沙利文发布《全球及中国电子价签市场及数字化门店市场研究报告》

弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）着重研究数字化门店与电子价签市场，正式发布《全球及中国电子价签市场及数字化门店市场研究报告》。该报告包括有关以下各方面的资料：全球电子价签市场分析及竞争格局、中国电子价签市场分析及竞争格局、全球数字化门店市场概览，以及相关经济数据等。

 

一、全球及中国电子价签市场分析及竞争格局

• 电子价签市场定义与分类

电子价签，也叫电子货架标签（Electronic Shelf Label，简称ESL），是一种带有信息收发功能的电子显示装置，可以显示文本、数字、图片，色块、条形码和二维码，主要应用于超市、便利店等显示价格信息的电子类标签。电子价签系统通常包括通信基站、软件系统云平台、手持PDA、电子价签设备和配件等。

根据屏幕材料的不同，市面上主流的电子价签产品可分为EPD（电子纸显示器）电子价签和LCD（液晶显示器）电子价签；而根据数据传输协议不同，电子价签又可以分为WiFi传输、蓝牙通讯、433MHz等不同规格。

 

• 全球电子价签市场产业链

电子价签上游以其原材料生产为主，包含显示屏幕、电子线路板、主板芯片、电池、设备壳料等。显示屏幕是电子价签最主要的原材料，其中以电子纸显示器居多，电子纸显示器的显示介质是电子墨水，其他原材料还有液晶显示器等。

电子价签中游主要是电子价签系统解决方案提供商，负责电子价签系统的技术方案、产品设计、生产交付，以及售后服务等包括硬件、软件和服务的一揽子解决方案。

电子价签下游主要是以零售业企业为主，以超市/大卖场、百货商店、便利店、专营店为主要应用，也有部分电子价签应用于工业化场景，如工厂仓储和生产管理等场景。

来源：沙利文报告

 

• 全球电子价签市场规模

以电子价签出货量计，全球电子价签市场高速增长，从2016年约2,000万片增长至2020年1.2亿片，复合年均增长率高达56.5%。随着全球人工成本的持续上升、移动支付等技术的普及，以及线上渠道的激烈竞争，电子价签有望成为降低线下门店运营成本的重要解决方案被广泛运用至更多线下门店及场景，电子价签渗透率将进一步提高。预计到2025年，全球电子价签出货量将达到6.0亿片，2020年至2025年期间的复合年均增长率为38.0%。

来源：沙利文报告

 

以零售额计，全球电子价签市场规模从2016年14亿元增长至2020年54亿元，复合年均增长率为40.1%。随着人工成本的持续上升，电子价签作为降低零售门店运营成本的重要工具，未来有望被越来越多地运用到各大零售门店中。预计全球电子价签零售额在预测期间仍将保持较快增长，2025年全球电子价签市场规模将达到189亿元，2020年至2025年复合年均增长率为28.5%。

来源：沙利文报告

 

• 中国电子价签市场规模

电子价签出货量是指生产商出货给代理商（或中间商）的量，常用于统计电子价签行业及参与者的规模水平。

中国电子价签出货量从2016年约200万片增长至2020年约800万片，复合年均增长率高达41.4%。未来，中国电子价签出货量有望保持高速增长，预计到2025年将增长至2,000万片，2020年至2025年期间复合年均增长率约为20.1%；中国电子价签市场规模（以出货量统计的零售额）从2016年约1.5亿元增长至2020年约4.0亿元，复合年均增长率约为27.8%。未来几年，随着常态化疫情防控，供应链的好转和市场需求量的继续增长，以及在技术进步和智慧场景的协力推进之下，电子价签将逐步被应用在越来越多的领域，电子价签市场规模有望恢复并持续保持快速增长。预计到2025年，中国电子价签市场规模将增至8.8亿元，2020年至2025年期间复合年均增长率约为17.1%。

 

• 全球及中国电子价签市场竞争格局

全球电子价签市场高度集中，以2020年出货量计，全球前五大电子价签供应商合计约占93.1%的市场份额。全球前五大电子价签供应商分别为SES、Pricer、Hanshow (汉朔)、SoluM和DisplayData。全球EPD电子价签市场高度集中，以2020年EPD电子价签出货量计，前五大电子价签供应商合计约占92.6%的市场份额。

全球前五大EPD电子价签供应商分别为SES、Hanshow、Pricer、SoluM和DisplayData。

中国主要的电子价签供应商约有30多家企业。以2020年电子价签出货量计，前五大电子价签供应商合计出货约630万片，约占接近八成的市场份额，中国电子价签市场集中度较高。其中，汉朔占据中国电子价签市场一半以上的市场份额。

 

• 全球电子价签市场驱动因素

关于电子价签市场的驱动因素，首先，这是新零售的发展推动门店数字化和高效管理的需求；其次，不断攀升的人力成本也将导致更多零售商在门店中使用电子价签系统，以有效提高管理效率，增强企业竞争力；第三，技术进步推动电子价签系统性能和功能快速提升，从而可以实现快速拣货、精准营销、流量打通、共享仓储等丰富功能，为客户带来业务价值的提升。

 

• 全球电子价签市场未来趋势

根据弗若斯特沙利文研究，电子价签市场的发展趋势将有以下几点：电子价签将协同其他相关产品促进零售业数字化发展。另外，在电子价签的价格日趋降低的同时,将会有更多的场景赋能，实现精准营销，大大提高零售成单率。

 

• 全球电子价签市场进入壁垒

电子价签市场的进入壁垒与原材料供应、供应链体系管理经验以及下游合作关系有关。

电子价签市场产业链上游是原材料生产厂家，而全球领先的电子价签供应商依靠自身较强的成本管控与市场拓展能力，已经与主要电子纸显示器生产厂商建立长期稳定的供货关系，充分利用两者合作的规模优势确保出货量及价格的稳定。对新进入竞争者而言，能切入上游原材料供应体系的能力尤为重要。同时，行业新进入者对于新零售和新一代信息技术的深入理解，拥有覆盖原材料采购、电子价签的生产和加工、智能硬件及软件管理运营能力，以及与下游全球零售巨头建立紧密合作关系也显得尤为重要。

 

二、全球数字化门店市场概览

• 数字化门店的定义和简介

数字化门店，是由“实体”的门店与“数字化”的软硬件组合而成。门店通常以连接货品的电子价签为基础，通过数字化互动屏、移动收银台、店内自助结账、人脸识别、电子价签、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和机器人服务等软硬件触达至顾客，在云平台和数字化门店软件系统中完成消费者行为大数据分析、精准营销与智能投放、门店高效集中管理等操作，从而实现数字化赋能门店。

 

• 全球零售业数字化门店市场规模

全球零售业数字化门店的市场规模为全球零售商在建设数字化门店上的总投资额，投资主要包括电子价签、数字化互动屏、移动收银台、店内自助结账终端、服务机器人、AI摄像头等各类智能软硬件的采购。近年来，随着全球零售商纷纷开始数字化转型，全球零售商全球零售业数字化门店的市场规模从2016年的21.5亿元增长至2020年的81.8亿元，复合年增长率达39.6%。未来，随着更多的零售商开展数字化转型，以及数字化解决方案的不断优化，全球零售业数字化门店的市场规模将进一步扩大，增长至2025年的400.0亿元。

来源：沙利文报告