服务

沙利文提供全方位的财务顾问服务，涵盖上市前融资、上市后并购、改制重组、股东减持等各个领域。同时，依托专业的服务能力和深厚的服务经验，沙利文在标的筛选、投资者对接、尽调估值、撮合谈判等各个环节均能给与强有力的支持。

沙利文已帮助近千家公司成功在香港及境外上市，是国内投资战略咨询领域的领军企业。2014至2022年，沙利文蝉联中国企业赴香港及境外上市行业研究顾问市场份额第一名的领导地位；且近年来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的A股上市公司的招股文件、一级和二级市场研究报告及其他资本市场公示文件中。

沙利文作为财务顾问，为买方或卖方提供全行业、全生命周期的企业估值服务，通过对标公司所在市场的竞争环境和要素的分析，为交易估值提供了严谨和多维度的支持。

沙利文为上市公司提供发行债券的行业顾问服务，通过提供行业相关数据信息，服务发债公司债券评级、尽职调查、交易文件的起草，以及与投资者沟通、公司路演等重要流程和环节。

沙利文的商业尽职调查业务从行业洞察、竞争格局、消费者洞察、标的盈利及发展等多角度全方位提供对行业和标的公司最有价值的洞见，为客户公司募投融资、收并购等过程提供高质量的商业尽职调查服务。

沙利文为发行人上市临床前&临床试验数据保驾护航，针对发行人上市招股书中披露的临床前&临床数据验证；并及时反馈监管机构和上市中介有关数据核查的问询。

沙利文为诸多拟上市公司提供募投报告，主要是协助拟上市公司完成IPO上市前募投项目备案、核准，并与券商对接，为企业招股说明书提供必要支持的书面报告，助力公司完成相应的资金募集。

沙利文根据企业可持续发展需求，为公司提供ESG报告编写服务（环境、社会及管治报告），帮助客户公司向投资者、客户、员工、社区等利益相关方展现公司软实力，助力其塑造品牌形象。