国庆专题八：从“住有所居”到“住有宜居”：“十五五”规划开局之年的住行消费之变

居民消费结构数据的追踪揭示了住行消费的深层拐点。2021至2025年，食品烟酒与居住两项生存型消费占比合计下降2.2个百分点，其中居住支出占比从23.4%降至21.7%；同期交通通信支出占比从13.1%升至14.6%，2025年同比增速达8.3%，表明连接型消费重心加速前移。这一结构切换与“十五五”规划扩大内需的战略指向高度契合：当居住的刚性支出压力边际缓和，以出行服务、文旅通勤为代表的连接型消费便成为承接消费增量的主赛道。

来源：国家统计局、弗若斯特沙利文

宏观底盘为这一转型提供了支撑。2025年中国城镇化率达67.9%，城镇常住人口达95,380万人；社会消费品零售总额突破50.1万亿元，最终消费支出对GDP增长贡献率达52.0%。“十五五”规划明确提出2030年最终消费率60%以上、2035年65%以上的目标，住行作为消费结构中体量最大的两个板块，无疑将成为消费率扩容的主战场。

出行服务消费的高景气已经率先兑现。2025年服务零售额同比增长5.5%，高于商品零售增速1.7个百分点，其中交通出行服务类零售额保持两位数增长；全年出游人次达65.2亿，游客出游总花费6.3万亿元；受益于240小时过境免签政策，截至2025年年末，入境外国人次累计同比增长27.2%，旅行服务出口增速达51.3%。服务性消费支出长期走高：2025年中国居民人均服务性消费支出达13,602元，占人均消费支出的比重升至46.1%，较2015年提高5个百分点。“人畅其行”正在从基础设施叙事转化为实实在在的消费增量。

来源：国家统计局、弗若斯特沙利文

居住消费的主线正在从“买房置业”切换为“品质焕新”。政策工具的效果立竿见影：2024至2025年消费品以旧换新政策带动相关商品销售额近3.9万亿元，惠及4.9亿人次；其中家电以旧换新达1.9亿件，一级能效家电占比超90%，手机等数码产品购新补贴带动销售超9,100万部，家装厨卫“焕新”与绿色智能家居成为政策撬动居住消费的核心支点。

数据来源：《中国未来50年产业发展趋势白皮书（第五期）》、中国政府网、弗若斯特沙利文

家居空间的智能化正在重塑“住”的内涵。2025年中国智能家居出货量预计达2.8亿台，同比增长7.8%；AI PC、智能家居、智能穿戴设备渗透率持续提升，家庭场景正崛起为核心消费战场，品牌获客路径从中心化平台流量采买转向嵌入家庭、办公、出行等细分场景。交互界面从屏幕触控向语音、视觉、环境感知的多模态融合演进，“家”正从居住空间升级为集健康监测、娱乐社交、远程办公于一体的智能服务终端。

老龄化则给居住消费提出了另一重命题。截至2025年末中国60岁及以上人口已达3.2亿人、占总人口23.0%，预计2035年左右突破4亿人。与之对应，适老化改造与适老家居成为确定性赛道：适老产品2025年市场规模已达6,000亿元，全国完成200万户家庭适老化改造；2026年5月，GB/T 46484.1-2025 《家用电器的适老化技术规范》正式实施，20余省市推出适老智能家居购买补贴，最高补贴30%。值得注意的是，适老化改造当前需求率仅为42.7%，在各老年消费赛道中最低，渗透率提升空间广阔，“全屋康养”的居住革命才刚刚起步。

来源：《中国未来50年产业发展趋势白皮书（第五期）》、中国家电协会、弗若斯特沙利文

更前沿的变化来自“实体智能”对居家服务的重构。2025年中国服务机器人产量达1,858.1万套，同比增长16.1%；人形机器人市场规模82.4亿元、占全球50%；具身智能产业已进入量产探索阶段，家政、养老、陪伴等居家服务的交付形态正从纯人力向人机协同演进。与此同时，人口流动收缩推动消费场景从跨城流动向本地深耕调整，社区商业、即时零售构成的“15分钟生活圈”持续扩张，居住空间的消费半径被重新定义——“住”不再只是物理空间，而是本地生活服务的流量入口。

出行消费的第一条主线，是从交通工具消费转向出行体验消费。2025年旅游咨询租赁服务、交通出行服务、文体休闲服务类零售额均保持两位数增长，全国营业性演出场次与票房收入分别增长6.6%和6.4%，“行”与“旅”的融合消费正在加速扩容。政策端持续加码：2026年政府工作报告提出积极发展赛事经济、冰雪经济、户外运动；《加快培育服务消费新增长点工作方案》将体育赛事服务列为服务消费潜力领域，推动运动健康消费从单一运动参与延展为“赛事+文旅+商业+社交+城市目的地”的复合场景，直接带动酒店餐饮、交通出行、户外装备与地方商圈消费。截至2025年底，中国户外运动消费人次已超8亿，消费总额超1万亿元，“行走的消费”正在成为服务消费中最具弹性的板块之一。

来源：《中国未来50年产业发展趋势白皮书（第五期）》、国家体育总局、文化和旅游部、弗若斯特沙利文

零售端的数据印证了这股热潮的含金量：2025年限额以上单位体育、娱乐用品类零售额达1,703亿元，同比增长15.7%，显著高于商品零售整体增速；装备市场规模同步扩张，中国户外运动用品行业市场规模从2020年的299.2亿美元增至2024年的365.4亿美元，年复合增长率5.1%，预计2029年将达518.7亿美元，2025—2029年预测期年复合增长率约5.8%，行业正从阶段性热点演化为稳定的生活方式型消费方向。

来源：Statista、弗若斯特沙利文

绿色低碳则为出行消费提供了另一条价值主线。中国低碳消费市场规模已从2021年的4.0万亿元增至2025年的7.0万亿元，连续三年保持两位数增长，预计2075年将达106.5万亿元。绿色出行、低碳文旅等场景消费加速渗透，《促进绿色消费实施方案》更从食品、衣着、居住、交通等重点领域全链条融入绿色理念，明确到2030年使绿色消费成为公众自觉选择。与此同时，大规模设备更新和消费品以旧换新政策持续引导家电、家装、数码等大宗耐用品绿色化、智能化升级，绿色消费正从理念倡导走向规模化的生活方式。

下沉市场构成了出行消费的另一增量来源。2025年农村居民消费支出增速（+5.1%）持续跑赢城镇（+3.8%），县域市场承接消费下沉与供应链节点功能的趋势明确。伴随家电下乡等政策向县域渗透，以及“产地仓—区域分拨—末端网点”物流体系将低线城市纳入全国统一消费网络，绿色家电、智能出行装备等居家与出行大件在县域市场的渗透率将持续提升。县域消费升级与城市消费扩容构成并行格局，“十五五”期间下沉市场的住行消费潜力将逐步兑现。

出行体验消费的扩容，离不开基础设施网络的持续加密与出行维度的立体化。2025年中国铁路营业里程达16.5万公里，其中高铁5.0万公里、占全球高铁总里程七成以上；高速公路总里程近20万公里，覆盖99%的20万以上人口城市；民航货邮运输量突破1,000万吨；快递业务量接近2,000亿件，连续12年居全球首位、占全球总量约六成。干支衔接的立体交通网络大幅压缩了区域间的时空距离，也为“交通+文旅”“交通+物流”等出行消费新场景提供了硬件底座。

来源：《中国未来50年产业发展趋势白皮书（第五期）》、国家统计局、交通运输部、弗若斯特沙利文

物流网络的末端密度同样在重塑“住”与“行”的边界。2025年中国即时零售市场规模约1.2万亿元、近场电商约1.4万亿元，依托558.3亿单的即时配送网络，“小时级”、“分钟级”履约能力让“足不出户、即买即得”成为居住消费的常态。高密度末端配送网络驱动电商渗透与市场下沉，将低线城市及农村市场纳入全国统一消费网络。消费需求的迁移路径清晰可见，从计划性购买向非计划性、即时性购买大规模迁移，从“人找货”向“货找人”演进。

回望“十四五”、展望“十五五”，住行消费的叙事逻辑已经改写：居住端，从大规模增量开发转向以旧换新、智能家居与适老化改造的存量焕新，6,000亿元适老产品市场与2.8亿台智能家居出货量只是起点；出行端，从单一交通工具消费转向“文旅+赛事+绿色”的复合场景消费，8亿人次户外运动与65.2亿出游人次勾勒出新的增长曲线。大消费产业的三阶段演进路径同样适用于住行：2026—2035年结构切换期中，城镇化率冲向70%、服务消费占比突破半数的进程，将让“住得智慧、行得舒心”从愿景变为日常。对于企业而言，谁能在智能空间与出行场景的交叉点上率先建立场景运营能力，谁就能握住下一个十年住行消费的增长钥匙。