上市捷报 | 沙利文助力QuantumPharm Inc.成功赴港上市(2228.HK)

QuantumPharm Inc.（简称“晶泰科技”）于2024年6月13日成功上市。晶泰科技是港交所于2023年3月31日第18C章特专科技公司上市规则正式生效以来，按此规则第一家成功上市的公司，公司计划全球发售1.87亿股股份，每股售价5.28港元，募集资金净额约为10.43亿港元。

在本次赴港上市过程中，沙利文公司主要承担以下任务：帮助发行人准确客观地认识其在目标市场中的定位，用客观的市场数据发掘、支撑和凸显发行人的竞争优势，配合发行人、投行以及其他中介完成招股书相关部分（如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节）的撰写，协助发行人完成与联交所和投资者的沟通，帮助投资者快速的理解市场生态和竞争格局，辅助发行人完成联交所关于行业方面的各种问题的反馈等。

公司是一家是全球领先的基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台；

公司率先将基于量子物理的计算、人工智能及自动化技术与药物研发专业知识应用于药物和新材料的设计与发现；

公司已建立起一整套量子物理干实验室与先进湿实验室紧密结合的综合技术平台；

公司拥有远见卓识的高级管理团队和科学专业知识的优秀员工骨干。

根据沙利文报告：

截至2024年5月29日，公司小分子晶体结构预测成功率是全球少数可以达到100%的公司之一；

截至2023年12月31日，公司在私募股权市场共融资732百万美元，在全球人工智能药物研发公司中的融资总额排名第一；

预计2030年中国人工智能解决方案市场将增长至1,683亿美元，自2023年起的复合增长率达37.0%；

预计2030年中国自动化市场将增长至114,6亿美元，自2023年起的复合增长率达13.0%。

人工智能 (AI) 是计算机科学的一个分支，旨在使机器能够模拟人类智能并实现与学习、推理和解决问题相关的认知功能。人工智能主要分为两个阶段：训练和推理。在训练阶段，开发人员向模型提供精选的数据集，以便模型能够“学习”有关要分析的数据类型所需的一切知识。在推理阶段，模型可以根据实时数据进行预测，以产生可操作的结果。人工智能现在是整个科学领域中发展最快的领域之一，也是社会上讨论最多的话题之一。它代表了未来计算的变革性基础技术，预计将在未来几十年内改变人与人、人与机器、机器与人和机器与机器的交互。在可预见的未来，人工智能的影响将继续深入渗透到许多其他行业。

中国人工智能解决方案市场规模由2018年的35亿美元增至2022年的139亿美元，CAGR为40.8%，并预计将由2023年的185亿美元进一步增至2030年的1,683亿美元，CAGR为37.0%。

资料来源：沙利文报告

传统的药物研发流程成本高且耗时，业内一直流传的“双十定律”，即从新药研发开始到产品获批上市，平均耗时十年，投入成本约十亿美元。尤其是发现一种药物一般就需要约一至两年时间，需要投资约4亿美元至4.5亿美元。此外，在药物发现阶段，通常需从成千上万种化合物中挑选出一种商业上可行的药物。一种新药的研发活动总成本可达26亿美元。目前在药物研发过程中应用人工智能等新技，可显著减少药物研发所需的时间及成本，并提高成功率，已经逐渐成为了行业共识。随着人工智能在药物研发各个阶段的应用日益增加，全球制药公司已建立自身的人工智能平台，或已与人工智能公司合作进行药物研发。

资料来源：沙利文报告

在AI药物发现领域，公司是世界上少数同时拥有基于量子物理第一性原理计算，人工智能技术及自动化湿实验能力的公司之一。

资料来源：沙利文报告

固态研发对于评估固体材料的物理及化学性质至关重要。例如，生物药效率、可溶性、溶出率及稳定性等特性对候选药物的成功至关重要，此乃由于彼等会影响人体吸收药物的程度及在规定条件下储存药物的方式。全球固态研发服务市场包括两个分部：药物及材料科学。

全球固态研发服务市场规模由2018年的13亿美元增至2022年的29亿美元，CAGR为21.4%，并预计将由2023年的38亿美元进一步增至2030年的209亿美元，CAGR为27.7% 。

资料来源：沙利文报告

在中国人工智能应用领域，沙利文服务了商汤科技、创新奇智、百融云创、鹰瞳科技、英矽智能、讯飞医疗、云知声、依图科技等企业。

沙利文融合全球63年的咨询经验，26年竭诚服务蓬勃发展的中国市场，以全球化的视野，助力客户加速企业成长步伐，取得行业内增长、科创、领先的标杆地位。大健康产业是沙利文最核心的专注研究领域之一。近20多年来，沙利文团队为数百家国内外优秀的生物制药、医疗器械、医疗服务及互联网医疗企业提供了融资财务顾问、IPO行业顾问、战略咨询、管理咨询等服务。其中成功上市案例包括：一脉阳光（2522.HK）、盛禾生物（2898.HK）、荃信生物（2509.HK）、美中嘉和（2453.HK）、药明合联（2268.HK）、阿诺医药（NASDAQ:ANL）、东软熙康（9686.HK）、友芝友（2496.HK）、宜明昂科（1541.HK）、科伦博泰（6990.HK）、来凯医药（2105.HK）、科笛集团（2487.HK）、绿竹生物（2480.HK）、梅斯健康（2415.HK）、药华药（PHECR）、中进医疗（NASDAQ:ZJYL）、依生生物（NASDAQ:YS）、美丽田园（2373.HK)、康沣生物（6922.HK）、博安生物（6955.HK）、思路迪（1244.HK）、美皓医疗（1947.HK）、高视医疗（2407.HK）、乐普心泰（2291.HK）、健世科技（9877.HK）、健康元（JCARE.SW）、乐普医疗（LEPU.SW）、叮当健康（9886.HK）、百奥赛图（2315.HK）、智云健康（9955.HK）、美因基因（6667.HK）、Prenetics（PRE.NASDAQ）、云康集团（2325.HK）、瑞科生物（2179.HK）、乐普生物（2157.HK）、清晰医疗（1406.HK）、百心安（2185.HK）、雍禾医疗（2279.HK）、凯莱英（6821.HK）、北海康成（1228.HK）、固生堂（2273.HK）、鹰瞳科技（2251.HK）、三叶草生物（2197.HK）、微创机器人（2252.HK）、和誉开曼（2256.HK）、堃博医疗（2216.HK）、先瑞达（6669.HK）、康圣环球（9960.HK）、医脉通（2192.HK）、腾盛博药（2137.HK）、康诺亚（2162.HK）、朝聚眼科（2219.HK）、归创通桥（2190.HK）、和黄医药（0013.HK）、科济药业（2171.HK）、兆科眼科（6622.HK）、大自然药业（UPC.NASDAQ）、赛生药业（6600.HK）、昭衍新药（6127.HK）、诺辉健康（6606.HK）、天演药业（ADAG.NASDAQ）、贝康医疗（2170.HK）、健倍苗苗（2161.HK）、微创心通（2160.HK）、瑞丽医美（2135.HK）、加科思药业（1167.HK）、和铂医药（2142.HK）、京东健康（6618.HK）、德琪医药（6996.HK）、荣昌生物（9995.HK）、药明巨诺（2126.HK）、先声药业（2096.HK）、云顶新耀（1952.HK）、嘉和生物（6998.HK）、再鼎医药（9688.HK）、欧康维视（1477.HK）、永泰生物（6978.HK）、海普瑞药业（9989.HK）、开拓药业（9939.HK）、沛嘉医疗（9996.HK）、康方生物（9926.HK）、诺诚健华（9969.HK）、天境生物（IMAB.NASDAQ）、康龙化成（3759.HK）、中国抗体（3681.HK）、东曜药业（1875.HK）、亚盛医药（6855.HK）、复宏汉霖（2696.HK）、翰森制药（3692.HK）、迈博药业（2181.HK）、方达控股（1521.HK）、维亚生物（1873.HK）、基石药业（2616.HK）、君实生物（1877.HK）、药明康德（2359.HK）、信达生物（1801.HK）、华领医药（2552.HK）、百济神州（6160.HK）、歌礼制药（1672.HK）、药明生物（2269.HK）、华润医药（3320.HK）、雅各臣科研制药（2633.HK）、和黄中国医药（HCM.NASDAQ）、金斯瑞生物科技（1548.HK）、BBI生命科学（1035.HK）等。以交表项目量统计，沙利文医疗团队在赴港医疗IPO中保持绝对的领先地位，2018至2023年始终为市场份额第一名。

自2019年7月科创板首批公司挂牌以来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的科创板上市公司的招股文件中，包括：中研股份（688716.SH）、浙江荣泰（603119.SH）、光格科技（688450.SH）、晶合集成（688249.SH）、无锡日联（688531.SH）、茂莱光学（688502.SH）、康为世纪（688426.SH）、近岸蛋白（688137.SH）、诺诚健华（688428.SH）、奥浦迈生物（688293.SH）、微创电生理（688351.SH）、盟科药业（688373.SH）、益方生物（688382.SH）、集萃药康（688046.SH）、海创药业（688302.SH）、荣昌生物（688331.SH）、仁度生物（688193.SH）、首药控股（688197.SH）、和元生物（688238.SH）、亚信安全（688225.SH）、希荻微（688173.SH）、迈威生物（688062.SH）、亚虹医药（688176.SH）、百济神州（688235.SH）、嘉和美康（688246.SH）、迪哲医药（688192.SH）、诺唯赞（688105.SH）、成大生物（688739.SH）、格科微（688728.SH）、华熙生物（688363.SH）、君实生物（688180.SH）、泽璟制药（688266.SH）、百奥泰（688177.SH）、神州细胞（688520.SH）等，被认为是业内最具实力、最具专业度、最具影响力的行业研究机构之一。我们希望与企业一起，洞悉行业前瞻，抓住发展契机，共同推动中国大健康产业的创新和升级，铸就健康未来。