在过去几年间，全球各国相关新能源汽车的补贴政策也不断刺激着汽车新车销量和市场的发展。其中，新能源、智能控制系统和远程信息处理的使用，已成为全球汽车行业最引人注目的趋势。预计在未来几年，全球各国的政策引导与汽车行业转型将会持续促使全球新能源汽车市场快速增长。
政策驱动下全球乘用车市场的发展现状
目前全球乘用车市场按地区划分，包括三大主要市场，即欧洲、北美和中国。
全球范围内以美国、加拿大、澳洲和欧洲各国等主要乘用车区域市场，在近几年相继出台包括汽车所得税减免限额及购车补贴等政策，进一步带动近几年内全球乘用车市场的发展。随后，全球乘用车市场在2017年达到峰值后进入连续下跌状态，其中2018年和2019年主要原因在于全球最大的乘用车市场即中国市场整体较为疲软，销量在2018和2019年出现连续较大幅度下滑。此外，欧洲和北美乘用车市场由于市场饱和度较高，加之宏观经济增长缓慢，整体汽车市场增长动能不足。
进入2020年，全球汽车市场受到疫情的沉重冲击，整车及零部件工厂停工减产、疫情严重地区出现大规模封锁现象，全球汽车行业出现了严重下滑，2020年全球乘用车销量仅约5,925.8万辆，较2019年出现了高达15.5%的跌幅。至2021年，全球乘用车销量达到了6,401.6万辆，较2015年略微下降。2021年开始，基于新冠疫苗进行大规模接种、疫情逐渐得到有效控制的乐观预期，全球乘用车市场逐渐回暖。预计至2026年全球乘用车销量将达到7,591.4万辆，恢复至接近2018年的规模。同时全球各国的政策引导与汽车行业转型将会持续促使全球新能源汽车市场快速增长，并进一步带动整体乘用车市场空间的增长。
资料来源：世界汽车组织，沙利文
政策推动下中国乘用车市场的发展现状
从2017年至今，中国汽车行业发布了一系列行业支持和引导政策，实现汽车行业转型升级。中国汽车行业的产业政策是一以贯之的，2019年工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）征求意见稿》，对《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》进行归纳总结，并提出新的发展要求和目标。2020年国家发改委及工信部发布《智能汽车创新发展战略》，推动5G与车联网协同建设，支持优势地区创建国家车联网先导区。
2021年工业及信息化部发布《乘用车燃料消耗量限值》，该标准规定了燃用汽油或柴油燃料、最大设计总质量不超过3,500kg的M1类车辆今后一个时期的燃料消耗量限值要求，是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。随后在2022年上半年，为进一步稳定增加汽车消费，及解除相关限购和限行等方面限制以增加汽车流通，国务院发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》并提出具体指导意见。
从国家的汽车行业政策法规来看，新四化已成为汽车行业发展变革的共识，以电动汽车作为动力系统的变革载体，以智能化、网联网作为汽车附加值的发展方向，最终为消费者的出行需求提供多样化的服务，实现汽车产业和通信、互联网、能源、电子等多行业的交叉融合发展。
在中国汽车消费政策变动的大背景下，中国乘用车市场在近些年受到市场饱和、需求降低、宏观经济增速放缓等多重因素的影响，中国乘用车销量在2017年达到历史峰值后开始回落。2018年中国乘用车销量为2,370.9万辆，同比下滑4.1%，为近30年来的首次负增长；2019年下滑趋势更加明显，总销量为2,144.4万辆，同比下滑9.6%。
2020年上半年，中国汽车市场受到疫情的严重冲击，需求端和生产端均出现了大幅下滑，其中二月份产销同比下滑约90%。进入2020年5月份，中国疫情逐渐得到有效控制，伴随一系列汽车消费刺激政策的出台和一季度部分消费需求的延迟释放，中国市场乘用车销量出现连续增长态势。
全年来看，中国乘用车市场的跌幅将由上半年预期的两位数收窄至7%左右。2021年，乘用车销量大幅增长至2,148.2万辆。未来，受城镇化进程的推动和新一轮汽车消费激励政策的拉动，预计整体乘用车市场将保持增长态势并于2026年达到2,548.6万辆，2021-2026年复合增长率为2.1%。
资料来源：中国汽车工业协会，沙利文
政策引导与汽车行业转型带动新能源汽车市场快速增长
近年来，新能源、智能控制系统和远程信息处理的使用，已成为全球汽车行业最引人注目的趋势，新能源汽车市场也会进一步带动全球和中国乘用车市场的发展。同时，新能源乘用车因受到低碳减排的需求推动，其占比在近几年间逐渐攀升。近年来，随着各国所出台的一系列政策对新能源汽车的支持和引导，新能源汽车成为行业发展热点。其中包括在中国，2020年11月由国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》将纯电动车型定位中国新能源汽车产业的主要技术方向，预计未来纯电动乘用车的份额将继续提升，占整体新能源乘用车的比重也会显著提升。
新能源汽车相比传统燃油车会采用更多的技术创新，包括电子电气架构、整车平台、域控制器、车联网等。新能源汽车更加注重用户体验、人机交互以及智能化技术的应用，新车销售中车联网渗透率接近100%。
新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电混动汽车、增程式混合动力汽车及氢燃料电池汽车等。
资料来源：公开资料，沙利文
按新能源动力类型进行划分，中国新能源汽车市场以纯电动车型为主，销量占比基本维持在70%以上。主要原因有两个方面：1）插电混动车型的主要动力仍来自于传统发动机，其技术较纯电动车更为复杂，因此对于起点较低的中国车企来说，纯电动车型的技术门槛、研发成本及周期等都更短；2）受补贴政策影响，中国新能源汽车补贴标准主要参考电池包容量，搭载大容量电池的纯电动车型可以获得更高的补贴，因此对车企的驱动力更大。
将纯电动汽车作为中国汽车行业电动化转型的主流技术方向已经作为宏观政策写入到《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中，除了政策端的持续鼓励外，从供应端来看，中国纯电动汽车行业发展水平快速提升，续航里程及智能网联化水平均居于世界领先地位，产品力的提升推动纯电动汽车产品不断受到市场的认可，进而带动新能源汽车总销量的攀升。
新能源汽车在过去几年间已经成为行业共识，政策引导与汽车行业转型将会持续促使全球新能源汽车市场快速增长。在过去几年间，全球新能源汽车销量从2017年的116.2万辆增长到2021年的620.1万辆。全球新能源汽车销量占乘用车总销量的比例也随之逐年提升，从2017年2.3%于2021年增至9.7%。
我国新能源汽车产销量已连续五年位居世界首位，占全球的50%以上。受城市限牌、限行政策的影响和新能源汽车补贴政策的推动，以及政府对车企等的一系列限制和鼓励政策的推动，中国新能源乘用车从2019年起开始爆发式增长。至2021年，新能源汽车新车销量超过333.4万辆，在全国乘用车销量的占比从2020年的6.2%于2021年增幅翻倍至15.5%左右。
近两年随着补贴力度的退坡，新能源汽车的销量增长有所放缓，但受新一轮的优惠政策尤其是补贴期限延长、鼓励外资企业进入等政策刺激，中国新能源乘用车在未来几年间，预计仍将保持增长态势。与此同时，在政策引导和乘用车产业转型的大背景下，新能源汽车市场的增幅也将带动整体乘用车市场的增长。
