债券发行行业顾问

BOND ISSUANCE INDUSTRY ADVISORY

资本市场顾问服务

CAPITAL MARKETS CONSULTING SERVICES

沙利文为上市公司提供发行债券的行业顾问服务，通过提供行业相关数据信息，服务发债公司债券评级、尽职调查、交易文件的起草，以及与投资者沟通、公司路演等重要流程和环节。

主要工作内容

MAIN SOLUTIONS

项目启动阶段与企业、各方中介机构沟通和明确行业顾问工作范围
撰写行业报告，以支持发债需要的尽调资料和债券募集说明书当中涉及到的行业相关信息，及其它可能用到行业报告内容的章节
配合发债协调人、律师和其它机构，撰写债券募集说明书，为客户公司提供行业相关信息支持
7*24 的全天候顾问式服务，为客户公司解决发行债券过程中的所有与行业相关的问题
协助客户解答交易所、证监会或其他机构有关行业的所有问题

主要工作成果

MAIN ACHIEVEMENTS

为众多企业提供发行债券的行业顾问服务，如海底捞、一嗨、奥普集团、中国天楹、必伟金融、蒙草生态等公司