沙利文发布《2024年中国智能学习机行业白皮书》

我国智能教育硬件发展已有30余年历史，历经四个发展阶段，逐步从单一功能向多元化、多场景发展。中国学习机经历了从电子词典、便携式视频学习到学习电脑的发展，随着数字化时代的来临，AI大模型、算力、大数据等快速推进，加快与学习机融合，推动人机实时交互方式、语言学习内容个性化生成发生变革，智能学习机将逐渐演变到自适应智能学习机。

资料来源：沙利文分析

受技术赋能智能教育硬件、利好政策推动行业发展，以及应用场景布局清晰需求旺盛影响，智能教育硬件B端和C端市场协同发展，前景广阔。技术创新、教育需求的个性化、政策与投资支持、以及消费者认知的提升共同驱动了智能教育硬件市场的增长。

随着“双减”政策发布，学科类校外培训受到限制，素质教育进一步发展，具备整合知识点资源、提供素质教育内容等能力的工具型消费类教育智能硬件受到家长和学生的青睐。

资料来源：沙利文分析

智能学习机有广泛的应用场景，自适应教育体系的应用和相关产业政策的发布对智能学习机产品有巨大的赋能提升空间。

自适应教育是指基于人工智能、大数据、物联网等智能技术，通过数据挖掘和用户画像刻画，因材施教并动态调整教学和练习内容，提供高效的个性化学习策略的人工智能教育技术。

资料来源：沙利文分析

当前中国处在由部分智适应向高级智适应过渡的行业发展阶段。

资料来源：沙利文分析

自适应教育系统作为智能学习机的关键内核，赋能智能学习机产品向学生提供个性化学习方案，辅助教师基于学生个人学习情况提供因材施教的教学计划和策略，并使学校能够基于对学生成长特点的了解更科学地配置教师、课程资源。

• 学生侧：为学生提供个性化的学习路径和内容，优化学习体验，使学生更精确地了解自己的学习情况，并清晰地识别出自己在学习过程中的强项和弱项，有利于学生调整学习策略、提高学习效率，选择合适的学习材料和方法，同时也更有动力去探索和学习新知识。

   

• 教师侧：通过自适应教育应用收集的学生学习数据，教师可以快速、准确地把握整个班级或个别学生在学习过程中的薄弱环节和优势领域，帮助教师制定更加个性化的教学计划和策略，专注于提高教学质量和效果。

   

• 学校侧：使学校或教育部门对学生在不同学科和领域的表现有更深入的理解。智能学习机为课程设置和教学安排提供了精确的数据支持，赋能学校制定更合理的教学计划，优化教育资源配置，为实现真正的因材施教、推动教育分流策略提供了坚实的数据基础。

资料来源：沙利文分析

随着人工智能技术的持续发展，众多教育领域巨头延伸业务边界，并推动智能学习机产品向多元化、多场景持续发展。当前，智能学习机在语言学习、题库规划、课程建设、个人成长与学习报告、自动评测与阅卷、错题本及语言学习等学习场景中发挥重要作用。

资料来源：沙利文分析

自适应教育：受益于大数据分析和人工智能技术的应用、人们对于高质量教育的需求日益增长，以及国家及地方的政策支持，中国自适应教育市场规模不断增长。智能学习机作为实现自适应教育的关键工具，其需求将同步增长，形成良性循环，共同促进教育技术的进步。

政策：中国教育现代化2035、双减政策和人工智能产业发展条例等政策鼓励发展教育领域的人工智能技术，并提倡实现规模化教育与个性化培养有机结合，对我国智能学习机行业产生了深远的影响和积极的支持。

大模型逐步应用于智能学习机中，推动自适应教育发展。沙利文公司基于内部大模型评测体系对教育领域主要大模型进行了评测对比。报告以多模态智适应教育大模型LAM（松鼠Ai开发）与星火认知大模型4.0通用模型（科大讯飞开发）作为中国教育大模型的代表，以大语言模型GPT-4（可汗学院、多邻国采用）作为国际大模型的代表。

资料来源：沙利文分析

中国教育行业正经历技术革新，AI教育企业以其自适应教育体系引领行业新趋势，成为智能学习机市场的关键参与者。展望未来，中国教育将继续向智能化和个性化发展，AI教育企业与传统教培企业等市场参与者之间的竞争将推动行业的整体进步和创新。

根据企业主营业务，中国智能学习机领域的核心参与者分为AI教育企业、传统教育硬件企业、互联网科技企业和互联网教育企业四类。其中，AI教育企业具备更加完善的个性化教育学习体系，能够通过学习行为数据提供个性化学习建议，并借助创新概念和先进技术，拥有吸引投资和招商的能力，引领智能学习机行业变革和升级。

资料来源：沙利文分析