沙利文谨此发布《2024年中国Robotaxi行业深度研究报告》，旨在分析当前Robotaxi行业的整体盈利情况、市场规模变化趋势、中国企业竞争态势以及行业发展的主要驱动力。通过对行业现状的详细剖析，本报告希望能够为相关企业提供有价值的参考信息，助力企业在这一新兴领域中找到合适的发展路径。
1 Robotaxi行业综述
01热点事件追踪：萝卜快跑
2013年启动自动驾驶布局至今，百度萝卜快跑产品已覆盖北京、上海、广州、深圳、武汉、重庆等数十个城市，在测试里程、专利数等数据上均处于行业领先地位，截至2024年4月，萝卜快跑已累计向公众提供乘车服务超过600万次。
最近，凭借武汉市场的高讨论度，萝卜快跑再次成为自动驾驶行业的热点话题，行业数据显示，Apollo第五代无人车运营成本日均263元，且需要配备300名安全员，单车运营成本接近50万元，而随着成本结构进一步优化，第六代无人车成本降至接近20万元，相较上一代下降近60%。百度自动驾驶业务部表示，萝卜快跑有望在2024年底在武汉实现收支平衡，并在2025年正式进入盈利期。
然而，萝卜快跑当前在武汉投放的出租车仅有400辆，而武汉当地的出租车总量超过16,000辆，短期内无人出租车仍难以撼动传统出租车与网约车，需要等待技术突破和市场布局的同步推进。
02 自动驾驶产业投资情况
在2016年，自动驾驶技术取得了显著进展，吸引了大量资本的关注和投资。例如，通用汽车以10亿美元收购Cruise Automation，福特以10亿美元收购Argo.ai，这些高估值的收购案例显示了资本市场对自动驾驶技术的高度认可和投资热情。2016-2018年是自动驾驶公司成立的高峰时期，2016年8月至9月，自动驾驶初创企业投资总额从3.08亿美元增至13.08亿美元，涨幅达324.7%以上。2016年10月至11月，全球自动驾驶主流投资进入急剧增长阶段，交易总额从110亿美元增至580亿美元，涨幅达427.3%以上。
中国自动驾驶企业分布主要集中在经济较为发达的地区，其中北京、上海、广东、江苏、浙江五个地区的公司数量占比达到72.2%，在这些城市有较好的技术和资金支持，还有成熟的产业链和市场环境，有助于帮助自动驾驶产业形成强大的行业集群效应，促进技术研发和商业化应用的进步。
近一年内，自动驾驶行业的投资覆盖关键技术服务、场景解决方案、核心部件等多个细分领域，且在各领域间交易时间数量相对平均。且截止至2024年7月，自动驾驶累计金额达到5亿元以上的公司占比已达到16.06%，随着技术的不断进步和市场规模的扩大，自动驾驶行业吸引了越来越多的投资，且大规模的资金投入往往集中在一些具有较强市场潜力和技术实力的公司身上。
03 产品概念
Robotaxi是一种由自动驾驶系统控制的共享出行方式，通常指无人驾驶出租车。它利用高级别的自动驾驶技术（如L4级自动驾驶），在没有人类驾驶员的情况下，通过感知周围环境、决策和执行操作来自主行驶。这种服务旨在替代传统的出租车服务，提供更高效、安全和便捷的出行方式。Robotaxi的远程云代驾系统是一种基于5G通信技术的解决方案，旨在为无人驾驶车辆提供远程协助和控制。该系统通过高带宽、低时延的5G网络实现云端与车辆之间的实时数据传输和操作控制。
当无人车遇到无法解决的问题时，如临时道路变更或交通管制等情况，云端安全员可以发起远程协助并接管车辆，帮助其处理复杂场景。当远程驾驶员将车辆开到安全地带后再将控制权移交给车端，整个过程端到端时延比人类司机的反应时间更短，且车端和远程的控制权切换完全平滑无感。在远程驾驶舱，通过配置多屏监控，以及通过风险预警和动态调度等功能，可以实现车队级实时监控。当前自动驾驶技术在常规城市道路下主要由车端自动驾驶系统实现自主驾驶，仅在极端场景下借助远程云代驾，因此可以实现远程驾驶员一人控制多车的高效运营服务。
2 Robotaxi行业驱动因素
01 驱动因素：人为事故规避需求
综合多方对于事故发生的场景信息及相关因素的调查，我们可以看出在人力驾驶的场景下绝大多数事故发生的诱因与人相关，例如在NHTSA发布的调研报告中提到在被统计事故中有约94%的事故是由驾驶员造成的，包括识别失误、决策失误、操作失误等多种情况。而根据香港交通署事故统计的数据可以进一步看出，年轻司机可能由于驾驶操作不熟练、缺乏应对经验等原因，事故概率略高于其他群体，每1,000名持证司机发生51.3起意外。而自动驾驶以及该技术在出租车产品上的搭载可以有效规避很大一部分由司机原因造成的事故问题，有效减少事故伤亡。
一方面。自动驾驶能够杜绝人类驾驶中的疲劳驾驶、酒后驾驶、违反交通规则等危险行为；另一方面，自动驾驶可通过多种传感器的融合和车路协同技术对周围环境进行全视角预先感知，可以提前规避风险，有效降低事故发生率。总体来看，自动驾驶汽车具备自我学习和不断升级能力，基于丰富的出行场景可以真正解决出行当中的刚需、痛点和高频问题。
02 驱动因素：缓解交通及环境压力需求
Robotaxi的出现能够帮助实现“汽车共享”概念的落实，通过采用电动技术减少对传统燃油的依赖和污染排放，同时，可以帮助提高汽车资源的利用效率，减少社会汽车保有量，大幅降低汽车废气排放。
在美国，燃气动力乘用车造成的空气污染每年会导致超过9,700人死亡，而随着自动驾驶电动汽车的普及，未来电动汽车和自动驾驶汽车相关的低排放能够在美国乃至全球挽救越来越多的生命。到2050年，采用自动驾驶电动汽车可以减少高达34%的交通运输总排放量的温室气体排放量，显著提高空气质量。
作为共享出行的方式，Robotaxi能够取代部分私人汽车的使用需求，帮助更多消费者完成日常出行；同时，相比与传统出租车/网约车而言，Robotaxi能够通过算法优化路径，减少空驶现象，提高整体道路交通效率，更好地与城市交通管理系统进行协同。
根据文远知行对其Robotaxi平台乘客开展的有关自动驾驶技术普及影响的调研结果显示，在拥有一辆及以上私家车的Robotaxi乘客中，有46%的受访乘客表示未来可能减少一辆私家车，而在没有私家车的乘客中，有43%的受访乘客表示未来可能不会购买私家车。从中长期来看，单台Robotaxi保有将代替3台左右的私家车市场保有量。自动驾驶以及Robotaxi的普及能够有效影响消费者购车决策，有效减少社会汽车保有量，从而减轻交通拥堵压力。
03 自动驾驶配套相关政策
相比中美两国的自动驾驶相关政策来看，美国在自动驾驶政策方面起步较早，其政策环境相对宽松，鼓励创新；而中国在自动驾驶领域的发展策略则更注重安全稳定和渐进式推进。
04 自动驾驶技术发展
SAE根据车辆自主驾驶以及人类需要介入操作的程度制定了一套广泛认可的自动驾驶汽车分级标准，根据这个标准，自动驾驶技术被分为六个等级，从0级（无自动化）到5级（完全自动化）。随着技术的进步，自动驾驶汽车正逐步从较低的自动化级别向更高级别发展，这不仅能够提高道路安全性，还能为驾驶员提供更多的便利和自由。然而，每个等级的实现都需要克服技术、法规和伦理等多方面的挑战。
当前，自动驾驶属于从L2级别过渡到L3级别的阶段，L2级别的快速增长拉动了自动驾驶整体的渗透率提升；L4以上自动驾驶目前仍限制在部分区域开放运营，有望在2026年后结束试点和测试阶段，开始实现商业化。
受益于国家对自动驾驶行业在政策推动、试点示范和技术研发等方面的大力扶持，中国的自动驾驶渗透率水平领先全球整体水平，2023年，中国L2-L3级别自动驾驶渗透率已超过40%，而全球水平仍然停留在31%左右。
05 可替代传统市场需求广阔
随着共享出行市场的持续扩展，越来越多的用户选择通过平台化、便捷化的网约车服务出行，导致这一领域的规模不断壮大。网约车的需求量急剧上升，随之而来的是网约车注册司机的数量也呈现快速增长的趋势。截至2023年12月，中国网约车用户规模达到了5.28亿人，较2022年12月增长了9,057万，增长率达到20.7%。而网约车驾驶员证的发布量也在2020-2023年的三年内增长了超过400万本。而相应的，巡游出租车的数量受到冲击，2019年到2023年间，中国巡游出租车数量未发生明显增长。这一现象不仅表明市场对灵活出行方式的需求日益增强，同时也为出行行业的智能化转型创造了新的机遇。
在这一背景下，Robotaxi作为未来出行模式的代表，正在受到广泛关注。相比传统网约车，Robotaxi具备更高的自动化程度，能够大幅减少对人力的依赖，并有效提高车辆的利用率与安全性，Robotaxi的应用有望通过这些技术优势，为用户提供更经济、安全、环保的出行选择，从而逐渐替代传统的网约车服务。因此，随着网约车和注册司机的数量不断增加，Robotaxi产品的替换空间显得格外广阔。它不仅可以满足现有的市场需求，还能为整个共享出行领域带来颠覆性的变革，进一步推动交通行业向智能化、自动化方向迈进。
3 Robotaxi行业市场情况
01 行业盈利能力测算
从投入成本来看，Robotaxi的成本可以分为单车产品成本、维护成本、安全冗余成本以及平台运营成本：目前在单车产品投入下降至30万元左右，成本在五年内已经有了非常大的压缩，但想要实现大规模量产，仍需要继续推进降低高精度传感器以及人工智能算法的搭载成本；Robotaxi的维护成本包括多个方面，如维修保养、零部件更换、保险费用、补能成本等多个方面，以及线下地勤维护人员的人力成本，目前单车每年约五万元投入，未来也很难有显著下降；安全冗余的成本因城市和车型的不同而有所差异，具体来说，不同城市安全员的人力成本也不尽相同，各自公司在不同地区运营时也会实施不同的安全冗余策略，例如，小马智行目前实行的安全员与车辆的比例大约是1:4，而萝卜快跑在湖北省的相应比例则大约是1:3，综合来看单车的安全冗余成本在3-10万元不等。平台运营成本主要包含平台端的软件升级及界面优化等支出，目前约单车每年3万元。
但从Robotaxi单年营收来看，目前行业数据约6万元/年，难以实现每年维护、冗余、运营端费用的支撑，单车产品成本的费用更是遥遥无期，Robotaxi产品需要持续推动服务覆盖范围扩大，拉高营收来实现盈利。
02 市场规模
中国拥有约14亿人口，其交通运输行业正面临满足安全、高效和可持续的乘客出行需求日益增长的挑战。作为全球最大的共享出行市场以及人口密度高的国家，中国在未来出行解决方案中具有利用自动驾驶出租车（robotaxi）优势的良好条件。
凭借在研发方面的巨额投资以及不断变化的监管环境，中国预计最早将在2026年启动自动驾驶出租车的大规模商业部署，其中包括完全无人驾驶的自动驾驶出租车和配备安全驾驶员的自动驾驶出租车共同运营。
随着生产能力的持续提高以及在成本、可负担性和效率方面的无与伦比的优势，自动驾驶出租车的部署规模预计将在2030年前后迅速扩大。据沙利文预测，到2035年，自动驾驶出租车将占中国共享乘用车整体车队的相当大比例，从而确立中国为全球最大的自动驾驶出租车服务市场，占据全球市场份额的一半以上。
在中国所有城市中，一线城市（包括北京、上海、广州和深圳）是最初发展自动驾驶出租车的主要地区。预计到2030年，这些一线城市的自动驾驶出租车数量将达到28万辆，到2035年进一步增至138万辆。随后，自动驾驶出租车的应用将扩展至包括31个城市的二线城市。二线城市的自动驾驶出租车数量预计在2030年达到73万辆，到2035年进一步增至277万辆。
在海外市场，自动驾驶出租车的数量预计到2030年将达到17万辆，到2035年进一步增至93万辆。根据Frost & Sullivan的预测，中国的自动驾驶出租车服务市场规模预计将在2030年达到390亿美元，并在2035年达到1794亿美元。随着自动驾驶出租车服务的发展，传统出租车和网约车的数量将逐步减少。
03 全球梯队分布情况
从全球国家自动驾驶出租车行业发展阶段来看：目前中国和美国占据第一梯队，已经率先进入实现无主驾安全员的正式商业化运营，中美两国在Robotaxi行业的领先优势较为明显，这主要得益于两国在政策支持、技术研发、市场应用等方面的积极投入和快速发展；第二梯队国家主要为欧洲、亚洲的部分国家，作为传统汽车强国的德国、法国、韩国对自动驾驶的支持力度也较大，已经通过了相关立法，其他国家的主要汽车制造商也在积极研发自动驾驶技术，而作为发展中国家的阿联酋在推动智能城市和未来交通方面非常积极，迪拜政府计划在2030年将25%的交通转变为无人驾驶交通工具，因此对自动驾驶技术的引入和测试非常支持；随着技术普及与成本降低，以及全球各国智慧城市和未来交通的需求，越来越多的国家将加入第三梯队，开始开展Robotaxi的尝试。
