沙利文联合测测发布《2022中国泛心理健康服务行业白皮书》，解析高速增长的泛心理健康服务市场

心理健康对所有人的生活都是内在的和重要的，它影响我们的思考、感受和行动，它支撑着我们做出决定、建立关系和塑造我们生活的世界的能力。心理健康也是一项基本人权，它对个人、社区和社会经济发展至关重要。心理健康具有内在的和工具性的价值，帮助人们连接、运作、应对和发展。

当人们心理健康时，可以应对生活中的压力，实现自己的价值，并为社区做出积极贡献。相反，当心理健康受损，又缺乏适当的支持时，人们的健康状况可能会恶化。各种各样的心理健康状况会扰乱人们的思想和感情、改变行为、损害身体健康，并破坏人际关系、教育状况或生计。

来源：沙利文报告

狭义的心理健康服务是指以心理学的理论和方法为主导来维护与促进人们的心理健康活动，广义的心理健康服务是指利用一定的原则、手段和方法解决人们的心理和行为问题。按照心理健康服务对于服务提供者的专业程度要求分类，心理健康服务可以划分为心理治疗、心理咨询以及泛心理健康服务三类。

a）心理治疗服务：心理治疗服务是治疗患有严重心理或精神疾病患者的专业诊疗手段，专业程度高。服务提供者主要是各级精神卫生专业机构（包括精神专科医院和综合医院精神科），目前随着心理健康数字疗法的发展，一部分的数字化平台也可以提供相应服务。

b）心理咨询服务：心理咨询服务一般是针对有轻度心理障碍如焦虑、抑郁、痛苦等人群的咨询服务，需要一定程度的专业水平。服务提供者主要有各级精神卫生专业机构（包括精神专科医院和综合医院精神科）以及有资质的社会心理健康服务组织等。

c）泛心理健康服务：泛心理健康服务一般是为普通用户提供如替代型心理服务、身心灵服务、情感咨询、职场咨询、儿童及青少年心理教育、情绪管理、冥想助眠、情感倾诉、积极心理社交等轻量级心理健康服务，专业知识度要求较低。服务提供者主要为有资质的社会心理健康服务组织以及各类数字化心理健康服务平台（以互联网为媒介的心理咨询、泛心理健康服务平台）。

来源：沙利文报告

目前心理健康服务行业上游主要为相关药物研发生产机构、数字疗法开发机构以及SaaS软件开发机构，中游主要为各级精神卫生专业机构、有资质的社会心理健康服务组织、政府设置的社会心理服务机构、学校企事业单位设置的心理援助部门，以及数字化心理健康服务平台等，分别覆盖终端患者按精神障碍程度对应的治疗需求，以及消费者按各自心理需求所对应的各类心理健康服务。

来源：沙利文报告

虽然目前中国的心理健康服务处于高速发展期，但供需发展不平衡的问题仍然长期存在，其中，专业心理治疗资源仍面临严重紧缺问题，与发达国家如美国、日本等相比，仍有较大缺口；心理咨询与泛心理健康服务近年来逐渐受到社会认可，已经成为专业心理诊疗之外的重要辅助手段之一，在社会压力普遍较大的情况下，未来心理咨询及泛心理健康服务市场将持续快速发展。

据国家卫计委数据，截至2020年中国医院的精神病床位数为65.3万张，床位数以14.9%的年复合增长率在持续增长，中国每十万人精神病床位数为46.2张。Nature相关研究认为，每十万人60张精神病床位被认为是最佳情况，其中30张为最低水平，25-30张是轻度短缺，15-25张被认为是中度短缺，少于15张则被认为是严重短缺。

来源：国家卫计委，沙利文报告

中国的心理治疗医生资源处于严重短缺状态，据国家卫计委数据，2020年中国精神病医院执业医师仅为40,490人，执业助理医师仅为45,432人，每十万人精神病医师仅为6.1人，与美国的12.7人，日本的11.9人仍有很大差距。

来源：沙利文报告

受新冠疫情影响，随之而来的经济下行、健康担忧等问题，都给全世界人民带来了巨大的精神压力。各类精神和心理障碍的发生率高速增长，与此同时，患病率本就较高的抑郁症与焦虑症受疫情诱发，增长迅速。其中，疫情第一年全球抑郁症和焦虑症病例增长率达25%，与此对应将增加的重度抑郁症病例和焦虑症病例分别达5.3亿及7.6亿人。

来源：沙利文报告

除新冠疫情的影响外，据世界卫生组织数据，全球每8个人中就有1个人存在心理健康问题，其中71%的心理障碍患者没有得到任何的心理健康服务，而且全球心理健康服务支出仅占全部健康支出的2%。目前全球的心理健康问题普遍存在，但心理健康服务渗透率依然较低，供需关系仍不匹配。

来源：沙利文报告

泛心理健康服务涵盖范围较为广泛，主要提供如替代型心理服务、身心灵服务、情感咨询、职场咨询、儿童及青少年心理教育、情绪管理、冥想助眠、情感倾诉、积极心理社交等轻量级心理健康服务。

当前中国心理健康服务需求普遍存在，但供给严重不足，泛心理健康服务在专业的心理治疗、心理咨询服务之外，匹配了当下中国消费者对于社会普遍焦虑情绪解决的需求，为他们提供了缓解精神压力、积极的早期干预等轻量级解决方案。

泛心理在线服务平台测测联合创始人张新华先生表示，“面向筛查、预防和需要轻度干预的人群，泛心理服务可以通过积极地早期介入，避免从轻、中度困扰转化成重度障碍的可能性。通过社会协作、市场化合作机制和公益化的辅助手段，可以达到社会+产业链融合的效果，从而形成相对完善的（社会）心理服务机制。”

一方面，后疫情时代，消费者对于心理健康的意识不断增强，对于寻求轻量级心理咨询援助的需求直线上涨，同时对心理健康服务的消费意愿也在同步提高。另一方面，得益于互联网和社交媒体的蓬勃发展和新兴技术提供的远程交互能力，在线泛心理健康服务平台可以跨越时间、空间的限制，为消费者提供广泛的心理健康服务，匹配消费端多样化需求。

目前中国泛心理健康服务市场正经历高速发展阶段，但同时也面临着挑战，行业内仍存在系统化不足等问题，相关行业标准体系仍有待企业进一步探索和建立。预计随着未来行业标准的逐步完善、相关数字化技术对于泛心理健康服务的增效，中国泛心理健康服务市场将保持高速增长态势。

中国泛心理健康服务市场规模由2015年的2.8亿元增长至2020年的31.8亿元，年复合增长率达62.9%；据沙利文预计，2025年中国泛心理健康服务市场规模将达到104.1亿元，年复合增长率将达到34.5%。泛心理健康服务行业在2019年后进入了快速发展期，主要原因是精神压力较高人群在新冠疫情催动下的扩大导致的需求端的暴增、相关泛心理健康服务平台的涌现提供的供给端价值匹配以及相关资本的驱动。

未来随着心理健康服务的普及度进一步提升、数字化对于泛心理健康服务的增效，中国泛心理健康服务市场将继续保持高速增长。

来源：沙利文报告

当前中国在线医疗初具雏形，互联网挂号、预约等业务也逐渐成型，医院信息化系统已开始搭建，在线心理健康服务行业处于萌芽阶段。沙利文认为，心理健康服务线上化和泛心理知识的线上普及可以缩短需求端与供给端不平衡的差距，整合人才资源，提高大众对于心理健康的认知并降低治疗门槛。

此外，随着政策的推进以及资本的介入，中国泛心理健康服务行业将持续推动规模化进程，助力泛心理健康服务市场快速发展。

心理疾病在国内仍是广受非议的社会话题，大多数人在面对心理问题时容易产生逃避、否定和抵触情绪。

受新冠疫情影响，全球心理、精神障碍病例数量急剧上升，中国政府逐渐重视推进心理健康服务的专业化、规范化、系统化以改善当前中国心理服务系统的低覆盖率。中国居民应对心理健康困扰措施从停留在自我调节层面发展到积极寻求早期干预，对于泛心理健康服务的认知逐渐提高，中国心理健康服务的普及度不断提升。

当前替代型心理服务、情感咨询、职场咨询、冥想助眠等已经成为消费者认知度较高的泛心理健康服务，其他如儿童及青少年心理教育、情绪管理、情感倾诉、积极心理社交等服务也在不断提升知名度，吸引更多需要帮助的人群。

中国心理健康服务需求人群基数大，行业供给端存在巨大缺口。相较于发达国家，中国心理健康产业仍发展缓慢，相关心理健康服务领域专业人才短缺，相关涉及心理咨询的细则法规与监管缺失。未来，随着行业的逐渐规范化、心理健康服务咨询师的培育以及数字化心理服务的发展在一定程度上可以填补专业人才的缺口，推动远程化发展。

得益于互联网和社交媒体的蓬勃发展和新兴技术提供的远程交互能力，心理健康服务行业迎来全新的发展机遇。以深度学习、智能交互、情感分析、机器人流程自动化（RPA）等技术为主要驱动的人工智能心理咨询师正在对传统心理健康服务行业发起挑战。

RPA技术可代替人工完成咨询初期病理整理和归纳的流程，咨询师可以直接对症进行相应的治疗，省去部分人工成本。AI咨询师工作时间是人的三倍，并可同时与多人进行一对一咨询。另外，AI咨询师的出现一定程度上缓解了来访者与咨询师信任难以建立的问题。在实证中发现，比起真人咨询师，来访者更容易与虚拟咨询师分享一些令人尴尬的信息。来访者不会感到被他人评价的压力，也会放下与人交往时的形象管理包袱和戒心。

虽然基于目前AI的交互技术和数据量，AI心理健康咨询师仍无法像人类一样给予来访者足够的情感支持和语言理解能力，但一些行业内先行者，如测测等已经呈现了未来实现全自动AI心理健康服务的可行性。

泛心理健康服务行业正处于机遇与挑战共生的蜕变状态，一方面随着政策和资本对于心理咨询和精神卫生健康行业的关注，泛心理健康服务行业正呈现快速发展的态势；另一方面，行业仍面临着系统化不足的困境。未来行业有待建立心理服务的标准体系，朝着提升心理健康服务的规范化、可及化、普惠化方向发展。

我国泛心理服务具有庞大的用户基础，且心理服务的用户认知增长迅速。但目前我国泛心理服务市场还处在发展阶段，多层次的心理健康服务体系仍有待完善，需要市场、社会、政府三方力量共同构建。

数字化手段助力心理健康服务精准匹配，完善心理筛查-干预-心理咨询-心理治疗-随访的全生命周期心理服务，形成诊疗体系的精准闭环。随着技术的发展，数字化心理诊疗将进一步整合人工智能、VR虚拟现实等技术，扩大诊疗场景，创新心理治疗的方式，联合线下服务进一步提高心理治疗效果。