国庆专题三：智启新程，全域赋能——“十五五”规划引领人工智能迈向智能经济新形态

“十四五”期间，中国人工智能产业跻身全球第一梯队。2019—2025年，人工智能相关企业注册量由8.4万家增至75.7万家，专利申请量由0.6万项增至2.9万项；中美头部大模型性能相对差距由2023年5月的35.3%收窄至2026年3月的2.7%。应用端，截至2025年底，全国累计已有748项生成式人工智能服务完成备案、435项应用完成登记，生成式人工智能产品用户规模达6.02亿人，普及率为42.8%。产业快速扩张的同时，三方面约束逐步显现：Token调用量两年增长超千倍，对智算供给、电力保障和集群调度提出更高要求；模型能力趋同，企业端投资回报仍待验证；应用加速渗透，数据质量与算法治理亟须同步提升。

“十五五”期间，人工智能将从模型能力竞赛、技术验证和试点应用，迈向“人工智能+”全面实施、行业规模化部署和商业价值加快兑现的新阶段。大模型正从内容生成走向任务执行，并进一步延伸至物理世界和科学研究，单纯依靠扩大参数规模、堆叠算力或刷新榜单成绩，已难以支撑产业持续发展。模型企业需要应对推理成本、部署效率和商业闭环等挑战；应用企业则要解决场景适配、数据治理、系统集成和持续运维等问题。由此，产业发展需要统筹算力、算法、数据、应用场景与治理体系，推动人工智能从单点突破和局部试点走向可交付、可核算、可治理的规模化应用，进而形成智能经济新形态。

《“十五五”规划纲要》将人工智能纳入科技战略部署，并在数字中国建设篇中围绕算力算法数据供给、数智技术赋能和发展生态作出系统安排，提出加快突破人工智能基础理论和核心技术、全面实施“人工智能+”行动、完善人工智能治理体系。人工智能的发展重点由模型研发与示范应用，逐步转向底座能力建设、有效需求培育和治理规则完善并重。从产业演进看，以下变化尤为值得关注：

在产业定位方面

《“十五五”规划纲要》明确提出“全面实施‘人工智能+’行动，加强人工智能同科技创新、产业发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合”；2026年政府工作报告首次提出“打造智能经济新形态”。此前发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超过70%，到2030年超过90%，到2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。这表明，人工智能的政策定位已从赋能单一行业的技术工具，提升为支撑经济社会运行的新型基础能力。

在技术创新方面

规划提出加快突破人工智能基础理论和核心技术，“鼓励多模态、智能体、具身智能、群体智能等技术创新”，并“探索通用人工智能发展路径”。政策关注点不再局限于模型参数和单项评测成绩，而是推动人工智能从理解与生成走向规划与执行，并逐步进入物理世界。多模态、智能体和具身智能将成为“十五五”期间技术攻关与产业化的重要方向。

在模型供给方面

规划提出“推动通用大模型和行业专用模型同步发展”。这意味着，在持续提升通用能力的同时，还需融合行业语料、专家知识和业务规则，使模型能力进入金融、制造、医疗、政务等核心业务流程，并逐步形成通用模型、行业模型、开源模型和端侧模型分层协同的供给格局。

在基础设施方面

规划强调“加快建设全国一体化算力网，推进算力资源规模化、集约化、绿色化、普惠化发展”，并围绕高质量数据集和数据要素市场作出部署。随着推理和智能体执行成为算力消耗的主要增量，算力建设的重点将从规模扩张，转向推理承载、集群调度、存算协同、算电协同和低时延服务等能力的系统提升。

在治理体系方面

规划要求“完善人工智能领域法律法规、政策制度、应用规范、伦理准则”，“健全算法备案、透明度管理、安全评估等制度”。在发展与规范并重的政策框架下，智能体自主执行、跨系统调用和物理世界作业等高风险场景，需要进一步明确权限边界与责任链条，为人工智能规模化应用提供制度支撑。

企业与专利同步扩容，产业发展底座持续夯实、

“十四五”期间，中国人工智能产业主体与创新成果持续增长。2019—2025年，中国人工智能相关企业注册量由8.4万家增至75.7万家，2025年同比增长40.9%，创近十年新高；截至2026年6月4日，相关现存企业达288.7万家。同期，人工智能相关专利申请量由0.6万项增至2.9万项，2025年同比增长30.7%，相关专利总量达13.1万项。从全球看，2025年全球计算机科学领域23.2%的论文来源于中国学者，全球获批的人工智能专利中74.2%来自中国。中国互联网用户规模约12.96亿人，为人工智能应用扩散提供了广阔的用户与数据基础。

来源：沙利文分析

资本端亦呈现回暖态势。2022—2024年，人工智能领域一级市场融资事件连续回落，2024年降至696起；2025年，随着生成式AI、具身智能、AI芯片、智能体和行业应用等方向加快商业化，融资事件与融资金额分别回升至1,579起和1,504亿元，早期与中期项目合计占比超过80%。融资回暖表明，资本配置由前期收缩转向多赛道布局，关注重点也从模型叙事转向技术迭代、产品化能力和场景验证效率，与“十五五”推动人工智能从技术突破走向规模应用的政策导向相呼应。

来源：沙利文分析

中国智能算力规模预计将由2023年的416.7EFLOPS提升至2028年的2,781.9EFLOPS，年均复合增速达46.2%，显著高于同期通用算力18.8%的增速。算力需求结构也在变化：随着大模型进入搜索、办公、代码、内容生成和智能客服等高频场景，推理调用将带来更持续、更高频、与商业化收入关联更紧密的算力需求；智能体执行多步骤任务，还会增加网络、存储、数据库和安全计算等资源消耗。

来源：沙利文分析

Token调用量已成为衡量人工智能应用活跃度和算力消耗的重要指标。2024年初，中国日均Token调用量约1,000亿，2025年底升至100万亿，2026年3月突破140万亿，两年增长超千倍；2025年全年Token累计调用量约21,100万亿。此外，2025年用于人工智能训练和推理的数据总量达到199.5EB，其中推理数据量为101.3EB，已超过训练数据量。

来源：沙利文分析

“十五五”规划提出加快建设全国一体化算力网，推进算力资源规模化、集约化、绿色化、普惠化发展。顺应这一方向，算力供给将从单一服务器采购，转向涵盖芯片、集群网络、存储、液冷、电力接入、能源合约和调度软件的一体化产能建设。单位Token成本、推理效率和资源调度能力将成为智算基础设施竞争的关键指标。具备长期算力合约、低成本电力、高密度机房交付和跨区域调度能力的算力厂商、云厂商与数据中心运营商，有望在“十五五”期间获得更多增量机会。

中美头部大模型性能差距持续收窄，相对差距由2023年5月的35.3%降至2026年3月的2.7%，DeepSeek、Qwen、Doubao-Seed等国产模型已进入全球第一梯队。随着模型能力趋同，企业在选型时更加关注推理成本、响应速度、工具调用能力、部署方式和行业适配能力。调研显示，71.5%的企业倾向部署完全或部分开源模型，其中48.8%选择部分开源，以兼顾模型可控性、数据安全与部署效率。

规划提出推动通用大模型和行业专用模型同步发展，与产业供给正在形成的分层格局相互印证：闭源旗舰模型持续定义能力上限，开源权重模型推动能力普及，行业专用模型加快进入核心业务，高效架构模型重塑成本曲线。应用供给也从模型API封装向企业级Agent工程体系演进，Agent平台、MCP等工具协议和企业知识系统共同影响模型能否融入真实业务流程。沙利文认为，“十五五”期间，系统级SLA达成率、复杂生产环境适配度和业务场景ROI将逐步取代通用基准跑分，成为衡量厂商竞争力的核心标准，产业供给的重点也将由模型可用转向系统可运行。

“十五五”规划提出加强人工智能同产业发展、民生保障、社会治理相结合。应用落地的重点也从验证技术可用性，转向嵌入业务流程并形成可衡量的经营结果。企业端，生成式人工智能服务累计备案数量由2024年12月的302个增至2026年4月的868个；2025年企业级大模型日均调用量由上半年的10.2万亿Tokens增至下半年的37.0万亿Tokens，增幅约263%。

来源：沙利文分析

从行业结构看，大模型落地主要集中于互联网、金融、工业制造、消费零售和教育五类场景，应用案例占比分别为31.8%、14.7%、12.2%、8.1%和6.5%，合计73.3%。互联网、金融等行业数据积累充分、反馈链路较短、经营指标清晰，价值验证相对较快，预计将率先扩大部署规模。工业制造、能源、医疗、政务等行业价值密度较高，但对专业知识、数据安全和结果可靠性要求更严，“十五五”前期仍将以私有化部署、行业模型适配和重点流程验证为主。

来源：沙利文分析

消费端，中国生成式人工智能产品用户规模由2024年6月的2.30亿人增至2025年12月的6.02亿人，普及率由16.4%提升至42.8%；2026年一季度，AI原生App月活规模达到4.4亿。使用入口从独立App扩展至移动端应用、手机厂商AI助手和PC端应用，使用场景则从问答延伸至图片视频生成、文本处理、生活服务和娱乐互动。消费端竞争重点正从模型能力转向用户入口、产品体验和场景留存，AI手机、AI电脑及操作系统级AI能力将成为终端厂商争夺入口的关键。

规划将智能体列为重点鼓励的技术创新方向，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》亦将智能体普及率纳入量化目标。智能体的产业价值不仅体现在对话和生成，更在于目标规划、任务拆解、工具调用、流程执行和结果校验。企业级Agent适合优先进入高频、跨系统、规则明确且结果可校验的任务，通过整合知识、经验、规则和系统能力，将个人效率提升转化为可复用、可审计、可扩展的组织效率。

来源：沙利文分析

ToB端，Agent商业化将沿试点、嵌入、流程化、平台化和组织化逐步深化，其进程取决于入口与集成成本、任务频次与单次价值、SLA审计与可复用性、预算归口与组织采纳等因素。调用量本身并不直接等于商业价值。Agent只有进入企业稳定入口、核心流程和治理机制，才具备转化为年费、席位费、专属并发费及续费合同的基础。ToC端，泛助手依靠免费入口和生态捆绑扩大渗透，垂直工具依靠订阅形成现金流，高算力消耗的生成任务依靠按量计费实现收益，流量型场景则通过广告和交易提升ARPU。

规划鼓励具身智能、群体智能等技术创新，物理AI则是将智能闭环从数字世界延伸至真实物理环境的重要载体。与生成式AI和代理式AI相比，物理AI需要形成感知、决策、验证、执行和反馈的完整闭环，驱动机器人、自动驾驶车辆和工业设备自主完成任务。由于实体行动可能产生不可逆后果，安全要求必须贯穿系统架构与运行全过程。

来源：沙利文分析

中国物理AI市场规模预计将由2025年的385亿美元增至2035年的3,375亿美元，2025—2035年复合增长率达24.3%，其中2030—2035年增速预计提升至27.8%，全球市场份额预计由约31%提升至约37.5%。增长动力主要来自中国庞大的制造业与供应链体系、持续的产业政策引导、活跃的资本市场，以及工业自动化、商业服务和家庭场景的多元化应用需求。“十五五”前期，物理AI仍将以工业制造、仓储物流、自动驾驶等场景的工程验证和规模化试点为主。随着策略模型、世界模型、仿真与数字孪生能力逐步成熟，本土领先企业有望从应用集成者向核心技术与平台规则制定者演进。

人工智能驱动科学研究（AI4S）正在成为“十五五”期间科技创新的重要抓手。《中国科学院“十五五”发展规划》专章部署人工智能引领科研范式变革，提出加强科学基础大模型、智能科学家系统、科学语料库和科学数据中心等新型科技基础设施建设。AI4S将智能模型嵌入假设生成、实验设计、仿真计算和结果验证等关键环节，有望缩短知识发现周期、降低复杂实验的试错成本。

来源：沙利文分析

2020—2025年，中国AI4S平台工具市场规模由149亿美元增至295亿美元，年复合增长率达14.9%；预计2030年将进一步扩大至625亿美元，2025—2030年年复合增长率为16.2%。模拟计算与实验智能化仍是核心应用载体，知识挖掘作为底层能力保持稳健增长；科学智能体自2023年进入商业化阶段后加快发展，预计2030年市场规模达到193亿美元。“十五五”期间，AI4S的增长动力将从单点工具渗透，转向科研流程平台化、产业研发场景规模化采购和科学智能体闭环调度，并在生命科学、材料能源和工程制造等领域释放成果转化潜力。

综合《“十五五”规划纲要》及相关政策部署，“十五五”时期人工智能发展将同步推进基础理论与核心技术攻关、通用大模型与行业专用模型协同发展、全国一体化算力网建设，以及“人工智能+”行动和治理体系完善。在此背景下，产业竞争将从模型能力比拼延伸至交付能力与组织能力，算力需求重心从训练转向推理和智能体执行，应用形态从内容生成走向任务执行，并进一步拓展至物理世界和科学研究。未来五年，中国人工智能能力的提升，关键在于能否深入真实业务流程、形成可核算的经营价值，并在安全可控的前提下，持续提升产业效率、促进科学发现、改善社会运行，为智能经济新形态奠定基础。