沙利文发布《2023年中国关系型数据库产业发展和行业应用》新闻稿

 

      数据库一直是企业数字化和创新的重要基础设施之一。从传统的关系型数据库到NoSQL、分析型数据库和多模数据库，这一领域一直在不断演变和变革，涌现出许多新型数据库产品，以满足不同企业的需求。尽管如此，关系型数据库（Relational Database Service，RDS）仍然主导着整个数据库市场，2023年上半年，中国关系型数据库占据了总体数据库市场份额的50%以上。国产数据库的替代已经进入规模化阶段，本土数据库在关键行业和企业核心系统中的应用越来越广泛。预计到2025年，本地部署数据库市场的增速将恢复到正常水平，而分布式关系型数据库的需求也在快速增长，在本地部署市场中的占比将继续提升。 
 基于对数据库产业的长期研究，沙利文特此发布《2023年中国关系型数据库产业发展和行业应用》。  

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01    数据库的概念与分类    

数据库（Database）是按照数据结构来组织、存储、管理，并且可共享的数据集合软件，是 IT系统存储与计算的基础，与芯片、操作系统共同组成IT系统的核⼼，⼴泛服务于各类⾏业 应用，是软件产业⽣态体系构建的重要枢纽。 
 按照不同的维度，数据库有不同划分：

1）按数据结构模型可分为关系型数据库和非关系型数据库；

2）按⽹络架构可分为单机型数据库、存算分离型数据库、集中式数据库和分布式数据库；

3）云数据库，是指被优化或部署到⼀个虚拟计算环境中的数据库。  

 

02    关系型数据库的市场现状    

中国关系型数据库市场中本土品牌已经崛起，前五名国产厂商份额总计从2018年的27.1%上升到2022年的55.4%；反之，前五名国际厂商份额总计从2018年的57.3%下降到2022年的27.3%。这其中既有中国本土公有云数据库服务快速发展的因素，也有本土传统数据库厂商近年来持续发力、业务高速增长的原因。 
 本土数据库产品已经越来越广泛地被使用到关键行业和企业核心系统中替换其它存量数据库，在分布式、云原生、HTAP等增量数据库市场，本土数据库品牌的优势也愈发明显。中国关系型数据库市场格局正在重塑，随着疫情管控的开放，数据库厂商的业务开展步入正轨，企业数据库建设项目广泛开展，对于树立市场新格局来讲2023年将是非常重要的一年。国产数据库产品经过20多年的发展，产品技术逐步走向成熟，国产数据库产业呈现出百花齐放、百家争鸣的局面。 
 国内数据库厂商加速追赶国际龙头，基础研究方面，不断诞生创新理论，技术突破方面，实现了多个关键技术点上的重要突破，产业基本具备了关键技术研发能力，正在形成正面竞争力；整个数据库产业呈现出百花齐放、百家争鸣的局面：整体以关系型数据库为主，非关系型数据库为辅，发展路线多样，分布式、云化等数据库产品热度持续高涨；同时，国内数据库采购量大幅提高，市场规模稳定增长，已经具备在各行业核心场景“商用”的基础。2022年国产数据库市场份额已经由2019年的35%提升到了57%。    

来源：沙利文整理  
 

03    重点行业非云线下集中式数据库市场现状    

openGauss是华为推出的基于国内自主根社区、自主创新、自主实施产权的新一代企业级开源数据库。它采用木兰宽松许可证v2发行，提供极致性能、全链路业务与数据安全、AI调优和高效运维的能力。截至2023年底，近600家企业和6,200名开发者参与openGauss社区贡献。15家DBV合作伙伴或企业用户已发布基于openGauss的商业或自用版。至2023年，openGauss及其DBV伙伴版累计完成6.1万套企业装机应用，新增3.09万套，其中0.9万套为云数据库服务部署，2.19万套为线下集中式部署，占2023年中国非云线下集中式数据库新增装机市场的21.9%。

    
  04    关系型数据库行业技术发展趋势    

（1）数据库架构走向存算分离、资源池化 存算分离架构将计算和存储资源充分解耦并实现资源池化，计算节点转为无状态节点，支持按需分配；外置的共享存储可以使用中心化的存储集群，提升存储的可靠性和扩展性。存算分离将存储资源和计算资源拆分为独立的模块进行建设，在资源利用率、存储资源高效共享、多场景灵活部署等方面具有显著优势。此外，随着高性能盘、NVMe新协议、RDMA/NoF新型网络等新技术的大量涌现，为存算分离架构提供了更好的技术支撑，使得存算分离架构成为技术演进趋势上的选择。目前，AWS Aurora、阿里云PolarDB、openGauss等都不约而同采用了存算分离架构去提升数据库的整体能力。 
 

（2）混合事务与分析型数据库需求不断增长 在需要同时支持OLTP和OLAP场景，基于创新的计算存储框架，在同一份数据上保证事务的同时支持实时分析，省去费时的ETL过程，构建出混合事务分析处理的HTAP数据库。HTAP数据库采用事务处理、分析处理、数据同步、查询优化、资源调度等多种技术，实现在事务型行存基础上，定期将增量数据合并到列存储中，用以满足分析型负载，并结合分布式调度技术实现并行化，进一步加速处理。目前各大厂商都在布局HTAP，如阿里云PolarDB、腾讯云TDSQL、openGauss等。 
 

（3）多模态数据库将成为流行 数据库的下一个模式会向多模方向发展，同时支持关系、KV、文档、图、时序等模式。多模数据库支持灵活的数据存储类型，将各种类型的数据进行集中存储、查询和处理，可以同时满足应用程序对于结构化、半结构化和非结构化数据的统一管理需求。目前已经有多种原生多模数据库，如ArangoDB、OrientDB等，但也有传统的关系型数据库，如PostgreSQL、openGauss等，通过插件扩展支持时序、时空等多种模态。  
 

05    关系型数据库行业应用现状    

国产数据库在中国多个关键行业，包括金融、电信、政府和制造领域的应用正在显著上升，其市场份额也逐年扩大。金融行业作为中国数据库市场的最大用户，其一般系统中，国产数据库已占据48.5%的份额。同时，电信行业也在积极采用先进的数据库平台，如数据库一体机等，在一般系统中，国产数据库占比达到45.3%。 
 政府行业在数据库市场的销售规模位居第二，占据20.7%的市场份额，其中一般系统中，国产数据库的占比更是高达53.3%。制造业，正处于数字化转型的关键阶段，数据库在其转型过程中发挥着核心作用，该行业一般系统中，国产数据库的占比已达到42.3%。

   
 

06    关系型数据库行业应用态势    

国内14个关键行业客户正在积极进行应用系统的创新改造，其中，数据库应用从一般系统逐渐渗透至核心系统成为重点行业的发展趋势。 
 在数据库架构方面，尽管集中式数据库仍然是主流，但分布式数据库因其能够满足对数据处理高要求的特性而逐渐崭露头角，成为数据库领域的新兴力量。 
 与此同时，企业正面临着如何有效管理各应用中流通的数据的重大挑战，这成为当前企业亟需解决的难题之一。 
 最后，数据库迁移工程案例不断增加，相应的迁移方案论也日益成熟。这反映了企业在数据库方面逐渐认识到迁移的必要性，并在实践中积累了丰富的经验。整体而言，数据库领域正面临着多层次的变革和发展。

   
 

07    行业应用面临的问题与对策    

随着行业应用的深化，国产数据库正面临一系列严峻挑战。首先，行业应用的迁移和替代工作由于其复杂性而变得异常艰巨。与此同时，产业生态内各方力量的布局相对分散，缺乏协同效应，给整体发展带来了阻碍。此外，产业风险问题亟待解决，而专业数据库研发人才的短缺也成为国产数据库发展的一个制约因素。 
为了应对这些挑战，可以采取以下策略：

（1）强化原创性技术创新：鼓励自主技术创新，加强关键卡点问题突破，积极布局新技术领域； （2）深化行业应用牵引机制：引导用户单位明确发展要求，构建面向行业场景的国产化测评体系；

（3）优化产业发展环境：打造根技术开源社区，培育壮大龙头企业，提升生态服务能力，发挥产业协同推进合力，促进数据库产业规范化发展和生态构建；

（4）保障产业链韧性安全：提高风险防范意识，完善风险防范措施；

（5）加大研发人才培养力度：加强数据库人才培育，需产教结合，建立企业内部培养机制。  

 
  
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