沙利文联合头豹发布《中国汽车出行云市场追踪报告，2024》

汽车出行云的产业边界正持续拓宽，已从传统汽车制造延伸至大模型、新能源和出行服务等新兴领域。在云服务作为产业数智化升级核心底座的驱动下，新能源技术创新正推动产业链加速布局；同时，大模型技术在自动驾驶、车载系统等方面的应用日益深入，显著提升了行业智能水平。此外，中国车企正加快全球化步伐，通过海外建厂扩大国际市场份额，并纷纷进入出行服务领域，打造多元化的解决方案以应对市场变化。

来源：沙利文分析、头豹研究院

在经历2021至2022年的周期性调整后，中国汽车出行云市场于2023年步入加速扩张的新阶段。尤其是在2024年，由AI大模型技术在汽车行业的深度渗透所衍生的海量算力及上层应用开发需求，成为驱动市场规模大幅跃升的核心引擎。市场规模从2021年的52.6亿元增长至2024年的122.1亿元，其中2023至2024年的单年增量即高达36.4亿元，增长势头尤为强劲。展望未来，在云计算与智能出行持续深度融合的背景下，该市场所蕴含的长期增长潜力与产业数字化升级的确定性趋势得以凸显，预测期内市场规模有望突破200亿元大关。

来源：沙利文分析、头豹研究院

2024年汽车行业中，公有云占比高达65.3%，主要源于智能化场景对弹性算力的强需求。随着端到端自动驾驶、大模型上车等技术落地，车企需应对从百到千PFLOPS的算力爆发，公有云凭借资源灵活、按需付费的优势成为首选。例如城区智驾需实时处理动态路况，私有云难以匹配突发性、高频率的计算需求。同时，车企在经历2023年私有云建设后发现，其扩容慢、运维成本高，且资源利用率不足50%，远低于公有云效率，促使2024年约70%的新增工作负载重新回归公有云。

来源：沙利文分析、头豹研究院

汽车云行业作为“软件定义汽车”的核心基座，正从提供基础资源的探索阶段迈向驱动全产业链智能化的深度应用阶段，并在自动驾驶、智能座舱、数字化转型与车路协同等环节高效赋能。在此背景下，不同类型的汽车产业链玩家正走出差异化的上云路径。

其中，整车制造商作为云化的绝对主力，其需求全面且深入，覆盖从研发、生产到营销、服务的全生命周期，在自动驾驶研发、车联网运营等核心场景高度依赖云服务。而自动驾驶技术企业的需求则更为聚焦，对算力要求极为严苛，倾向于利用公有云的弹性与高性能算力进行大规模的模型训练和仿真测试，以加速算法迭代。与此同时，新能源车企因其独特的业务流程，需求更聚焦于“三电”系统管理、电池全生命周期监控及充电网络运营等场景化落地；出行服务企业则更追求业务侧的运营效率，借助云端资源调配来满足海量数据处理与实时智能调度的需求。此外，面临全球化部署的出海车企，出于对数据合规和安全的考量，正逐步从首选海外云厂商，转向与在海外布局日趋完善的中国云厂商进行更紧密的合作。

来源：沙利文分析、头豹研究院

未来汽车云将呈现五大趋势。首先，车云一体化将成为核心范式，汽车云从辅助工具转变为支撑L4级自动驾驶的数据中枢，车端与云端的数据统一与实时交互将成行业基础。其次，算力优化与混合架构普及，推动“异构芯片+边缘计算”模式落地，多云架构兼顾弹性与合规需求。第三，数据安全与合规体系加速重构，零信任架构、区块链确权等技术将成为应对监管的关键工具。第四，工具链深度集成与标准统一提升研发效率，助力行业摆脱“一区一策”困境。最后，全球化与生态协同加速推进，出海需求带动跨界合作，共同应对算力与技术挑战。

来源：沙利文分析、头豹研究院

在“软件定义汽车”加速落地的浪潮中，阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云等企业凭借其深厚的云计算技术积累、对汽车产业链的精准把握以及丰富的项目落地经验，主导了汽车出行云市场的发展。这些领先的云服务商不仅深耕自身的平台与技术领域，更以强大的全栈能力为驱动，为车企在自动驾驶、智能座舱、出海及数字化转型等关键场景提供坚实的云底座，为整个行业的智能化和网联化进程注入了强大动力。