上市捷报丨沙利文助力Alpha Technology Group Limited成功赴美上市(NASDAQ:ATGL)

Alpha Technology Group Limited（NASDAQ:ATGL）于2023年10月31日成功登陆纳斯达克资本市场。公司是一家总部位于香港的IT解决方案提供商和云服务提供商，基于领先的人工智能技术、分析及编程技能，为来自咨询、房地产、建筑设计、停车场管理、电子支付服务、物流、投资、零售、批发及分销、纺织等多个行业的客户提供全面解决方案以优化其营运及业务表现。弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan, 以下简称“沙利文”）为Alpha Technology Group Limited上市提供独家行业顾问服务，特此热烈祝贺其成功上市。

Alpha Technology Group Limited（以下简称“Alpha科技”）于2023年10月31日成功上市，公司计划发售1,750,000股普通股，每股发行价为4美元，预计募集资金为700万美元。Fuchsia Capital和Rainbow Capital均为其联合财务顾问。

在本次赴美上市过程中，沙利文公司主要承担以下任务：帮助发行人准确客观地认识其在目标市场中的定位，用客观的市场数据发掘、支撑和凸显发行人的竞争优势，配合发行人、投行以及其他中介完成招股书的相关部分（如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节）的撰写，协助发行人完成与SEC和投资者的沟通，帮助投资者快速的理解市场生态和竞争格局，辅助发行人完成SEC关于行业方面的各种问题的反馈等。

投资亮点

公司具有可复制且快速扩展的IT解决方案；

公司有战略协同、高度互信的产业伙伴；

公司具备先进的技术及开发能力；

公司拥有其他全球OCR服务难以取代的本地化数据库；

公司拥有经验丰富且深具远见的管理团队以及行业技术人才。

香港IT服务市场概览

定义

信息科技解决方案包括设计、供应、整合、营运和维修信息科技系统，以配合业务运作。就香港的零售及商业业务而言，信息科技解决方案主要可分为三类：(i) 系统开发服务；(ii) 网页及流动应用程序开发服务；以及 (iii) 人工智能-营运及管理服务。

网络应用程序是在网络服务器上运行的互动程序。而移动应用则是设计用于在平板电脑和智能手机等特定硬件上运行的软件程序。网络和移动应用程序开发是在指定平台上创建、修改和开发用户体验（"UX"）和用户界面（"UI"）设计，以及进行用户验收测试（"UAT"）的过程。

就零售和商业业务而言，目前为企业开发的信息技术系统主要有五种，即：

· 电子商务平台

· 销售点（POS）系统

· 客户关系管理（CRM）系统

· 企业资源规划（ERP）系统

定制支付系统

香港IT服务的市场规模

信息技术解决方案的市场规模从2018年的79,543.7百万港元（约10,133.0百万美元）稳步增长至2022年的85,302.7亿港元（约10,866.6百万美元），年复合增长率约为1.8%。由于2019年受香港社会动荡影响而略有下降，以及2020年受COVID-19影响而下降，信息技术解决方案（包括信息技术基础设施和系统、管理服务、维护和咨询服务）的整体增速从2019年的84,842百万港元放缓至2020年的75,946.1百万港元。

在数字化和技术进步的强劲需求支持下，信息技术解决方案预计将在2023年至2027年期间以约4.1%的复合年增长率增长，在2027年达到104,483.7百万港元（约13,310.0百万美元）。

资料来源：沙利文报告

市场驱动力及趋势

· 稳定的经济和数字化转型

技术进步及其在社会中的应用需要在人力资源、资本和基础设施方面进行长期投资。稳定的经济形势为信息技术产业的发展创造了有利环境，而社会对新技术的接受和需求也促使私营部门加快研发进度，最终推动了近年来整个社会的持续数字化。其中，各种规模企业的互联网使用率已从2015年的79.9%上升至2021年的95.7%，而移动用户渗透率则在2022年达到315.4%。由于香港的互联网和智能手机用户可轻易接触到网上营销数据，预期将可推动商户对服务的需求，包括开发各种网上平台（如电子商贸平台、销售点、企业资源规划及客户关系管理平台）的网页及应用程序，以争取更多客户、提升营运效率及减低营运成本。

· 商家用于IT现代化的预算不断增加

企业和品牌所有者的营销和信息系统振兴预算普遍增加，这极大地推动了零售和商业领域对信息技术解决方案的需求。为了满足客户需求和内部运营要求，商家与信息技术解决方案服务提供商合作，不断评估移动应用程序、网站和其他用户界面等在线平台的用户体验和用户界面设计，以优化客户的投资回报率，如提高购买转化率。在客户关系管理系统的支持下，企业可以做出更明智的决策，以确定应争取哪些客户以增加收入、销售团队的业绩如何、如何有效和适当地为客户提供服务。另一方面，ERP系统可以让企业更快地做出有数据支持的决策，从而影响盈利能力和可持续发展。本地经济的持续增长将增加企业在数字营销方面的预算，进而推动香港对IT解决方案的需求。

· 电子商务蓬勃发展

随着互联网速度的加快和信息基础设施的发展，消费者变得越来越精通数字技术，他们依靠个人电子设备在互联网上进行消费，并利用数字钱包进行支付。特别是COVID-19的爆发，促使大量商家和服务提供商将实体商业模式转向网络平台，以接触到不同的客户。这些零售商旨在采用全渠道业务模式，通过为消费者创造无缝、简单的购买体验来促进销售。此外，后端客户管理和企业资源管理系统也是将业务转移到网上的商家的业务支柱。不断变化的消费行为促进了零售商在线业务的增长，并随之拉动了香港对信息技术解决方案的需求。

· IT解决方案外包日益普及

为了提高运营效率，将更多时间用于核心业务活动，企业倾向于将网页和移动设备的设计、开发、测试和发布服务委托给第三方解决方案提供商。第三方服务提供商利用网站编码、功能和小工具方面的内部设计和实施能力、良好的业绩记录以及根据客户要求进行定制的奉献精神，提供量身定制的服务，并在从开发、维护支持到升级的整个过程中密切工作和监控。这些专业的开发人员确保快速、高质量地交付项目，利用最新的信息系统技术降低开发成本，并确保无缝的用户体验。因此，IT解决方案服务外包正在成为行业的主流，支持着行业的发展。

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沙利文公司在通信、媒体与科技行业拥有丰富的研究经验，协助知名企业成功登陆资本市场，成功上市案例包括：环球墨非（ NASDAQ:GMM）、易点云（2416.HK）、普乐师（ 2486.HK）、力盟科技（2405.HK）、Ohmyhome（NASDAQ:OMH）、金山云（ 3896.HK）、濠暻科技（2440.HK）、多想云（ 6696.HK ）、玄武云科技（2392.HK）、汇通达（9878.HK）、创新奇智（2121.HK）、商汤科技（0020.HK）、秦淮数据（NASDAQ：CD）、明源云（0909.HK）、创世纪集团（1849.HK）、微盟集团（2013.HK）、万咖壹联（1762.HK）、亚信科技（1675.HK）、港亚控股（1723.HK）极光移动（NASDAQ:JG）、倢冠控股（8606.HK）、齐屹科技（1739.HK）、维信金科（2003.HK）、汇付天下(1806.HK)、Atlinks（8043.HK）、Zioncom（8287.HK）、ISP Global（8487.HK）、Vobile（3738.HK）、艾伯科技（2708.HK）、iClick（NASDAQ:ICLK）、盛业资本（6069.HK）、安领国际（8410.HK）、安科系统（8353.HK）、俊盟国际（8062.HK）、飞思达（8342.HK）、Future Data（8229.HK）和亚势备份（8290.HK）等。