大模型技术的快速演进，正推动市场从早期的能力探索阶段向价值落地阶段快速跃迁。与此同时，外部环境的变化也在重塑行业发展的底层逻辑——地缘博弈持续升温，算力与技术供应链的不确定性上升，AI主权逐渐成为国家战略命题；国家政策加速布局，从顶层设计到行业监管的制度框架日趋完善；各行业数字化转型不断向核心业务场景延伸，对稳定性、持续性与安全性提出了更高要求。多重因素的叠加，正推动中国大模型市场情况和采购逻辑逐步变化。
PART.01
大模型市场从"技术发布期"迈入"价值兑现期"
2022年至今，中国大模型产业经历了从"参数竞赛"到"业务嵌入"再到"价值兑现"的三阶段演进，发展聚焦从单一技术维度转向综合能力发展。第一阶段（2022-2023年）技术发布期，参数竞赛主导市场叙事，市场热度空前，但真正嵌入业务流程的案例寥寥可数。第二阶段（2024-2025年）规模落地期，企业开始将目光转型在技术实际应用价值与可持续商业闭环上，但"试点容易复制难"成为普遍挑战。第三阶段（2025年至今）价值兑现期，发展聚焦逐步从"模型更强"的单一维度转向能否融入业务流程、形成可量化ROI，并在成本、安全、迭代等之间取得平衡的综合维度。
在外部技术封锁持续加码与内部政策体系系统响应的双重驱动下，算力与模型主权的战略意义持续提升，自主可控已从单一的技术路线选择，逐步上升为国家信息安全战略的核心要素。
资料来源：沙利文分析
PART.02
市场需求爆发，企业应用重心加速从工具试用转向深度运营
2025年大模型月均中标项目数达628个，较2024年月均127个增长近4倍。2025年大模型中标披露金额约295.2亿元，较2024年约64.67亿元增长超3.5倍。大模型的规模化落地，正推动行业形成新的协同创新范式：央企普遍采用"创新联合体"模式，形成"央企出场景、出数据、出需求，科技企业出技术、出算法、出方案"的融合格局。
基于对样本企业AI部署轨迹的追踪发现，2025年上半年，企业仍处于"工具化尝试"阶段，核心驱动力以"赋能已有产品与服务"为主（占比约34%），反映出初期将AI作为现有业务的增量插件的倾向。而进入下半年，驱动力发生重构："提升企业运营与研发效率"以29%的占比跃升为首位；同时，为保持技术领先以应对竞争压力的权重也升至26%。这表明企业已从早期的单点产品优化，转向深度重构内部研发工作流与办公协同体系，实现了从外部赋能向内部深耕的跃迁。随着技术应用进入深水区，企业正通过大模型重组底层运营基座，将AI能力转化为核心研发竞争力和原生业务创新的动力源，这种由内而外的双重驱动，标志着企业已进入以AI驱动组织结构进化、通过全局协同提升市场响应速度的新常态。
资料来源：沙利文分析
PART.03
行业分布及特征：核心行业均以自主可控为核心采购主线
2025年全年，从大模型中标项目的行业分布来看，教育科研、政务、通信、能源、金融位列前五大行业，在项目数量与中标金额两个维度上均显著领先于其他行业。大交通、医疗两个行业紧随其后，稳定位于第六至第七名区间，整体渗透势头持续向好。总体来看，前五大行业均呈现出"安全要求高、场景标准化程度强、复购潜力大"的共同特征，自主可控是贯穿这五大行业采购决策的核心主线。
以能源行业为例，能源行业是我国经济的支柱行业，关乎国民经济发展命脉。在“清洁低碳、安全高效”等目标牵引下，行业正从信息化基础建设迈向技术与业务深度融合的新阶段。
资料来源：沙利文分析
PART.04
厂商格局：科大讯飞、火山引擎与阿里云位居前列，真正的分野发生在高门槛行业
从通用大模型重点厂商表现看，2025年科大讯飞、百度、火山引擎、阿里云、腾讯云、智谱六家头部厂商合计中标项目超500个，披露金额合计约45.03亿元。其中科大讯飞中标210个项目、披露金额约23.16亿元，在重点厂商中位居前列。
能源、工业、金融、民航、政务等行业对安全性、稳定性、行业知识沉淀和复杂交付能力要求更高，也更能检验厂商是否真正具备自主可控、行业Know-how融合、复杂场景交付和持续运营能力。从头部厂商的招投标公开结果看，三类路径均已进入实战阶段，但结果分布并不相同。科大讯飞的公开结果持续出现在油气、冶金、金融、民航等高门槛场景之中，讯飞星火已成为国家能源、中国石油、中国石化、中国海油、国家管网集团等多个央国企的大模型合作伙伴；火山引擎的样本更多分布在汽车、教育、消费等场景，体现出多模态能力与智能体平台在应用侧的快速扩展；阿里云则更多体现为云基础设施、模型平台与企业服务生态对企业级需求的承接能力。三类路径均构成当前中国通用大模型商业化落地的重要样本。
PART.05
四大趋势研判：规模增长、垂直深耕、混合架构、主权出海
展望未来，中国通用大模型市场将沿四大方向演进。其一，采购规模将持续保持高增速，价值兑现成核心驱动力；其二，AI与行业Know-How深度融合后，垂直深耕成为主战场，长期运营能力将构筑差异化壁垒；在此背景下，以科大讯飞AstronClaw为代表的安全可信超级工作助手，正通过深度嵌入行业核心业务流程，成为大模型实现规模化价值兑现的典型范式；其三，混合架构成为主流部署模式，同时具备轻量化部署与全栈自研能力的厂商，能够精准匹配这一"灵活部署+数据安全"的双重需求，在混合架构时代占据显著的综合竞争优势；其四，自主可控国产大模型将加速出海，成为全球AI市场的核心新选择：国产大模型将依托多语言能力优势，重点布局东盟、拉美等新兴市场，为中资企业出海提供全流程技术与数据安全保障；在"一带一路"等国际合作框架下，国产大模型将与当地数字基础设施建设深度绑定，构建兼具韧性与开放性的全球AI生态。
资料来源：沙利文分析
