国庆专题二：贯通“身体”硬件与“大脑”智能，“十五五”规划驱动人形机器人产业驶入成长快车道

“十四五”规划期间是我国人形机器人产业的原型验证元年，整机产品迭代速度加快，伺服电机、精密减速器、灵巧末端执行器等核心硬件加速国产化攻关，大模型具身适配、运动控制、环境感知等智能算法不断迭代优化，上下游科创企业持续涌现，技术研发、样机测试、小范围试点应用全面提速；借助国内成熟的汽车电子与精密制造产业链，产品成本持续降低。行业发展重心由早期实验室样机展示，逐步转向小批量交付与应用试验，具身大模型进一步提升机器人环境感知与任务规划能力。但与此同时，高端零部件、高精度控制系统仍存在短板，自主可控产业链尚未完全成型，与整机快速量产的需求不相匹配，同时行业试点场景快速扩容，但标准化、可复制的商业化落地模式尚未成熟，产业盈利性、持续性有待验证，整体依然处于产业化初期阶段。

十五五”规划期间内，人形机器人将告别以小范围技术演示为主的发展模式，迈入零部件批量供货、场景落地运营的关键窗口期。随着整机产品成熟度提升和产业链逐步完善，行业发展重点将从单纯提升运动控制、灵巧操作和智能交互能力，转向解决批量制造、核心零部件可靠性、成本下降和复杂场景适应性等问题。整机企业将面临量产交付、产品可靠性、供应链协同和全生命周期降本等压力，应用企业则需要解决场景适配、部署成本、运维效率和实际生产效率提升等问题。未来需要统筹人形机器人本体、核心零部件、具身智能、数据训练、应用场景和安全标准，加快构建覆盖感知、决策、执行和持续学习的技术体系，推动人形机器人由单机展示和局部试点逐步转向稳定、高频、规模化和可持续的商业应用。

“十五五”规划将机器人纳入战略性新兴产业发展体系，同时将具身智能列入前瞻布局的未来产业，推动人工智能与先进制造、机器人技术深度融合。“十五五”规划规划从具身智能训练基础设施、模型算法、机器人本体及核心零部件、落地应用场景多个维度进行系统性部署，着力增强机器人感知、决策、运动控制以及人机交互水平，攻坚高性能执行器、灵巧手、传感器等关键元器件，搭建适配具身智能的训练与测试平台，推进人形机器人在工业制造、物流仓储、商业服务等领域开展应用试点，逐步实现规模落地。人形机器人产业发展重心，也由此前的技术攻关与样机迭代，过渡到优化整机性能可靠性、压降生产成本、健全数据与训练体系，依托真实场景的实践应用，带动整个产业走向规模化发展。我们认为，以下几方面的发展变化尤为值得关注：

在产业定位方面

《“十五五”规划纲要》明确提出“加快机器人产业发展，推动具身智能成为新的经济增长点“，为人形机器人行业作出顶层战略部署。工信部与国务院国资委跟进发布的《关于联合开展2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动的通知》提出“2026年底打造百个高价值场景，形成万台级落地能力”。同时，《人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南》即将颁布，将为人形机器人规模化落地铺路。一系列政策“组合拳”，将推动人形机器人不再局限于技术研发与小范围示范，而是快速进入政策加持、大规模场景验证、标准体系持续完善的发展新阶段。

在核心部件方面

规划强调加快高速精密轴承、高参数齿轮与传动装置、高可靠性液压气动密封件、高性能电机及控制系统、高精度丝杠等核心基础零部件攻关。尽管部署面向先进制造业整体布局，但相关品类覆盖人形机器人关节电机、传动机构、丝杠、轴承等关键组件，将从底层决定国产机器人关节、减速器等核心部件中长期的成本与可靠性天花板。

在模型协同方面

规划提出统筹布局具身智能实训场，推进虚实融合的协同训练与进化，深入研究物理人工智能，研发大小脑一体化的具身模型与算法。政策关注的不只是机器人硬件，更看重“大小脑”技术的训练进展，重点推动兼具决策规划和运动控制能力的机器人智能体发展，让人形机器人真正走进日常生活场景。

在基础设施方面

规划鼓励建设新一代超算、通算、智算设施体系，积极发展公有云服务，建设算力监测调度平台，制定完善算力资源池化、并网、监测、运营、调度等标准规范。政策在强调整机以外，也对我国人形机器人配套底座予以保障布局，为后续大规模机器人仿真、数据闭环训练提供底层支撑。

在应用场景方面

规划提出实施新技术、新产品、新场景大规模应用示范，加大场景培育和开放力度。特种救援、工业制造、城市治理、公共服务、个人陪伴等具有明确需求和付费主体的场景，将成为人形机器人由示范应用转向规模化运营的主要突破口。

核心零部件国产化加速推进，产业发展底座初具雏形

“十四五”期间，我国机器人核心零部件市场份额持续提升。以六维力传感器为例，2020-2025年，中国内资六维力传感器销售额占比从2020年的19%大幅攀升至2025年的59%，实现对内资外资市场地位的反转，本土厂商从市场配角成长为行业主导力量，印证在机器人核心感知零部件领域，国内企业完成产品验证、批量落地并抢占主流市场。

但另一方面，数据显示内资份额在经历2024年跳变式跃升后，2025年仅微增1%，意味着外资正在退守剩余高端存量市场，剩下的份额多集中在高可靠性、高精度的高端工业场景，技术壁垒更高，很难再快速挤压；市场替代正在从“容易拿下的中低端市场”转入攻坚高端市场，边际替代难度明显加大。

来源：沙利文分析

在国内机器人谐波减速器市场中，日本哈默纳科市占率由2021年的36%下降至2025年的32%，国产厂商合计份额则从65%提升至68%。国产谐波减速器正在持续蚕食日本市场份额，但替代速度相对平缓，国产化已进入“量升但高端攻坚仍存”的阶段。

来源：沙利文分析

“十五五”规划期间，机器人零部件产业将聚焦于补齐产品寿命、精度、稳定性等高端性能短板；通过开放工业、特种作业等真实应用场景，为国内零部件企业搭建工程化验证载体，帮助企业沉淀场景数据。与此同时，政策将加快建立机器人零部件性能与安全标准体系，打通高端客户的认证准入门槛，推动行业竞争重心转向高附加值高端市场。

中国人形机器人整体市场规模有望从2025年的约51亿元增长至2030年的约202亿元，对应“十五五”规划期间年均复合增速预计达到31.7%。市场规模增长引擎主要来自于核心零部件国产化成熟、算法模型持续优化，推动机器人整机成本有望大幅降至10万元以内，进而带来产品产量的显著跃升。

“十五五”规划的关注点不再局限于人形机器人整机生产制造，转而加大对高速精密轴承、高参数齿轮与传动装置、高可靠性液压气动密封件、高性能电机、控制系统、高精度丝杠以及传感类元器件等关键核心零部件的扶持力度，同时把具身智能训练视为人形机器人实现落地应用的重点攻坚领域，这也预示着，人形机器人实现关节运动、力感感知所依赖的底层硬件条件，以及机器人的实际作业能力，都将在十五五阶段得到重点补强。

随着产业进入小批量应用场景试验阶段，行业格局也转向全方位竞争。企业既要攻坚核心硬件，提升关节运动、力感感知的可靠性，依托供应链能力实现整机降本与稳定量产，也要强化具身智能训练，积累真实作业数据，提升机器人环境适应与实操能力；能否打通硬件算法场景的闭环、跑通可落地的商业回报模式，将成为区分企业竞争力的关键。

来源：沙利文分析

“十五五”规划实施新技术、新产品、新场景大规模应用示范，加大场景培育和开放力度，为人形机器人提供实景测试与数据积累的平台，加速产品迭代验证并探索可落地的商业模式，对产业具备关键牵引作用。

从商业化条件看，宾客服务、仓储物流这类场景技术门槛相对不高，基础导航与简单交互功能较容易实现，适合在产业化早期开展规模化试点，有望成为“十五五”期间优先落地的示范场景；工业制造、灾害救援等工业及特种场景需求明确、市场空间较大，但对运动控制精度要求高，工况环境复杂、技术实现难度大，目前仍处在持续工程验证阶段。总体而言，产业会优先选择技术成熟、商业回报可测算的场景切入市场。

太空作业、水下作业这类极端场景技术落地难度大，对环境自适应能力与安全可靠性要求极高，还需要攻克水压、真空、辐射、自主决策等多项技术难题。“十五五” 规划阶段重点开展软硬件工程验证、商业模式探索以及多场景小规模示范试点，核心目标是让人形机器人的运动控制与作业能力达到初步实用水平，暂不推进这类超高难度极端场景的落地。

来源：沙利文分析

人形机器人产业的商业化推进高度依托整机成本下行，其核心途径主要集中在规模化量产摊薄固定成本、供应链本土国产替代、硬件冗余削减叠加软件算法优化、行业由非标件向标准件转型。研发样机阶段，定制化开发、小批量生产，以及采购高价海外零部件，共同抬升了整机成本；进入量产阶段后，标准化产线搭建、本土供应链配套、软硬件协同优化，叠加行业统一标准逐步落地，将显著压缩整机成本；同时算法优化能够弥补硬件性能短板，减少产业对高端硬件的依赖，为人形机器人商业化落地创造空间。

“十五五”规划重点支持本土供应链加速成熟，推动海外零部件国产化替代，同时将具身智能训练作为攻坚方向，依靠大模型与运动控制算法优化能够实现软硬件协同降本；叠加十五五大力推进新技术、新产品、新场景示范试点，在多场景验证头部产品方案，能够助力行业形成统一技术规范，推动零部件从非标向标准件转化，持续降低整机成本，支撑人形机器人在仓储物流、工业制造等优先场景扩大示范落地。

来源：沙利文分析