报告系列丨沙利文聚焦2019上海国际绿色建材及室内装饰展览会，发布《建筑装饰行业白皮书》-沙利文官网

今日（7月17日），为期三天的《第30届上海国际绿色建材及室内装饰展览会》在上海新国际博览中心正式拉开帷幕。展览会集中了国内外行业领军企业，所展示的产品也涵盖了建筑建材产业链上下游，为各类商家带来无限商机。本届展会将通过以会带展，形成以点带面扩散效应，吸引全社会高度关注绿色建筑发展现状与趋势。为国家十三五规化中明确的绿色发展规化，落实政策措施，强化技术支撑等工作起到添砖加瓦的作用。

来源：上海新国际博览中心官网

精装修房开始普及，引起各界对建筑装饰的广泛关注

建筑装饰行业领先企业深化一体化经营模式，为消费者提供全方位的装饰服务，如建立自主的材料配送中心，对建筑装饰材料实行集中采购和统一配送；开设建材家居商场，通过集中式营销为消费者提供建材选购服务。在政策红利的支持下，建筑装饰进入快速发展时期，行业标准日益完善。“精装修”商品房逐步普及，通过集中采购、统一装修，实现消费者“拎包入住”，从而降低重复装修带来的资源浪费。2013年，绿色建筑开始普及，精装修成为大型地产开发商的标准配置。同时，中国政府亦鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，推动了个性化装饰和产业化装饰相融合。

以装饰技术为发展核心，不断提高设计施工水平

在消费升级和装饰风格日益多样化的趋势下，大型建筑装饰企业开始注重向产业化方向发展，并在渠道管理、研发设计、施工技术等方面取得进步，但在工程质量控制方面则与跨国公司相比差距明显，尤其是在室内设计点缀工程、室内外墙壁粉刷工程、门窗安装工程等施工细节处理方面普遍存在质量问题。建筑装饰企业需不断提高设计施工水平，才能满足快速发展的装饰需求。沙利文作为香港及境外上市的行业顾问领袖，持续对土木工程、装饰装修、建筑材料等多个领域进行深入研究，积累了丰厚的研究成果。其中，关于建筑装饰的研究涵盖建材装饰、家居、家具等多个领域。为企业领袖及其管理团队提供投融资咨询服务以来，沙利文已帮助近500家企业成功在香港及境外上市。2018年计，沙利文占赴港上市行业顾问市场份额56%，为中国经济繁荣添砖加瓦。

沙利文相关研究

来源：沙利文研究院绘制

截至2019年6月底，沙利文公司大中华区办公室已协助中国地板、东鹏控股和易纬集团等超过13个建材装饰和家居企业上市。未来，沙利文将持续利用丰厚的研究成果，为中国建筑装饰的发展与普及献力。

聚焦上海国际建材及室内装饰展览会，沙利文发布中国建筑装饰行业白皮书（节选）

建筑装饰行业定义及分类

建筑装饰指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间环境进行的各种处理过程。建筑装饰集产品、技术、工程于一体，相较于传统建筑业更侧重艺术效果和美观效果。由于在建筑物竣工后的整个使用寿命周期中需要对其进行重复性的装饰更新，因此，建筑装饰行业市场需求具有可持续性。根据建筑物使用性质不同，可将建筑装饰行业划分为公共建筑装饰、住宅装饰装修和幕墙三个细分行业。公共建筑装饰主要包括办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑以及交通运输类建筑的装饰装修。住宅装饰装修主要包括住宅精装修和家庭装修等根据不同住宅建筑的装饰装修。幕墙是城市高层建筑常用的带有装饰效果的轻质外墙，通常由支承结构体系与面板组成，具有一定位移与变形能力，不分担主体结构所受承力与作用。

建筑业主要细分行业

来源: 沙利文研究院绘制

中国建筑装饰行业产业链

中国建筑装饰行业由上游建筑材料业，中游建筑装饰设计、施工业，以及下游房地产业、酒店业、金融业等需求端构成。上游环节的参与主体包括各类建筑材料供应商；中游环节的市场参与者为建筑装饰设计施工公司；下游环节涉及地产开发商、高端酒店、金融机构及终端消费者等。

中国建筑装饰行业产业链

来源: 沙利文研究院绘制

★ 上游：

上游为建筑材料业，涉及石材、钢材、油漆、实木等建筑材料供应商。建筑材料的选材往往决定了建筑装饰工程质量，创新型材料的研发和应用促进建筑装饰行业的升级进步。上游建筑材料市场的发展变化对建筑装饰行业产生直接影响，主要原材料如板材、钢材、木材以及五金交电产品的价格波动对建筑装饰企业的盈利水平影响显著。

★ 中游：

中游参与主体为建筑装饰设计施工公司，包括传统建筑装饰公司、建材卖场的建筑装饰部门和一体化建筑装饰公司。针对不同的消费群体，行业参与主体形成不同层次的技术水平和利润空间。前两类公司主要面向建筑装饰中低端市场，盈利能力整体偏弱；而一体化建筑装饰公司凭借其在研发、设计、品质、经营规模、上下游资源整合等方面的优势，对上游建筑材料商和下游需求终端均形成较强的议价能力，能够有效降低成本，为客户提供高附加值的产品和服务，提高整体盈利水平。

★ 下游：

下游参与主体为地产开发商、高端酒店、金融机构及终端消费者等，机构客户和消费者的经济状况和消费习惯的变化对建筑装饰行业产生直接影响。消费者对建筑装饰设计个性化、绿色环保等方面的要求日益提高，而建筑装饰企业的设计能力、施工水平以及一体化程度也愈发重要。

中国建筑装饰行业驱动因素分析

★ 城镇化率提高促进建筑装饰行业发展

市场经济体制的建立和完善促进了中国经济的高速增长，推动城镇化水平稳步提升。城镇人口的大幅增长助力中国城镇化进程持续推进，中国城镇化率由2014年的54.8%增加至2018年的59.6%。城镇化进程中转移的人口将带来大量住房、交通、商业、金融、医疗、市政工程等公共基础设施的建设需求，建筑装饰投资将相应地保持高速增长态势。

★ 下游应用领域不断扩大

建筑装饰行业的发展取决于下游行业的发展水平及其带来的装饰需求。一方面，中国房地产行业始终保持高速发展，住宅地产、高端酒店、交通基础设施等市场需求不断扩大，将为中国建筑装饰行业的持续发展奠定基础。另一方面，酒店宾馆、办公楼等建筑装饰周期通常为6至8年，存量建筑的二次装饰需求将为建筑装饰行业的可持续发展提供保障。

★ 绿色建材推动行业健康发展

作为资源消耗性服务业，建筑装饰行业在建设资源节约、环境友好型社会的背景下，重点加强节能减排、低碳环保等生产工作，促进建筑装饰行业健康发展。大中城市旧居民区楼房的楼顶改造、外墙保温材料、金属门窗等改造已形成巨大的细分市场，为建筑装饰行业的可持续发展提供新的市场资源。

中国建筑装饰行业驱动因素

来源: 沙利文研究院绘制

中国建筑装饰行业发展趋势

★ 装饰技术水平提高

建筑装饰施工现场手工制作与组装的传统作业模式将逐渐被工厂化工程所取代。装饰工程工厂化是以新型工业生产方式代替传统分散手工业生产方式，将建筑装饰的内容标准化、模块化，利用规范的数控设备，制作出高附加值的装饰部件。通过装饰工程工厂化大幅提高装饰部件配件的生产效率和质量稳定性，缩短现场作业工期，减少传统施工现场污染。

★ 建筑装饰环保化

建筑装饰行业在改善居民生活质量、美化居住环境的同时，也带来了资源能源浪费和室内环境污染等问题，引起相关部门和消费者的高度关注。中国建筑装饰行业正面临转型升级，通过建筑装饰工程环保化，可解决传统经营模式所带来的高污染、高耗能等问题，实现由粗放式经营向精致化经营转型。

★ 知名品牌受市场青睐

在居民生活水平不断提高的背景下，消费者对住宅装饰的要求已由功能性转向居住品质的全面提升。专业设计能力、施工装配水平、建筑材料品质、售前售后服务等要素已成为建筑装饰企业进入高端住宅装饰市场的重要门槛，而这些要素最终体现在企业的品牌知名度方面。

中国建筑装饰行业发展趋势

来源: 沙利文研究院绘制

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，中国建筑装饰行业正面临转型升级。通过建筑装饰工程环保化解决传统经营模式所带来的高污染、高耗能等问题，实现由粗放式经营向精致化经营转型，是行业未来的重要发展趋势。建筑装饰环保化主要体现在设计、材料与施工三个方面。其中，在装饰材料方面，将确保所有原材料可以达到相关标准规范的环保要求，并推广使用节能环保的新型建筑材料、保温隔热材料和绿色建筑装饰材料。