沙利文发布《全球及中国PEEK市场概览》

塑料作为一种在现代社会中无处不在的材料，其发展历程与技术创新密切相关。特种工程塑料，作为塑料领域的一个重要分支，以其卓越的性能和广泛的应用，正成为各行各业关注的焦点。从通用塑料到高性能的工程塑料，再到特种工程塑料，这一领域的发展不断推动着材料科学和工业技术的前进。在全球及中国市场中，特种工程塑料因其独特的物理和化学性质，如耐高温、耐腐蚀等，在航空航天、汽车制造、电子电气等领域展现出巨大的应用潜力。

弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）密切关注特种工程塑料领域的新兴技术发展，并发布了《全球及中国PEEK市场行业报告》。这份报告针对特种工程塑料市场的多维度分析，深入探讨了技术进步、行业趋势和商业潜力。报告强调了现代材料科学技术在推动特种工程塑料产业转型方面的重要作用，指出这些技术的应用不仅加快了新材料的研发速度，还为制造业带来了革命性的解决方案。沙利文期望借助这些技术创新，为不同行业提供更高效和更可持续的材料选择。

本文旨在深入探讨特种工程塑料的发展历程、现状及未来趋势，分析其在全球及中国市场中的应用前景和挑战。

塑料的演变与应用：从基础聚合物到特种工程塑料的多元化发展

塑料：定义、分类及高性能应用领域概述

塑料，作为一种广泛应用于各行业的材料，基于聚合物的结构和性能进行改性。聚合物，无论是天然存在的还是人工合成的，都提供了塑料的基础框架，赋予其可塑性、加工性和成型性。

特种工程塑料，作为高性能塑料的一种，因其独特的化学、物理和机械性质而广泛应用于航空航天、汽车、医疗器械等领域。根据化学结构和特性，特种工程塑料分为聚酰亚胺类、聚芳醚类和氟树脂类，每类都有其特定的应用和优势。例如，聚酰亚胺具有优良的耐化学腐蚀和耐磨性能，聚芳醚类树脂则因其热稳定性和电绝缘性而受到重视，而氟树脂则因其耐高温和耐化学性能而广泛应用。这些特种工程塑料不仅在技术上具有重要地位，而且在市场和应用领域中也扮演着关键角色。

塑料分类（按照性能和应用范围分类）

来源：US PLASTIC PACT，沙利文研究

特种工程塑料分类（按照化学结构分类）

来源：沙利文研究

行业发展趋势预测：规模化生产推动市场扩展，工程塑料应用前景广阔

全球及中国特种工程塑料市场规模分析及预测

各国政府将特种工程塑料行业作为重点发展领域，未来市场空间广阔。特种工程塑料凭借其出色的耐高温性、耐化学腐蚀性、机械强度和电绝缘等性能，使其能够满足航空航天、医疗器械等行业苛刻的工程要求和应用需求。

全球特种工程塑料市场规模由2018年的652亿元到2022年增长至940亿元，期间年复合增长率为9.58%。同期中国作为全球制造业中心，航空航天等高端制造业的快速发展推动了特种工程塑料的需求增长。中国市场特种工程塑料市场规模由72亿元增至135亿元，年复合增长率达到16.9%。未来，随着新型特种工程塑料研发及生产工艺升级，全球特种工程塑料市场保持快速发展。预计至2027年，全球特种工程塑料市场规模将达1,382亿元，年复合增长率为8.01%；中国特种工程塑料行业在政策支持、塑料产业供应链完整、产品成本优势的驱动下，将以9.53%的年复合增长率达到212亿元的市场规模，增长速度高于全球同期水平。

全球及中国特种工程塑料市场规模及预测

2018-2027E

来源：专家访谈，Victrex annual report，沙利文研究

全球及中国PEEK（聚醚醚酮）市场规模分析及预测

全球及中国聚醚醚酮市场规模

随着技术进步和创新，全球的PEEK生产企业在技术研发和创新方面不断取得显著进展，PEEK材料的性能和质量持续提高，适用于更多新型应用领域的需求。全球PEEK市场规模由2018年的36亿人民币到2022年增长至49亿人民币，期间年复合增长率8.01%；由于2020年海外地区受到COVID-19疫情的严重影响，制造业对聚醚醚酮（PEEK）的总体需求量减少，导致PEEK市场规模出现下降趋势。然而，在中国，由于有效的疫情管制措施和高端制造业，如新能源和半导体行业的快速发展，PEEK的需求量却呈现出不降反升的趋势。

中国市场PEEK市场规模由2018年的8亿人民币增至2022年的15亿人民币，复合增长率达到了17.01%。基于其出色的性能、符合严格的安全和环境要求，以及随着技术进步和成本降低而增强的竞争力，聚醚醚酮（PEEK）将满足不断扩大的高性能应用场景需求。全球PEEK市场规模在2027年将预计增至84亿元，期间年复合增长率为11.38%。届时，中国本土诸如新能源、半导体和医疗等高端制造业的产能将得到进一步释放，中国PEEK市场规模预计以13.30%年复合增长率在2027年增至28亿元。

全球及中国PEEK市场规模及预测

2018-2027E

来源：专家访谈，Victrex annual report，沙利文研究

全球及中国聚砜类树脂市场规模分析及预测

全球聚砜类树脂市场规模由2018年的55亿人民币增长至2022年达到66亿人民币，期间年复合增长率3.37%；在工信部2016年10月发布的《石化和化学工业发展规划（2016~2020年）》、发改委2019年11月发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》的指导和支持下，中国的聚砜类树脂生产企业在技术研发和创新方面投入了大量资金并且取得了显著进展，中国企业逐渐实现聚砜类树脂的大规模工业化生产，中国聚砜类树脂市场规模由5亿人民币增长至9亿人民币，年复合增长率为16.96%。

随着高性能树脂聚醚醚酮（PEEK）产业链的完善，其生产成本逐渐降低，这对聚砜类树脂在高端应用方面带来了一定的限制。全球聚砜类树脂市场规模将在2027年增至61亿元，期间年复合增长率1.35%；随着中国聚砜类树脂的产品性能、质量稳定性、品牌知名度将进一步缩小与如索尔维、巴斯夫等海外龙头企业的差距，相对较低的价格使得中国聚砜类树脂产品在全球市场具有了一定的竞争优势。中国聚砜类树脂市场规模将在2027年增至15亿元，年复合增长率为9.24%。

全球及中国聚砜类树脂市场规模及预测

2018-2027E

来源：专家访谈，沙利文研究

全球及中国特种工程塑料领域的市场竞争格局与主导企业洞察

中国特种工程塑料行业竞争格局分析

特种工程塑料用量较少，但价格昂贵。在中国，特种工程塑料仅占塑料消费总量的约0.1%，而其在中国塑料市场中的占比约为2%左右。这其中，高性能聚酰胺、聚苯硫醚、砜类聚合物以及液晶聚合物广泛应用于汽车和电子市场，其需求量最大，合计约占特种工程塑料市场规模的90%以上。

这四类特种工程塑料主要由大型跨国化工企业生产。

例如，比利时的索尔维公司拥有高性能聚酰胺、聚苯硫醚、砜类聚合物、液晶聚合物、聚醚酰亚胺、聚芳醚酮的生产能力，意味着比利时索尔维可以生产几乎所有类型的特种工程塑料。

除了索尔维公司之外，巴斯夫也具备生产高性能聚酰胺和砜类聚合物的能力，而三井化学则能够生产高性能聚酰胺、砜类聚合物和聚醚酰亚胺等高性能塑料。

还有一些企业专注于某一种特种工程塑料产品，例如英国的威格斯在PEEK市场有着超过四十年的专注经验，致力于为客户提供高性能聚醚醚酮解决方案，其产能约占全球聚醚醚酮的55%，医疗植入物、发动机零部件等高端应用聚醚醚酮材料市场占有率更高。

中国特种工程塑料行业竞争格局，2022

来源：中国化学信息周刊，专家访谈，沙利文研究

全球PEEK行业竞争格局分析

PEEK（聚醚醚酮）作为一种特种工程塑料，其生产和加工技术具有高度的壁垒，导致掌握大规模生产能力的企业相对较少。这一市场的垄断局面早在上世纪80年代由Imperial Chemical Industries（ICI）公司的物理学家Dr. Daniel Fox的发现和研究开始形成。随后，ICI公司进一步研究和开发PEEK，并进行商业化生产，开创了PEEK材料的商业化历程。目前，全球PEEK市场主要由Victrex等少数企业垄断，其中Victrex作为PEEK的发明者，占据约55%的市场份额，成为全球高性能聚合物市场的领导者。其他如比利时索尔维公司和德国赢创公司也具备PEEK生产能力，但市场份额相对较小。

在国内，中国企业如浙江鹏孚隆科技股份有限公司、吉林省中研高分子材料股份有限公司等拥有丰富的PEEK产品牌照，并在汽车、电子信息、工业、能源等领域广泛应用，其工业用PEEK技术水平已达到国际先进水平。此外，吉大特塑、浩然特塑等中国企业也具备PEEK商业化生产能力。预计未来中国PEEK厂商在市场份额方面将进一步提升，为特种工程塑料领域的发展做出贡献。

全球PEEK行业竞争格局，2022

注：竞争格局为2022年全球PEEK厂商市场份额预估值。

注：竞争格局以PEEK产能口径统计。

来源：企业年报，专家访谈，沙利文研究

中国特种工程塑料行业全链条市场分析：原材料源头到多行业应用领域的深入洞察

中国特种工程塑料市场产业链分析

特种工程塑料的产业链可以总结为三个主要环节：上游原材料供应、中游特种工程塑料生产、以及下游应用领域。

在上游阶段，关键原材料包括石化产品、化工原料和阻燃剂，它们对特种工程塑料的性能和质量产生重要影响。中游阶段涉及特种工程塑料厂商，他们通过将原材料进行预处理、混合、塑化、挤出、冷却与切粒等工序，生产未处理的特种工程塑料产品。同时，改性材料的使用也是中游阶段的重要步骤，以满足不同应用场景的性能需求。最后，在下游应用领域，特种工程塑料广泛用于航空航天、医疗器械、电子电气、能源、汽车、化工等多个领域，以满足高性能和特殊性能要求。

特种工程塑料行业产业链图谱

来源：PLASTICS INDUSTRY ASSOCIATION，沙利文研究

中国特种工程塑料进出口市场动态：本土发展与国际竞争的全景剖析

中国特种工程塑料进出口市场分析

根据CNCIC中国化工信息中心，中国特种工程塑料2021年整体自给率仅为36%，进口依赖度高，其中聚苯硫醚、聚芳醚酮自给水平较高，分别达到了65%和50%，其余产品自给率均不足50%。

以工程塑料中的重要组成部分聚砜类树脂为例，聚砜类树脂基于其化学性能稳定、与血液相容性好等特点，被广泛应用于血浆分离和血液透析等生物医药领域。不仅如此，电子电气、食品以及交通等领域的聚砜需求量不断增加。自20世纪60年代联合碳化物公司实现聚砜类树脂工业化生产以来，海外厂商主导并垄断了聚砜类树脂的主要产能，其中规模最大的制造商Solvay聚砜类树脂产能超过3万吨，约占全球市场份额的50%。

目前，国内以优巨新材、山东浩然特塑、金发科技为代表的企业加大研发和产业化投入，逐步实现聚砜类树脂的工业化量产。未来，中国聚砜类树脂将加速进口替代，有望打破国外厂商在聚砜类市场的垄断。

中国特种工程塑料行业自给能力分析，2021

注：其他产品中包括聚对苯二甲酸1，4-环已烷二甲酯PCT、聚芳酯PAR、热塑性聚酰亚胺PI以及聚酰胺酰亚胺PAI等；消费量按纯树脂统计

来源：中国化工信息中心，沙利文研究

中国特种工程塑料市场的商业运作模式深度解析：采购策略、销售动态及成本收益框架

中国特种工程塑料市场商业模式分析

特种工程塑料厂商通常采用三种主要模式来运营他们的业务：采购模式、销售模式和收入-成本分析。

（1）采购模式：特种工程塑料生产中采用按需采购的原材料采购模式。这意味着他们根据原材料市场价格与供应商进行谈判，以确定供货价格，并与核心供应商建立长期合作关系。供应商管理体系包括供应商的评级选择、产品核查和结算方式等规定。评级选择考虑多个因素，如产品质量、供货及时性和价格与服务等。新供应商必须经过严格的核查和验证，然后才能被引入供应商名单。结算方式根据合作关系和供应商的信用政策确定。

（2）销售模式：特种工程塑料厂商通常以直接销售形式向境内或海外客户提供标准或定制化的特种工程塑料产品。这种模式能够降低总体成本，提高资金周转效率，并具有高效的销售流程和灵活的定价机制。少数产品可能通过经销商或贸易商进行销售，但直销模式在成本控制和利润最大化方面具有显著优势。

（3）收入-成本分析：特种工程塑料厂商的收入主要来自特种工程塑料产品的销售。成本主要包括直接材料成本、制造费用、销售和市场推广成本、管理和行政费用等。直接材料成本占据成本总额的相当比例，包括化工原材料、化学制剂和改性助剂等。制造费用涵盖能源消耗和制造设备折旧等。通过收入-成本分析，特种工程塑料厂商可以评估和管理其盈利能力，并制定战略以提高业务效率和利润率。

特种工程塑料行业商业模式

来源：专家访谈，沙利文研究

中国特种工程塑料市场发展动态：政策驱动与未来趋势的综合分析

中国特种工程塑料鼓励性政策分析

特种工程塑料行业鼓励性政策

来源：公开资料整理，沙利文研究

中国特种工程塑料市场发展驱动力分析

（1）国家的政策扶持

国家政策扶持主要体现在两个方面，一方面是直接对于特种工程塑料行业直接扶持，另一方面是对于下游高端制造业领域的扶持。“十四五”规划等政策方针对化工新材料行业发展做出相应的发展规划。《新材料产业发展指南》、《战略性新兴产业分类》等政策的发布将确定特种工程塑料的重点发展地位。

（2）下游应用领域渗透率提升

特种工程塑料在高端制造业中扮演着关键角色。根据国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》，特种工程塑料下游市场的增速较快：通用设备制造业增长12.4%，涵盖机械设备、工具和仪器仪表等领域，特种工程塑料在该领域替代金属零件的应用潜力巨大。同时，专用设备制造业增长12.6%，包括医疗设备、航空航天设备和光学仪器等特定领域的专业设备，特种工程塑料在这些领域的应用场景难以替代，具有广阔的市场前景。另外，汽车制造业增长5.5%，特种工程塑料在汽车工业中应用于发动机、吸气系统、冷却系统和燃油系统中，为汽车轻量化和成本节省提供了重要支持。计算机、通信和其他电子设备制造业增长15.7%，对特种工程塑料的需求也不断增加，应用于连接器、印刷电路板、高温插件和绝缘材料等领域，以满足高性能和高可靠性的要求。最后，电力、热力生产和供应业增长10.9%，特种工程塑料在电力传输和供应领域发挥着关键作用，确保电力系统的稳定运行。

（3）全产业链国产替代进程加速

特种工程塑料的国产替代进程在加速进行中，根据中国石油和化学工业联合会发布《石油和化学工业“十四五”发展指南》，我国重点发展、提升的化工新材料中，工程塑料及特种工程塑料，力争2025年的自给率提升到85%，力争实现整体产业高端化和差异化。