随着全球人口老龄化持续深化、消费者抗衰意识不断增强，医疗美容的需求正在发生结构性变化。消费者对医美的期待逐步从单次问题改善，延伸至皮肤状态维护、轮廓管理及长期抗衰，由此推动恢复周期相对较短、应用场景更加丰富的非手术类医美持续发展。
与此同时，激光、射频、聚焦超声等光电技术持续演进，治疗思路也由单一技术应用逐步向精准分层、多技术协同及智能化治疗方向发展。技术升级之外，消费者对于医生专业能力、设备合规性、治疗方案适配以及效果确定性的关注不断提高，光电抗衰正在进入一个更加专业化、精细化的发展阶段。
2026年9月12日，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，以下简称“沙利文”）正式发布《2026年全球医美行业光电抗衰专题白皮书》（以下简称《白皮书》）。沙利文中国合伙人蔡进锋先生携主创团队出席发布仪式，共同启动报告发布。
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（左）沙利文中国合伙人 蔡进锋先生
（右）中国高级咨询顾问 时楠楠女士
《白皮书》从全球抗衰趋势与医美需求出发，对全球非手术类医美市场、中国光电抗衰市场、消费者需求与决策特征、光电技术发展以及代表性医美设备企业进行系统梳理，旨在呈现光电抗衰行业当前的发展阶段，并探讨技术创新、消费需求变化及行业规范化发展下的长期市场趋势。
下文为白皮书部分节选，详细内容可扫描二维码获取：
01
全球抗衰趋势与需求概览
01
宏观背景分析
从人口基础来看，全球人口规模在1950-2025年间持续增长，由约25.0亿人增长至81.9亿人，为消费市场长期扩容提供了基础支撑。与此同时，全球人口结构也在同步老化，60岁以上人口占比由1950年的8.0%提升至2025年的14.9%，显示全球消费市场正在从“规模增长”进一步走向“结构重塑”。这一变化不仅体现在人口数量上，也体现在消费能力和消费偏好的变化上。2025年全球人均可支配收入实际增速虽放缓至约2.0%，但全球可支配收入名义增长预计仍将略高于消费者物价指数（CPI）增长，居民购买力呈现温和修复。
老龄化并不只是医疗与养老议题，也正在成为消费品、健康管理与生活方式行业的重要结构性变量。随着中老年人群规模扩大、收入能力提升及健康意识增强，消费者对“更长时间保持良好身体状态、外貌状态与生活质量”的需求持续上升，相关需求也逐渐从单一的疾病治疗或基础护理，延伸至日常形象管理、皮肤状态维护、体态管理、功能性产品及专业化服务等更广泛场景。
*资料来源：联合国，沙利文分析
02
全球医美产业链分析
需求扩张的同时，全球医美产业已经形成由上游药品及医疗设备提供商、中游医美服务机构以及下游多元触达渠道和消费者共同构成的产业链体系。医院附属医美中心、连锁民营机构及独立民营诊所等不同服务主体，共同承接持续细分的医美需求，而专业咨询、线上及线下渠道也进一步连接消费者与服务端。在产业供给持续完善和消费需求不断释放的共同推动下，全球医美市场保持扩容趋势。
*资料来源：沙利文分析
03
全球医美消费市场分析
全球医美市场规模由2021年的1,417亿美元增长至2025年的1,774亿美元，并预计未来仍将保持增长。需求增长之外，医疗专业性与合规化水平提升、技术持续创新以及非手术医美渗透率提高，也在共同推动全球医美产业持续发展。从区域发展来看，全球医美市场已经呈现不同的发展阶段与消费特征。北美等成熟市场更注重稳定效果、医生专业能力及长期维养，亚洲市场则在消费人群扩大和需求多元化的推动下保持较高发展活力。不同区域的发展差异，也意味着全球抗衰市场正从规模扩张进一步进入需求细分阶段。
*资料来源：国际美容整形外科学会(ISAPS)，沙利文分析
02
全球非手术类医美市场概览
01
非手术类医美定义与分类
非手术类医美主要包括注射类及光电类医美服务，其中光电类可进一步细分为激光、射频及聚焦超声三大技术路线。相比外科手术类项目，非手术类医美具有治疗方式丰富、恢复周期相对较短、可周期性开展等特点，逐渐成为全球医美消费的重要方向。全球非手术类医美市场规模由2021年的321亿美元增长至2025年的474亿美元，2021-2025年复合年均增长率约10.3%；其在全球医美市场中的占比亦持续提升。
*资料来源：沙利文分析
注：恢复期是指经治疗后开始到皮肤恢复到正常自然状态的时间。
02
全球光电类医美设备发展历程
其中，光电类医美连接了消费者长期皮肤管理需求与医疗设备技术创新。激光、射频、聚焦超声等不同技术路线不断拓展应用场景，全球光电类医美市场保持较高发展活力。与此同时，行业技术演进已经从早期单一能量治疗，逐渐向精准分层治疗、多技术协同及智能化治疗平台发展。这一变化意味着，光电抗衰设备的技术价值正在从单项参数进一步延伸至能量控制、组织层次识别、治疗方案设计及整体治疗效率等多个维度。
中国光电类医美设备产业亦处于加速发展阶段，自主研发与合规产品化能力持续增强。*以半岛医疗为代表的国内设备企业，围绕射频微针、聚焦超声等核心技术方向持续推进研发与产品创新，并通过对作用层次、输出控制和治疗适配能力的持续优化，推动国产光电设备向更加精准、分层及多元的抗衰治疗应用发展。
*资料来源：沙利文分析
注：1. FDA是指美国食品药品管理局；2. NMPA是指中国国家药品监督管理局。
03
中国光电类医美市场
中国医美市场经过多年发展，消费者基础、服务机构和设备供给持续完善，市场正在由快速普及逐渐进入更加注重专业性、规范性和消费体验的发展阶段。中国医美市场规模由2021年的1,891亿元增长至2025年的2,539亿元，民营医美机构成为市场扩容的重要组成部分。其中，中国光电类医美市场保持较快发展。2021年至2025年，中国光电类医美市场规模由579亿元增长至957亿元，因消费者抗衰需求增加、终端机构持续丰富设备及项目布局，以及设备技术升级，共同推动中国光电医美市场持续发展。未来，消费年轻化、性价比提升、下沉市场扩容及行业规范化也将进一步影响中国市场的发展路径。
*资料来源：沙利文分析
注：市场规模按治疗服务收入计算。
03
中国医美消费者洞察
消费者端的变化，是理解中国光电抗衰市场下一阶段发展的重要切入口。本次《白皮书》针对500名中国医美消费者开展专项调研，从抗衰意识、消费频率、服务偏好及信息获取等多个维度观察消费者行为变化。
01
年均医美消费频次分析
抗衰正从阶段性需求逐步转向更普遍、更前置的长期管理意识。 调研中，被访消费者均认为抗衰具有重要性，同时抗衰意识的启动时间明显集中于26-35岁，占比约为80%。这反映出消费者对抗衰的理解正在从“出现明显衰老问题后再改善”，逐渐向更早期的预防性管理延伸，也为长期、周期性的医美消费奠定认知基础。随着抗衰意识前移，医美消费也逐渐由一次性尝试转向周期性管理。 调研显示，年均进行1-2次及3-4次医美消费的消费者占比较高，不同项目之间则逐步形成差异化使用节奏：部分项目承担日常维养，部分项目用于周期性抗衰或阶段性改善。由此，消费者正在形成“高频维养+低频改善”相结合的消费方式，医美也更接近长期皮肤及抗衰管理的一部分。
*资料来源：沙利文分析
02
医美机构选择分析
这种长期管理需求进一步反映在消费者对服务场景和项目类型的选择上。私立医美机构凭借较丰富的项目供给及灵活的服务模式，成为消费者较主要的医美服务选择；与此同时，光电类服务在最感兴趣的医美项目中占比较高。这说明，在消费者逐步建立长期抗衰习惯后，恢复周期相对可控、能够周期性开展的光电项目正在成为重要的抗衰管理方式。
*资料来源：沙利文分析
03
医美信赖信息渠道分析
但随着技术路线和设备选择不断丰富，消费者面临的决策复杂度也同步提升。调研显示，消费者在选择光电抗衰服务时，最信赖的信息来源集中在专业医美咨询平台、线下门店及医生沟通和机构官方渠道，传统搜索和单纯媒体信息的重要性相对有限。这表明光电抗衰项目对信息的专业性、解释深度及个体适配判断要求更高，消费者正在从“获取信息”进一步走向“寻找可信的专业判断”。
*资料来源：沙利文分析
04
光电抗衰消费偏好分析
在已有光电设备体验的人群中，消费者未来继续尝试的意愿呈现出一定的头部集中趋势，超声类抗衰、射频微针及射频紧肤等主流技术路线仍保持较高关注度。整体来看，消费者在完成初次体验后，并未明显转向大量小众设备，而是更倾向于继续关注认知度较高、治疗路径相对成熟的设备与项目，反映出既有体验、技术认知及治疗预期正在共同影响后续选择。其中，半岛医疗旗下超声抗衰及射频微针设备在继续尝试意愿中均处于较高水平，一定程度上体现出国产光电设备在消费者认知与使用接受度方面的持续提升。
*资料来源：沙利文分析
随着抗衰需求前移并逐步走向长期化、周期化管理，消费者对治疗层次、方案适配及专业服务的要求持续提升，推动光电设备从单一项目工具向覆盖多层次需求、支持长期抗衰管理的综合治疗载体演进。
04
全球代表性医美设备企业分析
随着光电抗衰需求不断细分，主流设备之间的差异已不再仅体现于射频、超声等技术类别本身，而是进一步延伸至作用层次、输出方式、治疗深度、组织识别及治疗逻辑等多个维度。以射频微针为例，不同设备分别围绕深层组织重塑、分层治疗及精细化改善形成不同技术取向；微聚焦超声设备则进一步在治疗深度、可视化能力、分层识别及治疗效率等方面形成差异化路径。以半岛医疗为代表的中国医美设备企业，也正在围绕不同抗衰需求形成更加清晰的技术路线。其中，逆时针射频微针侧重分层输出与精细化治疗，通过不同治疗深度及模式组合覆盖肤质改善与抗衰需求；大超炮则在微聚焦超声基础上进一步引入影像识别、分层控制及智能化治疗设计，以适配不同组织层次和治疗场景。
不同技术路线的持续深化，也进一步塑造了设备企业各自的产品定位与发展模式。全球代表性设备企业的能力建设已逐步从单一产品研发，延伸至技术平台、临床应用、产品矩阵、医生教育及全球商业化体系等多个环节。不同企业也形成了各具特点的发展路径：Merz Aesthetics依托医美设备、医美注射及皮肤护理等多元产品布局构建综合医美业务体系；InMode则以射频技术平台为基础，将产品应用拓展至面部年轻化、身体塑形及女性健康等多个场景。
与此同时，中国医美设备企业正在由产品跟随逐步走向自主创新与体系化发展。以半岛医疗为代表的国内企业，已围绕射频微针、微聚焦超声等技术方向形成产品布局，并持续推进自主研发、临床合作、医生培训、知识产权积累及海外市场拓展。随着核心技术研发、合规注册、临床应用与商业化体系不断完善，中国企业正由单点产品创新逐步向体系化能力建设延伸，在全球光电医美设备产业中的参与度持续提升。
深度见解：光电设备的价值正在从“完成一次治疗”向“承接长期抗衰管理”延伸
综合消费者抗衰意识、消费频次、项目选择及信息获取行为可以看到，中国医美消费正在发生一个更深层次的变化：消费者并非简单增加医美项目数量，而是在逐步建立长期、分层的抗衰管理方式。抗衰意识前移使消费周期被拉长，周期性消费习惯又进一步推动消费者在不同阶段选择不同功能和作用层次的医美服务。在这一过程中，能够覆盖肤质改善、紧致提升、轮廓管理等多元需求，并可根据不同阶段进行周期性配置的光电项目，其价值正在由“一次治疗工具”向“长期抗衰管理工具”延伸。因此，光电抗衰市场未来的增长逻辑，可能逐步由单纯依靠新增消费者和单项目渗透，转向“消费者生命周期延长 × 治疗需求分层 × 周期性管理深化”的复合驱动。在这一趋势下，能够通过不同技术路径覆盖多层次抗衰需求，并通过专业服务持续建立消费者信任的光电设备及治疗方案，将在长期抗衰管理体系中承担更加核心的角色。
