮肤层次的关联性，对“1+1＞2”的科学逻辑缺乏信任。其背后的原因可能源于市场前期过度强调单次医美治疗即时效果，导致消费者产生认知偏差，或是目前医美机构对联合治疗方案的设计不够专业与精准，未能成功教育并吸引消费者。

在实际选择抗衰医美服务时，更多的消费者是以高频表皮修复与定期设备抗衰的选择为主，反映了行业内部竞争以单一服务为主导，缺乏多层联动与科学系统抗衰解决方案。从消费者接受的医美服务频次角度看，即使是有医美经验的消费者仍旧错误的认为抗衰仅需要周期性的进行单项服务即可，而非是多层联动的多项服务。

从调研结果中可以发现消费者大多数存在着对抗衰的本质认知偏差以及对衰老规律的认知不足，才会出现接近60.0%的消费者认为接受抗衰类医美服务后效果无显著改善。这说明抗衰类医美服务市场仍处于“技术超前于市场教育”的阶段；这种认知与实践的鸿沟揭示了行业未来结构性增长机遇，随着皮肤衰老机制研究深化，及消费者对系统性服务方案的需求升级，全层联合治疗叠加周期管理性质的系统性抗衰类医美服务将向核心疗法演进。

人的面部衰老已被医学界广泛认知为多层级组织结构的动态演变与累积性改变，其机制最终协同作用于皮肤表层，形成皱纹、松弛等可见衰老体征。医学抗衰认知已经进入分层作战时代，行业正从表浅修补走向深层重建实现从评估到干预的“分层可视与分层治疗”；通过给个性化诊疗方案，可提升抗衰干预的靶向性与长期效果维持。

人体面部结构分为六大结构层并梳理了各层级衰老的原因与外部表征状态，显而易见的是即使面部出现了类似的衰老特征，其产生的原因可能来自不同层级的衰老变化。若将当前医美服务按照现有结构层级去梳理分类后，整体各类服务呈现单层次干预特性，而面部衰老实为表皮屏障弱化、真皮胶原流失、脂肪萎缩、筋膜松弛、肌肉张力失调及骨膜塌陷的多维同步退变，单一项目无法覆盖全层修复，这将导致面部衰老局部短暂改善与深层持续衰变并存的失衡结果。

抗衰认知在医学共识与消费者实践中存在鸿沟，首先是消费者期望的显著差异效果与现实医学实践周期不符；其次是认知差异，消费者暂时未理解抗衰的底层逻辑是需要分层长期治疗；最后是安全风险增加，当消费者过度依赖某种单一医美服务会导致未来医美治疗风险上升，只有系统性的解决方案才能有效安全的抗衰。

展望未来，在这个医美服务提质的时代，随着科技的飞速发展，分层抗衰将会是未来主流的皮肤健康管理新范式，为医美行业带来新的增长机遇。