沙利文发布《全球及中国底盘零部件后市场发展现状及智能化趋势》

1、电动化、智能化将成为引领未来发展的关键因素。作为实现自动驾驶等功能的关键部分，底盘在汽车开发中的重要性将愈加凸显。底盘零部件及其后市场产品的类型、功能也将发生很大变化，推动底盘零部件及其后市场转型升级。

2、随着汽车电子电器架构向集中式发展，整车各个部件和系统的市场参与者的融合将进一步提高，相互融合、协同开发成为车辆开发的重要发展趋势。

3、根据中国汽车工业协会的规划，智能底盘发展路径将有三个阶段。第一阶段面向底盘纵横向协同线控，实现OTA；第二阶段以软件定义底盘为基础，实现纵横垂三向协同线控，具备动力学控制全功能的冗余备份；第三阶段满足高度集成的软件定义底盘条件，具备主动控制、自适应、自学习能力。线控技术将是现阶段智能底盘发展的关键。

1、全球乘用车市场规模

乘用车主要包括燃油车以及新能源汽车两种类型。受疫情影响，全球乘用车市场近年出现了较大波动，2021年开始市场逐渐恢复。各国政府均对新能源汽车出台了引导与支持政策，主流车企纷纷制定电动化路径措施，全球新能源汽车市场持续向好发展。

来源：沙利文分析

2、全球汽车底盘后市场关键驱动因素

（1）全球汽车保有量的持续稳定增长，将为底盘后市场规模的不断壮大奠定基础。2021年，全球汽车保有量突破15亿辆，自2015年以来，年复合增长率为2.8%左右。

（2）近几十年来，发达国家的平均车龄一直在缓慢增长。相对较长的平均车龄，使得发达国家汽车后市场具备更深厚的用户基础。

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受新能源汽车销量快速增长的影响，中国乘用车市场结构变化显著，未来新能源汽车渗透率有望持续提高。中国政府大力推动新能源汽车发展，未来新能源销量仍将保持高速增长。

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（1）中国汽车保有量持续增长。2021年突破3亿辆，这一趋势将在未来得到延续。

（2）新车在中国汽车结构中占有较大比重，不过这一占比正在逐渐降低，汽车平均车龄的增长将带来更多的后市场维保需要。

（3）网约车规模的快速扩张为中国汽车底盘后市场的加速发展提供了可能。网约车行驶里程显著多于普通私家车，其底盘零部件更换需求更多。

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就中国市场而言，传动轴、轮毂单元、等速万向节、悬挂以及减振器等五类产品的后市场规模均保持了快速增长的势头，2022年到2026年年复合增长率均在10%以上。

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2018年以后，国内IAM市场开始向专业化、规范化方向发展。IAM在中国底盘后市场中的市场份额2021年已达到44%左右。基于IAM相对OES的独特优势，以及中国汽车保有市场格局的变化，预计IAM在底盘后市场中的份额将保持稳定增长，2026年有望接近60%。

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（1）全球电动汽车新车销量的增速将会带动其保有量的增长，同时存量市场的维修需求将会推动后市场规模持续扩大。新能源汽车渗透率逐步提升，面对汽车结构的转型，汽车底盘零部件及其后市场将在未来几年之间发生变化。

（2）政策引导与汽车行业转型将会持续促使全球电动汽车市场快速增长。预测期内，全球电动汽车销量预计将以24.3%的复合年增长率增长，预计2026年全球电动汽车渗透率将达到20.3%。

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（3）底盘产品是汽车产业电动化转型的重要方式，其在电动汽车上应用的渗透率的提升将会推动底盘市场的发展。电动汽车智能底盘后市场的规模预计在2026年达到706.1亿元。

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（1）我国电动汽车产销量与渗透率增速快。受城市限牌、限行政策的影响和新能源汽车补贴政策的推动，中国电动乘用车从2019年起开始爆发式增长，2022年中国市场新能源乘用车渗透率达到27.5%。近两年随着补贴力度的退坡，电动乘用车的销量增长有所放缓，但受新一轮的优惠政策尤其是补贴期限延长、鼓励外资企业进入等政策刺激，中国电动乘用车预计将保持增长态势，并在2026年渗透率攀升至39.8%。

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（2）中国新能源汽车保有量增速显著，将对底盘后市场增长提供动力。

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（3）电动化趋势不断深化，中国电动汽车智能底盘后市场前景良好。预计相关市场规模将从2022年的33.6亿元增加到2026年的166.3亿元。

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（4）自动驾驶汽车发展迅速，推动底盘智能化转型升级。智能底盘产品是实现自动驾驶的重要途径，其应用于自动驾驶汽车的规模随着自动驾驶销量的提升将会逐步增加。随着自动驾驶的渗透率的大幅提升，自动驾驶级别的提高，对于执行层响应的速度和执行精度的需求也会增多，进一步带动智能底盘需求的提升。

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（1）底盘后市场零部件品类增加。由于电动汽车采用电力驱动，传动系统和制动系统等发生了较大变化，底盘零部件后市场的单品类SKU将会相对应增加。同样地，智能化的发展，也增加了零部件产品的种类。

（2）底盘后市场产品复杂程度增加。以电动化、智能化为基础的线控底盘，对底盘零部件的功能具有更高的要求。底盘零部件产品的结构、产品形态等将发生巨大变化。相应地，后市场底盘零部件将具备更高的技术属性。

（3）底盘后市场零部件单车价值提升。与传统底盘零部件相比，智能底盘零部件产品的功能更加丰富，开发更为复杂，推动单车价值大幅上升。随着零部件单车价值的提升，底盘后市场将具备更高的价值属性，产商的盈利空间有望扩大。

中国新能源汽车保有量、自动驾驶渗透率等快速提升，未来仍将保持良好增长态势，将驱动智能底盘后市场规模加速上升。受益于汽车保有量的增加、汽车结构改变等因素，加之电动化、智能化趋势的不断深化，中国智能底盘后市场有着良好的发展前景。尤其是新能源汽车保有量的大幅提升，将为中国智能底盘后市场带来强大动力，预计相关市场规模将从2022年的38.5亿元增加到2026年的176.3亿元，年均复合增长率约为46.3%。

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03 底盘智能化发展三大关键成功要素

（1）强大的产品开发能力。在底盘零部件向智能化升级的过程中，产品开发能力将是决定企业发展前景的首要条件。智能底盘零部件产品结构复杂，功能更为丰富，只有具备强大的产品开发能力，才能持续满足市场需求。

（2）深度的产品覆盖。随着汽车智能化的深化，不同品牌之间的差异性逐渐加大。智能底盘后市场零部件产品更趋多元，对零部件厂商的产品兼容能力提出了更高的要求。产品覆盖程度，将直接决定厂商的市场空间。