上市捷报丨沙利文助力中天建设(湖南)集团有限公司成功赴港上市(2433.HK)

中天建设(湖南)集团有限公司（以下简称“中天湖南集团”）于2023年3月30日成功上市，全球发行股份数量为1.2亿股，每股发售价为1.18港元。

在本次赴港上市过程中，沙利文公司主要承担以下任务：帮助发行人准确客观地认识其在目标市场中的定位，用客观的市场数据发掘、支撑和凸显发行人的竞争优势，配合发行人、投行以及其他中介完成招股书的相关部分（如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节）的撰写，协助发行人完成与联交所和投资者的沟通，帮助投资者快速的理解市场生态和竞争格局，辅助发行人完成联交所关于行业方面的各种问题的反馈等。

公司是湖南省一家有着逾40年经营历史的知名总承包建筑集团；

公司具有拥有六项一级施工资质；

公司持续提供规范的工程建设服务和优质的建筑产品；

公司有战略协同、高度互信的产业伙伴并且带动产业发展；

公司有肩负共同使命且深具远见的管理团队。

根据沙利文报告，按2021年建筑收入，公司：

是湖南省十大非国有建筑企业之一，市场份额约为0.2%；

在湖南省具有总承包一级资质的非国有建筑企业中排名第五，市场份额约为0.4%；

是中国增长最快的总承包建筑集团企业之一。

中国建筑业总产值及其增长率

按承包商资格等级划分，2016年至2026预测

按照建筑对象进行划分，建筑类型可分为民用建筑、工业建筑、交通基础设施、市政工程和其他建筑等。根据沙利文报告，民用建筑主要包括商业建筑、住宅建筑和工业建筑。工业建筑主要包括仓库、工厂、矿山、铸造厂等。交通基础设施主要包括高速公路、铁路、桥梁和其他交通基础设施。市政工程主要包括城市道路、电力供应、供水等。其他建筑主要包括农业建筑的建筑工程，如谷物和饲料加工站、牲畜和家禽养殖场等。

在所有项目工程中，民用建筑建设占据市场主导地位，从130,807亿元人民币增加到179,507亿元人民币，复合年增长率为6.5%。预计民用建筑建设总产值将增长5.8%，从2022年的189,212亿元人民币增长到2026年的237,290亿元人民币。

根据沙利文报告，从2016年到2021年，湖南省一级总承包商的产出价值占据了市场份额的大部分。湖南省住房和城乡建设厅在内的11个政府部门于2022年11月联合发布的《助力建筑企业纾困解难促进经济平稳增长的若干措施》，制定了一套支持湖南建筑业的具体政策，促进了湖南建筑业的可持续增长，预计到2026年湖南省建筑业的整个市场规模将达到21,349亿元人民币，2022到2026年复合增长率预计将达到10.2%；其中，一级总承包商预计将保持其主导市场地位，预测2026年规模达到14,276亿，2022到2026年复合增长率预计将达到11.3%。

根据沙利文报告，随着《株洲市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》所提出的老城区改善的鼓舞下，株洲的建设产值从2016年的623亿元人民币迅速增长到2021年的1,103亿元人民币，年复合增长率为12.1%。一级及以上的总承包商在株洲占据主导地位，2016年至2021年期间，株洲的年复合增长率增长速度最快，从310亿元人民币增加到585亿元人民币。

2021年湖南省建筑业前15家企业仅占建筑业总产值的4.7%左右，呈现分散化的竞争局面。2021年，中天建设建筑收入在湖南省非国有建筑企业中排名第九，占建筑业总产值的0.2%。

根据沙利文报告，2021年，中天建设占株洲市非国有建筑业总产值的1.6%，在株洲市非国有建筑企业中排名第一。

沙利文公司在建筑行业拥有丰富的研究经验，协助知名企业成功登陆资本市场，成功上市案例包括：GC Construction（1489.HK）、丰城控股（2295.HK）、盈汇控股（2195.HK）、智欣集团（2187.HK）、广联工程（1413.HK）、德合集团（0368.HK）、Raffles Interior（1376.HK）、新威工程（8676.HK）、莹岚集团（1162.HK）、建中建设（0589.HK）、生兴控股（1472.HK）、文业集团（1802.HK）、徳益控股（9900.HK）、泰林科建（6193.HK）、豐城控股（8216.HK）、WMCH Global（8208.HK）、华记环球（2296.HK）、万亚企业控股（8173.HK）、中国天保（1427.HK）、Beng Soon（1987.HK）、远大住工（2163.HK）、安乐工程（1977.HK）、坤集团（924.HK）、浦江国际（2060.HK）、乐嘉思控股（1867.HK）、伟鸿集团控股（8522.HK）、管道工程（1865.HK）、Hon Corp（8259.HK）、恒益控股（1894.HK）、宝燵控股（8601.HK）、奥邦建筑（1615.HK）、人和科技（8140.HK）、万顺集团（1746.HK）、梁志天（2262.HK）、棠记（8305.HK）、荣丰集团亚洲（8526.HK）、徳益控股（8522.HK）、澳能建设（1183.HK）、荧德控股（8535.HK）、恒宇集团（2448.HK）、WT集团（8422.HK）、建鹏控股（1722.HK）、河北建设（1727.HK）、守益控股（2227.HK）、莹岚集团（8470.HK）、怡康泰（8445.HK）、万桐园（8199.HK）、浩柏国际（8431.HK）、进阶发展（1667.HK）、潪澔发展 （8423.HK）、ECI Technology（8013.HK）、善乐国际（1660.HK）、黎氏企业控股（2266.HK）、艾硕控股（8341.HK）、爱得威建设（6189.HK）、邝文记（8023.HK）、丰盛机电（0331.HK）、科诺威德（1206.HK）、红星·美凯龙（1528.HK）。