上市捷报丨沙利文助力杭州阿诺生物医药科技有限公司成功赴美上市(NASDAQ: ANL)

杭州阿诺生物医药科技有限公司（股票代码：NASDAQ:ANL）于2023年9月29日成功登陆纳斯达克。公司为临床阶段的全球性生物制药公司，在中美两地均设有研发及临床运营中心，通过“联合创新”和“自主研发”的模式构建起多条全球化的产品管线，其中：AN2025(buparlisib)取得FDA的快速通道资格，其与紫杉醇联用期望可成为治疗PD-1失败后的二线复发性或转移性HNSCC的首款药物，正在开展全球多中心的III期临床试验；AN0025(palupiprant)是一款期望通过调节肿瘤微环境治疗实体瘤的的EP4拮抗剂，目前正处于与Keytruda ^® 联合治疗多发实体瘤患者的Ib临床试验阶段；AN4005是自主研发的口服小分子PD-L1抑制剂，目前I期临床试验在中美两地同时展开，以确定安全性、耐受性和推荐的2期剂量(RP2D)。弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，以下简称“沙利文”）为阿诺生物医药科技有限公司上市提供独家行业顾问服务，特此热烈祝贺其成功上市。

杭州阿诺生物医药科技有限公司（以下简称“阿诺医药”）于2023年9月29日成功上市，发行规模461.4万股ADS，定价为每股为23美元，预计最高将获得1.061亿美元募资，其中5,750万美元来自公开募股（扣除承销折扣、佣金和发行费用，不考虑承销商超额配售选择权的潜在行使），4,000万美元来自同期私募，860万美元来自超额配售权全部行使。

在本次赴美上市过程中，沙利文公司主要承担以下任务：帮助发行人准确客观地认识其在目标市场中的定位，用客观的市场数据发掘、支撑和凸显发行人的竞争优势，配合发行人、保荐人以及其他专业中介机构完成招股书相关部分（如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节）的撰写，协助发行人完成与SEC和投资者的沟通，帮助投资者快速理解市场生态和竞争格局，辅助发行人完成SEC关于行业方面的相关问题的反馈等。

投资亮点

公司拥有丰富的产品管线，具有针对一系列肿瘤适应症的多款创新候选药物；

公司已获得坚实的二期数据为成功注册保驾护航；

公司瞄准未满足的医疗需求，拥有巨大的潜在市场规模；

公司具有强大的研发能力，搭建了两套药物发现平台，分别是PAINT-2D™和ANEAT-Id™；

公司拥有关键国家和地区内的可持续专利布局；

公司拥有资深行业人士的参与和强有力的股东支持。

根据沙利文报告，公司：

AN2025是目前全球范围内临床进展最快的用于治疗复发/转移性头颈部鳞癌的PI3K抑制剂，全球范围内仅有其已到达III期临床阶段。

AN0025可增加CD8+细胞的活性以及T细胞对肿瘤的免疫反应，从而潜在改变肿瘤微环境的免疫抑制特性，并解决多种癌种治疗所面临的未满足需求。

AN2025、AN0025和阿替利珠单抗三联治疗的临床研究为为行业内率先开展的用于晚期实体瘤治疗的PI3K抑制剂、EP4拮抗剂和检查点抑制剂联合疗法，为潜在的新型治疗策略，有望解决目前PD-1/PD-L1抑制剂治疗无响应或响应率低等问题。

AN4005为公司自研的一款口服小分子PD-L1抑制剂，有望实现诸多优于抗体的益处，如适合口服、生产成本更低、肿瘤渗透性更高、无免疫原性等，从而潜在解决目前基于抗体的疗法中存在的免疫相关不良事件增多问题。

在肿瘤治疗领域，沙利文服务了百济神州、信达生物、君实生物、荣昌生物、康方生物等企业。

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沙利文融合全球62年的咨询经验，25年竭诚服务蓬勃发展的中国市场，以全球化的视野，助力客户加速企业成长步伐，取得行业内增长、科创、领先的标杆地位。大健康产业是沙利文最核心的专注研究领域之一。近20多年来，沙利文团队为数百家国内外优秀的生物制药、医疗器械、医疗服务及互联网医疗企业提供了融资财务顾问、IPO行业顾问、战略咨询、管理咨询等服务。其中成功上市案例包括：东软熙康（9686.HK）、友芝友（2496.HK）、宜明昂科（ 1541.HK ）、科伦博泰（6 990.HK）、来凯医药（ 2105.HK）、科笛集团（2487.HK）、绿竹生物（2480.HK）、梅斯健康（ 2415.HK）、药华药（PHECR）、中进医疗（NASDAQ:ZJYL）、依生生物（ NASDAQ:YS ）、美丽田园（ 2373.HK)、康沣生物（6922.HK）、博安生物（6955.HK）、思路迪（1244.HK）、美皓医疗（1947.HK）、高视医疗（2407.HK）、乐普心泰（2291.HK）、健世科技（9877.HK）、健康元（JCARE.SW）、乐普医疗（LEPU.SW）、叮当健康（9886.HK）、百奥赛图（2315.HK）、智云健康（9955.HK）、美因基因（6667.HK）、Prenetics（PRE.NASDAQ）、云康集团（2325.HK）、瑞科生物（2179.HK）、乐普生物（2157.HK）、清晰医疗（1406.HK）、百心安（2185.HK）、雍禾医疗（2279.HK）、凯莱英（6821.HK）、北海康成（1228.HK）、固生堂（2273.HK）、鹰瞳科技（2251.HK）、三叶草生物（2197.HK）、微创机器人（2252.HK）、和誉开曼（2256.HK）、堃博医疗（2216.HK）、先瑞达（6669.HK）、康圣环球（9960.HK）、医脉通（2192.HK）、腾盛博药（2137.HK）、康诺亚（2162.HK）、朝聚眼科（2219.HK）、归创通桥（2190.HK）、和黄医药（0013.HK）、科济药业（2171.HK）、兆科眼科（6622.HK）、大自然药业（UPC.NASDAQ）、赛生药业（6600.HK）、昭衍新药（6127.HK）、诺辉健康（6606.HK）、天演药业（ADAG.NASDAQ）、贝康医疗（2170.HK）、健倍苗苗（2161.HK）、微创心通（2160.HK）、瑞丽医美（2135.HK）、加科思药业（1167.HK）、和铂医药（2142.HK）、京东健康（6618.HK）、德琪医药（6996.HK）、荣昌生物（9995.HK）、药明巨诺（2126.HK）、先声药业（2096.HK）、云顶新耀（1952.HK）、嘉和生物（6998.HK）、再鼎医药（9688.HK）、欧康维视（1477.HK）、永泰生物（6978.HK）、海普瑞药业（9989.HK）、开拓药业（9939.HK）、沛嘉医疗（9996.HK）、康方生物（9926.HK）、诺诚健华（9969.HK）、天境生物（IMAB.NASDAQ）、康龙化成（3759.HK）、中国抗体（3681.HK）、东曜药业（1875.HK）、亚盛医药（6855.HK）、复宏汉霖（2696.HK）、翰森制药（3692.HK）、迈博药业（2181.HK）、方达控股（1521.HK）、维亚生物（1873.HK）、基石药业（2616.HK）、君实生物（1877.HK）、药明康德（2359.HK）、信达生物（1801.HK）、华领医药（2552.HK）、百济神州（6160.HK）、歌礼制药（1672.HK）、药明生物（2269.HK）、华润医药（3320.HK）、雅各臣科研制药（2633.HK）、和黄中国医药（HCM.NASDAQ）、金斯瑞生物科技（1548.HK）、BBI生命科学（1035.HK）等。以交表项目量统计，沙利文医疗团队在赴港医疗IPO中保持绝对的领先地位，2018至2022年始终为市场份额第一名。

自2019年7月科创板首批公司挂牌以来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的科创板上市公司的招股文件中，包括：敷尔佳（ 301371.SZ）、晶合集成（688249.SH）、无锡日联（688531.SH）、茂莱光学（688502.SH）、康为世纪（688426.SH）、近岸蛋白（688137.SH）、诺诚健华（688428.SH）、奥浦迈生物（688293.SH）、微创电生理（688351.SH）、盟科药业（688373.SH）、益方生物（688382.SH）、集萃药康（688046.SH）、海创药业（688302.SH）、荣昌生物（688331.SH）、仁度生物（688193.SH）、首药控股（688197.SH）、和元生物（688238.SH）、亚信安全（688225.SH）、希荻微（688173.SH）、迈威生物（688062.SH）、亚虹医药（688176.SH）、百济神州（688235.SH）、嘉和美康（688246.SH）、迪哲医药（688192.SH）、诺唯赞（688105.SH）、成大生物（688739.SH）、格科微（688728.SH）、华熙生物（688363.SH）、君实生物（688180.SH）、泽璟制药（688266.SH）、百奥泰（688177.SH）、神州细胞（688520.SH）等，被认为是业内最具实力、最具专业度、最具影响力的行业研究机构之一。我们希望与企业一起，洞悉行业前瞻，抓住发展契机，共同推动中国大健康产业的创新和升级，铸就健康未来。