沙利文发布《2025年中国餐饮行业发展白皮书》

《2025年中国餐饮行业发展白皮书》概况

本次白皮书围绕中国宏观经济背景、餐饮行业发展现状展开深入分析，调研了火锅、中式正餐、小吃快餐、现制饮品等九大细分赛道及主要头部品牌的发展情况，旨在探讨中国餐饮行业未来发展方向，以期助力餐饮品牌在未来的经营与发展中更好地把握行业增长机遇。

来源：各品牌官网，沙利文分析

中国餐饮行业发展宏观背景

来源：联合国，IMF，OECD，国家统计局，新华社，头豹研究院，沙利文分析

在全球主要经济体中，中国经济增速优势显著，2024年GDP超134.9万亿元，增长5.0%，增速大幅领先美国、欧元区、英国等，对世界经济增长贡献率超30%，是全球经济增长的关键力量。展望未来，按照“十四五”规划，中国将依托强大国内市场，构建更高水平的供需动态平衡，推动经济良性循环。随着宏观经济持续向好，这将为餐饮行业营造更有利的环境，助力行业规模扩大、品质提升，加速业态创新与模式迭代，让餐饮业在消费和产业链等方面发挥更大作用。

来源：国家统计局，沙利文分析

中国社会消费品零售总额中，商品零售额与餐饮收入额整体呈增长态势，中国国内消费市场规模持续扩大，居民消费能力提升，市场活力增强，为经济增长注入持久动力。2024年中国社会消费品零售总额达48.3万亿元，同比增长3.5%，其中商品零售额43.2万亿元，同比增长3.2%，餐饮收入5.5万亿元，同比增长5.3%。餐饮收入快速增长，得益于连锁餐饮品牌发力，万店品牌相继涌现，为市场注入发展活力。餐饮收入增速高于商品零售额，体现出居民生活水平、消费观念转变下，服务性消费需求增长快，消费结构优化，消费者更重消费体验与生活品质。

在消费总额稳步增长的同时，消费结构正加速优化升级。随着居民生活水平提升与消费观念迭代，消费者对品质化、个性化、绿色化的消费需求日益旺盛。伴随中等收入群体持续扩容与居民收入稳步提高，餐饮等消费市场的潜力将得到更充分的释放。

来源：国家统计局，红餐网，头豹研究院，沙利文分析

近年来，中国餐饮行业呈现强劲增长态势，收入呈波动上升趋势。2024年，中国餐饮行业总收入达55,718亿元，同比增长5.3%，行业规模持续扩大、市场稳步发展。但2024年增速明显放缓，2023年国内居家管控放开后，消费需求集中释放，推动餐饮行业快速增长；2024年增长放缓，一方面是市场渐趋理性，消费需求回归平稳；另一方面，随着餐饮市场规模体量不断扩大，其增速将趋于变缓。

2024年，餐饮行业企业注册量达360万家，较往年显著增加。这一数据表明，大量新餐饮企业持续涌入市场，反映出中国餐饮行业的市场吸引力不断增强，亦印证了餐饮行业规模稳步扩大、新的投资与创业活力持续释放。在线餐饮方面，尽管整体增速呈下滑趋势，但其增速始终高于全国餐饮同比增速，这意味着在线餐饮业务在行业中的占比持续提升，已成为推动餐饮行业增长的重要引擎。伴随着外卖平台日趋成熟及数字化营销广泛渗透，在线餐饮市场正不断拓展边界，保持扩张态势。

中国餐饮行业供应链情况

来源：中国物流与采购联合会，各省统计局/统计公报，沙利文分析

中国餐饮行业上游食材消费及食材供应链市场规模在2023年至2025年Q1期间，均呈现出“整体增长但增速逐步放缓”的共性特征。具体来看，食材消费市场方面，2023年市场规模达9.4万亿元，同比增长10.3%；至2025年Q1，市场规模为2.7万亿元，同比增速放缓至3.0%，增长动能已逐步减弱，反映出餐饮行业对食材供应的需求正在从“量的扩张”向“质的提升”转变。

截至2025年3月，中国餐饮行业相关企业存量达1,689万家，虽保持增长态势，但增长动能趋弱。此前，外卖、预制菜、连锁加盟等新兴商业模式不断涌现，推动餐饮企业存量持续增长。但与此同时，随着餐饮企业数量持续增多，市场竞争愈发激烈，同质化竞争问题突出，限制了企业的扩张及新兴企业的进入。

中国餐饮行业连锁经营格局

来源：中国连锁经营协会，中国烹饪协会，美团，沙利文分析

餐饮业在中国特许经营市场中占据主导地位。截至2024年12月，商务部备案的特许经营企业共12,756家，其中餐饮类企业占比达49.4%；随着行业持续发展，这一比例有望保持稳定或进一步提升。从加盟店数量分布看，拥有0-30家加盟店的企业占比达87.0%，可见30家加盟店体量是企业连锁化进程中的重要门槛。地域分布上，加盟总部主要集中在北京、上海等经济发达的一线城市。投融资方面，中国餐饮行业投融资呈现新态势，亿级融资收缩，行业竞争逻辑重塑，从“拼规模、烧钱扩张”的模式，转向“拼运营、精细做连锁”的模式。

中国餐饮行业品类连锁化率

来源：中国连锁经营协会，中国烹饪协会，美团，沙利文分析

2020-2024年，中国餐饮行业连锁率稳步攀升，从15%提升至23%，连锁化发展趋势较显著。从细分赛道来看，2022-2024年，饮品、甜点面包、国际美食等品类的连锁化率呈持续上升态势，其中饮品品类2024年连锁化率达49%，增长尤为显著。餐饮行业连锁化进程不断推进，且呈现出品类分化的特点，小吃快餐、饮品等品类在连锁门店数量与连锁化率方面表现亮眼，成为行业发展的关键力量，而传统中式正餐等品类的连锁化发展相对迟缓。小吃快餐、饮品具备消费频次高、标准化易实现、客单价相对较低等特性，契合当下快节奏生活里消费者对便捷、高效餐饮的需求，也更利于进行连锁化复制推广。同时，资本也更青睐投资此类潜力大、回报快的品类，为品牌的连锁化发展提供了资金支撑。

中国餐饮行业连锁经营格局

来源：中国连锁经营协会，美团，沙利文分析

●趋势一：高线城市热度升温

从餐饮连锁门店地域分布特征来看，2024年新一线城市以23.4%的占比位居首位，二线城市和三线城市紧随其后，形成了连锁餐饮在区域布局上的核心梯队。这种差异反映出连锁品牌在不同层级市场的战略调整节奏。从连锁化率指标看，2024年一线及新一线城市延续了连锁经营深化的趋势，其中一线城市以35.1%的连锁化率，凸显出头部品牌在高竞争市场的资源集中效应。

来源：IMF，红餐网，沙利文分析

●趋势二：连锁品牌加速出海

近年来，海外中式餐饮市场呈现出稳定的增长态势，规模持续扩大。数据显示，其市场规模从2024年的3,413亿美元稳步攀升，预计到2028年将达到4,098亿美元，期间复合增长率达9.4%。这一增长不仅反映了中式餐饮在全球范围内受欢迎程度的提升，也得益于海外华人社群的壮大带来的基础消费群体扩容、跨文化交流的加深推动的饮食文化融合，以及餐饮企业在供应链优化、本地化适配等国际化运营能力的增强。多重因素共同作用下，海外中式餐饮市场展现出广阔的发展前景和持续的生命力。

东南亚地区的人口增长与经济发展态势，正共同推动该区域成为全球最具潜力的餐饮市场之一。从人口基本面来看，东南亚总人口已突破6.95亿。整体而言，该地区人口结构呈现年轻化特点，年龄中位数约26岁，15-64岁劳动年龄人口占比超67%，年轻群体构成消费市场的核心驱动力。城市化进程的加速，进一步催生了对快餐、速食等便捷餐饮形态的高频需求。经济层面，2025年东南亚六国GDP预计达3.8万亿美元，规模接近全球第五大经济体。伴随经济增长，东南亚中产阶级规模持续扩张。

来源：中国连锁经营协会，红餐网，美团，沙利文分析

●趋势三：在线餐饮展示活力

在线餐饮方面，其增速始终高于全国餐饮同比增速，这意味着在线餐饮业务在行业中的占比持续提升，已经成为推动餐饮行业增长的重要引擎。随着外卖平台日趋成熟，叠加数字化营销广泛渗透，在线餐饮市场正不断拓展边界，保持扩张态势。餐饮品类的在线渗透率以抖音平台为最高，其次为小红书。四个平台数据存在明显差异，核心逻辑在于平台用户画像和餐饮品类特性的匹配度，抖音作为国民级应用，用户覆盖全年龄段，尤其在下沉市场及家庭用户中占比显著。中式正餐的核心消费场景与该类用户的需求高度重合，这构成了其高渗透率的基础。

来源：红餐网，美团《上海市“放心外卖”食品安全白皮书》，沙利文分析

●趋势四：外卖透明化

头部大型连锁餐饮品牌正积极布局外卖业务，通过场景改造与流程优化提升服务透明度。其核心举措之一，是将原有堂食明档区域升级为“透明厨房直播间”，依托可视化场景搭建信任基础。在实际操作中，店员会通过拍摄照片的方式，对门店内火锅现煮现涮、汤底精准舀取、餐品分装打包等关键环节进行全流程记录，并第一时间同步至消费者。此举以外卖全链路透明化的模式，直观回应消费者对餐品卫生安全的核心关注，进一步提高品牌在即时餐饮服务中的信任壁垒。从数据来看，后厨实时直播视频等因素最能提升消费者对商家的信任度。同时，还有地方主导创新平台、外卖平台探索食品安全管理、餐饮品牌“把厨房搬到餐桌”等多层面的助力，为外卖高质量发展筑牢了安全根基。