沙利文发布《2023年中国企业数智化转型市场研究报告》新闻稿
沙利文发布《2023年中国企业数智化转型市场研究报告》新闻稿
沙利文发布《2023年中国企业数智化转型市场研究报告》
原创 沙利文 弗若斯特沙利文 2024年03月12日 10:18 上海
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数字经济在全球范围内正成为推动经济增长的新引擎。随着中国经济换挡升级，数字经济以其创新驱动、高效便捷的特点，成为经济转型升级的关键力量。为了推动数字经济的发展，政府持续加大对数字基础设施的投入，如5G网络、大数据中心和云计算平台的建设，为数字经济提供了坚实的技术支撑；并通过实施一系列鼓励性产业政策，支持数字化、智能化技术与实体经济的深度融合，推动产业数字化和数字产业化。
中国企业的数智化转型对于提升整体竞争力至关重要。数智化转型不仅能够帮助企业提高生产效率，降低运营成本，还能够通过数据分析优化决策过程，增强企业的市场适应性和创新能力。在全球化竞争日益激烈的背景下，数智化转型已成为企业高质量增长的必由之路。
3月12日，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，以下简称“沙利文”）正式发布《2023年中国企业数智化转型市场研究报告》（以下简称“报告”），报告分析了当前中国企业数智化转型市场现状，从产业背景、市场规模、跨国比较、技术发展、应用领域、驱动因素、发展趋势、竞争格局等维度进行全面阐述，追踪行业和技术发展脉络，挖掘行业发展巨大潜力，分析市场发展趋势，以期为中国企业数智化转型市场的参与者和关注者提供全面行业洞察。
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企业级管理应用SaaS市场
云服务是产业数智化和企业数智化转型的先发领域和核心基础，引领底层IT架构和数智化产业商业模式变革；成熟市场均不断增加在云服务方面的支出，中国云服务市场将在未来五年接近全球市场水平。SaaS市场是云服务市场发展的最主要方向；美国市场在越贴近应用场景的市场中领先中国市场的幅度越大，但中国云服务市场预期增速高于美国市场，呈现出追赶美国市场的趋势。
企业管理应用是企业数智化转型过程中的关键部分，企业管理应用SaaS成为驱动中国整体企业管理应用市场增长的核心因素，未来五年CAGR将达到26.3%，2027年企业管理应用SaaS市场将达到856亿元。
2023年前三季度，用友、金蝶等综合型软件厂商持续占据中国企业管理应用SaaS市场头部位置，用友以10.4%的市场占有率占据中国企业管理应用SaaS市场第一名的领先位置。
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小微企业数智化转型市场
中国拥有数量庞大的小微企业，是国民经济重要的组成部分和主要的增长引擎之一。小微企业作为市场中的重要组成部分，展现出强大的增长活力，我国小微企业数量由2018年的3,457万家增长至2022年的5,256万家。同时，政府发布相关利好政策为小微企业的发展提供更多机遇和支持，促进大量新的小微企业的涌现。
增长、盈利和合规是小微企业持续发展面临的最为关键的三个问题；而数智化手段可以在多个环节有效地满足小微企业增长、盈利、合规方面的需求。
目前小微企业管理软件整体使用率已经达到较高水平，仅有少数（~12%）的受访小微企业不使用任何管理软件，但分软件类型看，单一软件产品的渗透率仍然较低。
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小微企业「业财税应用SaaS」市场
小微企业「业财税应用SaaS」是指以云服务交付形式为小微企业提供的支持核心业务流程、财务管理、税务管理的应用型软件，是小微企业数智化转型最刚需的领域。
小微企业「业财税应用SaaS」的价值不仅体现在提供开箱即用、提质增效的标准化数智化产品，而且体现在厂商能够基于标准化产品和对垂直行业需求的深刻理解，通过灵活的配置和个性化的解决方案，满足制造、零售、商贸等不同行业差异化需求，提升小微企业全流程精细化管理效率。
小微企业「业财税应用SaaS」市场的驱动因素包括：
1）宏观侧：随着我国数字经济规模持续上升，数字经济已成为驱动中国经济实现高质量发展的新引擎，数字经济所催生出的各种新业态成为中国经济新的重要增长点；
2）业务侧：数字原生型小微企业线上化业务持续发展；传统业务型小微企业数智化转型，线上线下“相辅相成”；
3）监管侧：税务监管逐渐从“以票管税”迈入“以数治税”时代，发票数字化对小微企业财税规范化和系统智能化提出更高要求，由此推动小微企业「业财税应用SaaS」市场快速发展。
目前中国小微企业「业财税应用SaaS」市场参与者主要包括综合型SaaS厂商（如畅捷通、金蝶）、创新型垂直类SaaS厂商（如管家婆等）、中长尾SaaS厂商。其中，综合型SaaS厂商具备较强的研发能力和交付能力，能够提供横跨小微企业管理多个业务的产品，满足小微企业绝大多数需求，包括财务管理、税务管理、进销存、供应链管理、生产管理、营销管理等，为小微企业提供全生命周期的服务；此外，综合性SaaS厂商能够提供完善的客户服务支持，帮助企业更好地使用SaaS产品。
2023年前三季度，畅捷通在中国小微企业业财税应用SaaS市场收入市占率及累计付费用户数量均占据第一名的领先位置，其中收入市占率达到9.4%。在受访的超过400家小微企业中，畅捷通的客户对其品牌及产品各维度的满意度最高；同时畅捷通的产品拥有最高的净推荐值，达到49%。
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小微企业「业财税应用SaaS」市场展望
中国小微企业「业财税应用SaaS」市场主要发展趋势包括：
1）通过技术创新，小微企业业财税应用SaaS将进一步深度融合与协同，通过业财税管理功能闭环助力小微企业实现向数据驱动型企业的转型；
2）随着小微企业市场的日益成熟和多样化，厂商将更加注重构建立体全面的产品矩阵，以满足各行各业下千万家小微企业群体的差异化需求，从而深度挖掘市场潜力；
3）小微企业通过使用业财税SaaS产品能够建立以其经营数据为核心的自有数据资产，该类数据资产将为小微企业自身的信用信息挖掘与应用带来价值，推动小微企业探索数据资产的价值变现；
4）随着生成式AI与大模型等技术的进一步发展，以及业财税SaaS产品与先进技术的持续深度融合，业财税SaaS系统将发展得更加智能、开放与联通。
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