国庆专题七：从“吃饱穿暖”到“吃好穿美”：“十五五”规划开局之年的衣食消费升级图谱

2016至2025年，中国社会消费品零售总额从332,316亿元增至501,202亿元，十年间规模扩大50.8%，正式迈入“50万亿级”新阶段。2025年，最终消费支出对GDP增长的贡献率达52.0%，2021至2025年平均贡献率更达55.4%，内需主动力地位实质性确立。

衣食消费的结构变迁是观察这一进程的最佳切口。2025年，中国居民恩格尔系数降至29.3%，较2016年的30.1%持续下探，期间2019年曾触及28.2%的阶段性低点。伴随消费结构升级与在外饮食占比抬升，“十五五”期间恩格尔系数有望降至26%以下。与此同时，居民人均消费支出中食品烟酒支出占比从2021年的29.8%降至2025年的29.3%，衣着支出占比稳定在约6%的水平，生存型消费重心的显著下移，为发展享受型消费释放了广阔空间。

来源：国家统计局、弗若斯特沙利文

数字化渠道的渗透为衣食消费注入了新动能。2025年，实物商品网上零售额达130,923亿元，占社零总额比重达26.1%；其中吃类商品网上零售额同比增长14.5%，大幅领跑穿类（+1.9%）与用类（+4.1%），“舌尖上的线上化”成为最鲜明的渠道特征。餐饮消费同样表现稳健，2025年餐饮收入约5.8万亿元，其高频、刚需的属性与即时零售共同构成了庞大的近场消费引力场。

来源：《中国未来50年产业发展趋势白皮书（第五期）》、国家统计局、弗若斯特沙利文

政策端的发力为衣食消费提供了确定性支撑。梳理政策脉络可见，中国扩大内需政策体系历经十余年演进，已形成从宏观战略到微观举措的完整链条：2023年中央经济工作会议将内需定位由“基本动力”提升为“主动力”，2025年《提振消费专项行动方案》进一步部署城乡居民增收促进行动、消费能力保障支持行动、服务消费提质惠民行动等七大行动。2024至2025年，消费品以旧换新政策带动相关商品销售额近3.9万亿元，惠及消费者4.9亿人次，政策工具在消费扩容与产业转型两端同步发力。

人群基础的扩容则决定了衣食消费升级的天花板。根据国家统计局口径，当前中国中等收入群体规模已超4亿人、居全球首位。到2035年，这一群体有望达到6至8亿人，成为新增规模性消费增量的主体。与此同时，城乡消费协同趋势明确：城乡居民人均可支配收入比值从2016年的2.7收窄至2025年的2.3，2022至2025年乡村消费增速连续高于城镇，县域及下沉市场的衣食消费潜力正在加速兑现。

“十五五”时期，食品消费的底层逻辑首先是供给安全。中国农产品供给能力持续增强：2025年粮食产量达71,488万吨，连续多年站稳1.3万亿斤以上台阶；肉类产量首次突破1亿吨，达10,072万吨；水产品产量7,657万吨，其中养殖产量占82.6%，连续30余年位居世界第一；茶叶产量392万吨。谷物、肉类、茶叶等产量均居全球首位，食品消费领域原材料自给率高、供给稳定性强，构成了食品消费升级的坚实底座。

来源：国家统计局、弗若斯特沙利文

在供给充裕的基础上，食品消费正沿三条路径完成品质跃迁。其一是家庭结构变迁驱动的品类重构：统计显示，中国平均家庭户规模已降至2.5人，家庭小型化推动食品规格向小包装、一人份、即时化方向调整，预制菜等品类需求持续扩容，供应链订单结构从“大批量少批次”向“小批量多批次”切换。其二是“从田间到餐桌”的链路数字化：农产品溯源、社区团购缩短流通链条，消费数据反向指导种植养殖决策，农业从“生产导向”向“消费导向”调整。其三是老龄化催生的适老食品新赛道：调研数据显示，老年食品以89.5%的需求率高居各类老年消费需求之首；而65—74岁老年群体恒牙患龋率高达98%、人均存留牙仅22.5颗，咀嚼功能障碍普遍，开发质地柔软、营养均衡、易于咀嚼的适老食品具有广阔需求，该品类正从“易消化”基础型向“精准营养”功能型结构性转变。

衣着服饰占中国居民消费支出约6%，属典型的非刚需、高需求价格弹性品类，是观察消费心态的灵敏指针。2023年一季度至2026年一季度代表性服饰品牌营收数据勾勒出了当前服饰消费的典型特征——“口红效应”与“K型分化”并存。

数据显示，定位中高端的运动休闲品牌增长势能强劲：Lululemon大中华区销售额同比增速长期维持在20%—60%的高位区间，部分季度达75%；亚玛芬体育（Amer Sports）多数季度保持40%以上增速；迪桑特、可隆、亚瑟士等品牌增速稳定在20%—55%。与之形成鲜明对照的是，耐克自2024年下半年起连续多个季度负增长（2025年二季度一度下滑20%），传统大众品牌普遍陷入微增或下滑。当预算有限时，消费者选择呈现明显分化，向上跃迁购买轻奢级单品以获取情绪价值与身份认同，或向下俯冲寻找极致性价比，位于中腰部、缺乏情绪张力与价格优势的品牌正被快速挤出。

来源：《中国未来50年产业发展趋势白皮书（第五期）》、弗若斯特沙利文

这一分化背后，是消费决策逻辑的彻底重构。中国消费者信心指数的消费意愿分项自2022年4月起跌落至荣枯线以下并低位运行至今，2026年4月仅为95.6。居民对大额支出的决策逻辑已从盲目追逐品牌溢价转向严苛审视质量与价格，性价比的定义被彻底重构，“质价比”成为衡量标准。未来服饰市场将加速裂变为两大刚性板块：一端是提供情绪价值与身份认同的高端赛道，另一端是回归极致效率的基础功能品。

服饰消费的悦己化，仅是悦己经济大潮的一个缩影。中国悦己经济市场规模已从2021年的4.3万亿元扩容至2025年的5.7万亿元，预计2035年将突破10.8万亿元，2021至2045年复合增长率达5.5%，显著快于消费大盘。约2.6亿Z世代人口贡献了全国约40%的消费规模，其消费动机从实用功能向情感满足与个性表达转变，“价值共鸣”、“自我疗愈”、“仪式感”位居悦己消费偏好前三。对服饰企业而言，从“卖产品”转向提供“情绪共鸣+身份表达+体验服务”的综合解决方案，已成为穿越周期的必修课。

需求端的分层与裂变，正在倒逼衣食供给体系进行一场效率革命。一组关键数据揭示了这场变革：中国规模以上工业企业存货占营收比重自2017年起掉头向上，从10.0%攀升至2025年的12.6%，且2022年后连续三年维持在12.4%以上的高位，而营收增速显著放缓。“高库存、低周转”的剪刀差，标志着传统“预测—生产—铺货”的推式供应链已触及效率天花板。

来源：《中国未来50年产业发展趋势白皮书（第五期）》、国家统计局、弗若斯特沙利文

在此背景下，柔性产能（C2M）不再仅是降本工具，而是生存刚需。“小单快返”模式将在服装、电子等行业率先成熟，供给侧必须通过AI Agent打通产销数据，将生产节拍从“季度备货”压缩至“周度快反”，用高频、小批量的精准供给替代低效的安全库存，实现从“猜需求”到“跟需求”的根本性跨越。事实上，中国纺织服装等消费品制造业已深度嵌入全球中间品供应链，柔性生产与C2M模式在服装行业的成熟，正构成中国制造应对需求碎片化的核心竞争力。

更长远看，大消费产业未来将沿三阶段路径演进：2026至2035年为“结构切换期”，服务化与城镇化双轮驱动；2035至2050年为“存量优化期”，消费率向50%收敛；2050年后进入“成熟稳态期”，所有消费品都将内嵌“悦己的情感价值、低碳的可持续属性与适老的无障碍适配”三重属性。2035年，中国居民消费市场规模有望达到110万亿元。

绿色低碳也在重塑衣食消费的价值坐标。数据显示，中国低碳消费市场规模已从2021年的4.0万亿元增至2025年的7.0万亿元，连续三年保持两位数增长，预计2075年将达106.5万亿元。植物基食品、可持续服饰、循环包装、二手交易等绿色衣食场景加速渗透，《促进绿色消费实施方案》更明确提出从食品、衣着等重点领域全链条融入绿色理念，到2030年使绿色消费成为公众自觉选择。可持续属性正从营销概念转化为产品的核心竞争力要素。

“十五五”开局，衣食消费的故事早已超越温饱叙事，恩格尔系数的持续下探、吃类网零14.5%的增速、适老食品89.5%的需求率、高端运动服饰两位数的增长，这些数据共同指向一个结论：中国衣食消费正在品质化、个性化与数智化的轨道上加速重构。对企业而言，能否以柔性供给响应分层需求、以情绪价值赢得圈层认同，将决定其在这一轮消费结构跃迁中的身位；对消费者而言，中等收入群体从4亿向6—8亿的扩容，将为衣食消费的品质升级提供最深厚的人群根基。从“吃饱穿暖”到“吃好穿美”，一部衣食消费升级史，正是中国式现代化最贴近民生的注脚。